Firmen
Beschreibung
Dieses Modul dient der Pflege von Firmendaten. Eine Firma wird hauptsächlich durch deren Stammdaten, wie Name, Handelsregister- und Steuernummern, sowie deren Adresse(n) beschrieben. Nutzungsspezifische Daten einer Firma werden in Rollen-Objekten wie Kunde, Lieferant, Hersteller, Betreiber, usw. gespeichert und gepflegt. Einer Firma können beliebig viele, unterschiedliche Rollen zugewiesen werden. Dabei stellen die Stammdaten einer Firma die Grundinformationen dar, die in allen Rollen bekannt sind.
Die Verknüpfung von verschiedenen (Eigenschafts-)Rollen-Objekten mit einem Firmen-Objekt stellt somit sicher, dass keine redundanten Daten entstehen können.
Als Firma kann generell ein Firmenstandort verstanden werden. Ein Firmenstandort hat grundsätzlich nur eine postalische Straßenadresse, die allerdings mehrfach erfasst sein kann (als sog. Unteradresse), um verschiedene Gebäude, Einfahrten (Tore), usw. an diesem Standort genauer zu lokalisieren (mittels eines entsprechenden Adresszusatztextes).
Die an einem Standort arbeitenden Mitarbeiter werden mit deren Telefonnummern, usw. diesem Firmen Standort zugeordnet und können zusätzlich einem bestimmten Beschäftigungsort an diesem Standort (eine der Haupt- oder Unteradressen des Standorts) zugeordnet werden
Innerhalb eines Firmenstandortes können einer Firma Bereiche zugeordnet werden. Bereiche sind als "Standorte im Standort" zu verstehen, um gerade für sehr große Firmen oder Institutionen wie Behörden (Aufteilung in Referate), Krankenhäusern (Aufteilung in Stationen) oder Universitäten (Aufteilung in Fachbereiche und darin wiederum in Institute) die Zuordnung von Mitarbeitern, Sub-Adressen besser verwalten zu können. Der Informationsgehalt von Bereichen entspricht im Kern dem Informationsgehalt eines Firmenstandortes, daher können Firmenstandorte in Bereiche anderer Firmenstandorte umgewandelt werden (und umgekehrt). Bereiche können beliebig tief strukturiert werden und man erkennt sie am Symbol .
Die Bereiche einer Firma werden hier gepflegt.
(Postalisch) verschiedene Standorte ein und derselben "rechtlich eingetragenen" Firma werden als Niederlassungen bezeichnet. Eine "Zentrale" kann dabei nicht gleichzeitig auch Niederlassung einer anderen Zentrale sein, diese Abbildung ist nur einstufig. "Zentralen" werden in Listenansichten mit dem Symbol gekennzeichnet , "Niederlassungen" mit dem Symbol . Wird einer Firma eine "Zentrale" zugewiesen, wird diese Firma automatisch intern als "Niederlassung" registriert. Diese Registrierung ist umkehrbar.
Eine Auswirkung der Beziehung von Firmen als Niederlassung und Zentrale ist z.B., dass man einer Person nicht die Rolle als "Ansprechpartner" des eigenen Unternehmens (Mandant) oder einer seiner Niederlassungen geben kann. Es ist nur möglich, solchen Personen die Rolle eines "Mitarbeiters" (siehe Beschäftigungsort) zu geben.
Die Beziehung zwischen "Zentrale" und "Niederlassungen" einer Firma werden hier gepflegt.
Daneben können rechtlich voneinander unterschiedliche Firmen anteilsmäßig miteinander verbunden sein. Hierzu können Firmen als verbundene Unternehmen Muttergesellschaften zugeordnet werden. Ist eine Firma einem Firmenverbund zugeordnet, wird diese Firma in Listenansichten mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die Informationen zu verbundenen Unternehmen werden hier gepflegt.
Funktionalität
- Eingabefenster
- Firmen Internet Wizard
- Listenfenster
- Selektionsfenster
- Dubletten Abgleich
- Routenplanung
- Optionsfenster
Eingabefenster
Alle Menüpunkte sind noch gesperrt, falls eine neue Firma eingegeben wird.
Über das Modul Firma wird die Eingabemaske zur Erfassung einer neuen Firmenadresse aufgerufen (Befehl Firma einfügen unter Bearbeiten). Hier werden die verschiedenen firmenspezifischen Kommunikationsdaten (Anschrift, Telefon, Fax, e-mail, Internet), Bankverbindungen, Ansprechpartner, Niederlassungen usw. erfasst.
Dabei können einer Firma beliebig viele Kommunikationsdaten, Bankverbindungen, Ansprechpartner, Niederlassungen, sowie Suchbegriffe zugeordnet werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Firmen Internet Wizard | Die Daten der selektierten Firma wird mit den Angaben auf der home page abgeglichen. Sollte die Adresse der home page bei der Firma noch nicht erfasst sein, kann diese nachträglich im Wizard Fenster eingetragen werden. Die im Internet gefundenen Informationen werden zur weiteren Bearbeitung und Übernahme in die Stamminformationen angezeigt.
Die Erfassung neuer Firmenadressen mit Hilfe der www-Adresse ist ebenfalls möglich |
: Suchbegriffe | - |
: : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
: : Entfernen | Selektierten Suchbegriff entfernen |
: Kommunikation | - |
: : Einfügen | - |
: : : Straßenadresse | Straßenadresse einfügen |
: : : Postfachadresse | Postfachadresse einfügen |
: : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
: : : Handy | Handynummer einfügen |
Email-Adresse einfügen | |
: : : WWW-Adresse | Website-Adresse einfügen |
: : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
: : Darstellung | - |
: : : Detailliert | Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen |
: : : Liste | Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen |
: Bankverbindungen | - |
: : Einfügen | |
: : : Bankverbindung | Neue Bankverbindung anlegen |
: : : Kreditkarte | Neue Kreditkarte anlegen |
: : Bearbeiten | Selektierte Bankverbindung bzw. Kreditkarte bearbeiten |
: : Löschen | Selektierte Bankverbindung bzw. Kreditkarte löschen |
: Merkmale | - |
: : Einfügen | Merkmal einfügen |
: : Entfernen | Selektiertes Merkmal entfernen |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Ansprechpartner | Liste der Ansprechpartner der Firma aufrufen |
: Bereiche | - |
: : Übergeordnete Firma/Bereich aufrufen | Die übergeordnete Firma oder den übergeordneten Bereich eines selektierten Knotens im Bereiche Baum der Firma aufrufen |
: : Einfügen aus Firmenstamm | Einen neuen Bereich mittels einer bestehenden Firma aus dem Firmenstamm unterordnen |
: : Bereich aus Struktur entfernen | Einen im Bereiche Baum selektierten Bereich aus der Struktur entfernen |
: Niederlassungen | - |
: : Einfügen | Niederlassung einfügen |
: : Entfernen | Selektierte Niederlassung entfernen |
: Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen |
: Vorgänge | Vorgänge der Firma |
: Vorgangsbeleg erzeugen | siehe Vorgangsbeleg |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Email erstellen |
: : : Import aus Outlook | Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Schließen | Fenster schließen |
Prüfen | - |
: Dubletten | Für die angezeigte Firma wird eine Dublettenprüfung vorgenommen. Das Ergebnis wird im Fenster des Dubletten Abgleichs ausgegeben. |
: Sanktionen | Für die angezeigte Firma wird eine Sanktionsprüfung vorgenommen. Hierzu muss ein entsprechender Web-Service zur Verfügung stehen, z.B. mittels des Pythia Sanktionsmonitors |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
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Neue Firma anlegen | |
Änderungen speichern | |
Die angezeigte Firma wird ohne weitere Nachfrage gelöscht | |
Ausdruck der Daten der Firma | |
Telefonliste aufrufen | |
Liste der Ansprechpartner der Firma aufrufen | |
Verbundene Unternehmen | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge der Firma | |
Email an die Firma senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten | |
Belegeinstellungen |
Feld | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stammdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Name * | Firmenname. Dies ist ein Pflichtfeld! Es wird empfohlen den Namen zu verwenden, mit dem eine Firma im Handelsregister eingetragen ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Suchbegriffe | Der Name der Firma wird beim Speichern automatisch als Suchbegriff hinterlegt. Zusätzlich zum Namen können weitere Namen (z.B. Abkürzungen) oder Merkbegriffe zur Firma (z.B. Vermieter) als Suchbegriffe angelegt werden.
Per rechtem Mausklick kann ausgewählt werden, ob ein neuer Suchbegriff eingefügt oder der aktuell selektierte Suchbegriff gelöscht werden soll. Per Doppelklick kann der Suchbegriff bearbeitet werden. Eine Suche nach "Name" im Listenfenster oder Selektionsfenster beinhaltet dann immer auch eine Suche über alle angelegten Suchbegriffe |
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: Sprache | Korrespondenzsprache mit der Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Währung | Korrespondenzwährung mit der Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: USt-IdNr. | Umsatzsteuer Identifikationsnummer im Rahmen des EG-Waren- und Dienstleistungsverkehrs.
Besitzt eine Firma mehrere Umsatzsteuer Identifikationsnummern, die ihr von verschiedenen EU-Mitgliedstaaten erteilt wurden, so können diese durch ein Semikolon (;) getrennt erfasst werden. Beim Speichern wird das Format der erfassten Nummer(n) überprüft. Nach folgenden Regeln wird geprüft: Mit dem Knopf rechts neben dem Eingabefeld kann man online die Gültigkeit der erfassten USt-IdNr. - in Deutschland über das Bundesamt für Finanzen https://evatr.bff-online.de/ - abprüfen. Nach Drücken des Knopfes wird das Ergebnis der Prüfung angezeigt. |
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: EORI | Europäische Zollnummer der Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Steuer Nr. | Inländische Steuernummer der Firma beim Finanzamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Status | Dem Partner kann ein Status zugewiesen werden. Dieser Status kann entweder manuell gesetzt werden oder sich durch einen Strukturstatus automatisch ergeben.
Um den Partnerstatus einzurichten, muss ein Ordnungsbegriff "PARTNER_STATE" mit den Status definiert werden, die ein Partner einnehmen kann. In diesem Ordnungsbegriff muss mindestens ein Unterordner als "Standard"-Status mit der ID "IN_PROCESS" (mit Kurzname z.B. "Angelegt" oder "Freigegeben") angelegt sein, der dann als erstes im Bearbeitungsfenster ausgegeben wird. Wird dem Partner ein Status zugewiesen (z.B. ein Status mit der ID "BLOCKED" und dem Kurznamen "Gesperrt"), welcher das Attribut "lockForLink=1" besitzt, so wird die Verwendung des Partners in allen Belegen untersagt. Dies wird sowohl bei der Selektion des Partners als auch bei der Ausgabe des Belegs überprüft. |
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: Kommunikation (Adresse als Liste) |
Bearbeiten -> Darstellung Adresse -> Liste Adressen der Firma (Zentrale, Lieferadressen, ...) und Telekommunikation.
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: Adresse detailliert: | Bearbeiten -> Darstellung Adresse -> detailliert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Adresse in ... | In diesem Feld kann das Land ausgewählt werden, in dem die Adresse liegt. Die Felder in der Gruppe "Adresse in " ändern sich je nach ausgewähltem Land. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :Telekommunikation an Adresse |
In diesem Feld können die Telekommunikationsdaten zu dieser Adresse hinterlegt werden (Telefon ...). Kontextmenü
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: sonstige Kommunikationswege zur Firma |
In diesem Feld können alle Kommunikationswege zur Firma eingetragen werden, die nicht auf eine Adresse bezogen sind (E-Mail-Adresse, Website ...). Konextmenü
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Zusatzdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Bankverbindungen | Auflistung der Bankverbindungen der Person. Diese Anzeige könnte dann gesperrt sein, wenn es sich um die Personendaten eines Mitarbeiters handelt und man keine Berechtigung hat, deren Bankverbindung ein zu sehen. Eine Pflege der Bankverbindungen kann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder das normal Menü vorgenommen werden |
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: Zuordnungen zu Ordnungsbegriffen | Anlistung der Ordnungsbegriffe, zu der die Firma zugeordnet ist. Über die Knöpfe "Einfügen" und "Entfernen" können weitere Zuordnungen vorgenommen oder wieder entfernt werden. Solche Zuordnungen oder Kategorisierungen von Firmen können z.B. sein: "Branchen", "Spezial Know-How", usw.. Natürlich müssen solche Ordnungsbegriffe im System bereits angelegt worden sein. Zuordnungen zu allgemeinen Ordnungsbegriffen werden mit dem Symbol , Zuordnungen zu - nur den eigenen - Favoriten werden mit dem Symbol ausgegeben Einkaufsbereiche (PURCHASING_GROUPS) können Firmen nur zugeordnet werden, wenn noch kein Lieferanten angelegt wurde. Wird eine Lieferantenrolle für eine Firma angelegt, werden vorhandene Einkaufsbereiche in den Lieferanten verschoben. |
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: Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : Locale | Der dieser Firma zugeordnete Betriebskalender - Siehe auch Betriebskalender - Melden sich Mitarbeiter am System an, die dieser Firma zugeordnet sind (als Anstellungsort auf den Benutzerdaten), wird dieser Betriebskalender als Standardbetriebskalender für diese Mitarbeiter angemeldet |
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Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Merkmale überarbeitet | Alle Merkmale in der Liste erhalten das aktuelle Datum und den angemeldeten Benutzer als letzter Bearbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Liste | Auflistung der Merkmale.
Ist im System eine Merkmalstabelle mit Identifikation CX_CORPORATION definiert, dann wird diese Merkmalstabelle automatisch bei Neuanlage einer Firma der Firma zugeordnet |
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Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Baumansicht | Strukturierte Ansicht der Bereiche einer Firma. Durch Doppelklick auf einen Eintrag kann direkt zur Pflege der Daten eines Bereichs gewechselt werden. Durch Rechtsklick öffnet sich ein Kontextmenü zum: |
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:: Übergeordnete Firma/Bereich aufrufen | Sollte der im Baum selektierte Eintrag eine übergeordnete Firma oder Bereich haben, wird dieser aufgerufen und angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Einfügen einer Firma aus Firmenstamm | eine andere, auszuwählende Firma kann als Bereich der gerade gepflegten Firma umgewandelt und in die markierte Bereichsstruktur eingefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Bereich aus Struktur entfernen | der selektierte Bereich wird als unabhängige Firma rück umgewandelt und aus der Bereichsstruktur entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlassungen | Der Begriff "Niederlassung" ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff "verbundene Unternehmen". Bei Niederlassungen handelt es sich um postalisch verschiedene Standorte ein und des gleichen Unternehmens. Diese "gleichen" Unternehmen (s. Bestandteile) sollen/können in ClassiX durchaus als einzelne "Firmen" erfasst werden, da diese Standorte verschiedene Mitarbeiter, Adressen, usw. modellieren. Man kann daher einer Person nicht die Rolle eines Ansprechpartners einer Niederlassung des eigenen Unternehmens (Mandanten) geben. Es ist nur möglich solchen Personen die Rolle eines Mitarbeiters (siehe Beschäftigungsort) zu geben. Aus diesem Grund wird automatisch ein Mitarbeiter angelegt, wenn versucht wird ein Ansprechpartner für eine Niederlassung des eigenen Unternehmens (Mandanten) zu erstellen. Beim "Auswählen"/"Entfernen" einer Zentrale oder Niederlassung werden Routinen durchlaufen, die überprüfen, ob die Rollen der Personen gewechselt werden müssen. Der Rollenwechsel wird, falls erforderlich, automatisch durchgeführt. |
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: Zentrale | Angabe der Zentrale für die gerade bearbeitete Firma. Die Knöpfe "Auswählen" und "Entfernen" dienen zum Auswählen oder Einfügen einer Zentrale zur gerade bearbeiteten Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Liste | Liste der Niederlassungen der gerade bearbeiteten Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Partner | Hier können die Firmen und Personen angegeben werden, mit denen die Firma in Beziehung steht. Hierzu kann die Firma oder die Person als Partner eingefügt werden und per Doppelklick die Art der Beziehung angegeben werden. Diese Liste ermöglicht es somit beispielsweise folgende Beziehungen abzubilden: Firma B ist Investoren bei A, Person B ist Berater von A.
Steht eine Firma A in Beziehung mit einer Firma B, so kann man diese Beziehung auch aus der Firma B heraus erkennen. In der Liste kann die Art der Beziehung in der Spalte "Beziehung Partner -> Firma" gepflegt werden. Dies ist folglich die Beziehung von dem in der Liste angezeigten Partner zu der in der Bearbeitungsmaske angezeigten Firma. In der Spalte "Beziehung Firma -> Partner" wird folglich die Art der Beziehung in die andere Richtung angezeigt. Diese ist im angezeigten Partner pflegbar. |
Firmen Internet Wizard
In diesem Fenster können die Daten einer Firma automatisiert mit den auf der im Internet (home page bzw. Impressum) gefundenen Daten neu erfasst oder abgeglichen werden. Die Bearbeitung einer Firma mit diesem Wizard wird entweder direkt mit einer bereits in der Datenbank gespeicherten Firma gestartet (Über den jeweiligen Menü Eintrag "Firmen Internet Wizard"), durch Droppen einer gespeicherten Firma in die Gruppe Abgleich/Stammdaten dieses Fensters oder durch die direkte Eingabe einer neuen www-Adresse im Feld "Home page".
Symbol | Beschreibung |
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Der Firmen Internet Wizard wird zur freien Eingabe einer neuen Home Page (www-Adresse) initialisiert | |
Die mit dem Internet abgeglichenen Daten (linke Gruppe: Firma (Stammdaten)) werden in die Firma übernommen | |
Aufruf der aktuell bearbeiteten Firma im Bearbeitungsfenster | |
Pflege/Anzeige der mit der aktuell bearbeiteten Firma verbundenen Unternehmen | |
Anzeige der Liste der Ansprechpartner der aktuell bearbeiteten Firma |
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||
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Abgleich | Fenster mit den abzugleichenden Daten | ||||||||||||||||
: Links | |||||||||||||||||
: : Sprache | Vorgabe der Sprache der Home Page (z.Zt. werden nur Home Pages in deutscher Sprache automatisiert ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Home page | Adresse der Home Page (Startseite) im Internet.
Hat eine Firma noch keine Internet Adresse, kann diese hier manuell eingetragen werden und durch Betätigen der Eingabetaste der Wizard nachträglich neu gestartet werden. Der Knopf hinter diesem Feld dient zum Aufruf der Home page in einem Web Browser |
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: : Impressum | Hat eine Firma eine gespeicherte Home Page oder wird im obigen Feld eine Home Page eingegeben, dann wird in diesem Feld der Link aus der Home Page in das Impressum ausgegeben.
Auch kann man hier direkt den Link zum Impressum manuell eingeben. Wurde zuvor jedoch noch keine Home Page aufgerufen, ist die Zuordnung zu einer möglicherweise bereits vorhandenen Firma in den Stammdaten unterbrochen. Es wird daher empfohlen, den Link zum Impressum nur dann einzugeben/abzuändern, wenn vorher bereits über die Home Page eine Firma eingelesen worden ist. Der Knopf hinter diesem Feld dient zum Aufruf des Impressums in einem Web Browser |
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:: (Meldungen) | Sollte der Firma keine Startseite zugewiesen sein, sollte die Startseite nicht aufrufbar sein oder sollte die Adresse der Seite mit dem Impressum vom System nicht gefunden werden, wird in diesem Feld eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben | ||||||||||||||||
: Firma (Stammdaten) | Die in dieser Gruppe angezeigten Daten sind so bereits in den Stammdaten der Firma hinterlegt und können nur durch Übernahme aus den nebenstehenden - aus der Impressums Seite stammenden - Informationen überschrieben werden | ||||||||||||||||
: : Name | Name der Firma | ||||||||||||||||
: : Straße | Straßenname der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma | ||||||||||||||||
: : Land | Land der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma | ||||||||||||||||
: : PLZ | Postleitzahl der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma | ||||||||||||||||
: : Ort | Ort der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma | ||||||||||||||||
: : Telefon | Erste in den Stammdaten gefundene Telefonnummer | ||||||||||||||||
: : Fax | Erste in den Stammdaten gefundene Faxnummer | ||||||||||||||||
: : Home Page | Home Page (www-Adresse) der Firma | ||||||||||||||||
: : USt.Id.Nr. | Umsatzsteuer Identifikationsnummer im Rahmen des EG-Waren- und Dienstleistungsverkehrs | ||||||||||||||||
: : 1. Geschäftsführer | Als erster Geschäftsführer ist der Ansprechpartner definiert, bei dem als erstes in der Beschreibung seiner Position das Teilwort "Geschäfts" vorkommt (als Teil einer Positionsbeschreibung wie "Geschäftsführer", "Geschäftsleitung", o.ä.) | ||||||||||||||||
: / / | Das Bild erscheint dann, wenn sich das Stammdaten Datenfeld nicht vom Datenfeld aus dem Impressum des Internets unterscheidet, ansonsten wird der Pfeil angezeigt, als Aufforderung, eine Übernahme der Information aus dem Internet (rechtes Feld) in die Stammdaten (linkes Feld) zu prüfen.
Ist dieser Knopf dann einmal gedrückt worden, dann ändert sich das Bild im Knopf zu einem grauen , da erst durch Speichern mittels des Speicherknopfs die Übernahme in die Stammdaten erfolgt. Mit dem Knopf am Ende können alle Felder auf einmal zur Übernahme vorgemerkt werden |
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: Firma (verschiedenes) | andere Stammdaten Felder einer Firma | ||||||||||||||||
: : Branche | Zuordnung der Firma zu einer oder mehrerer Branchen (Ordnungsbegriff mit Kennung "INDUSTRIES") | ||||||||||||||||
: : Status | siehe Feld Status im Bearbeitungsfenster | ||||||||||||||||
: Firma (Impressum Internet) | Die in dieser Gruppe angezeigten Daten stammen aus der Impressums Seite der Firma und können manuell angepasst werden. Auch ist es möglich, einzelne oder mehrere Zeilen gemeinsam aus der Liste der Beschriftrungen auszuwählen und per Drag&Drop in ein Datenfeld zu übernehmen | ||||||||||||||||
: : Name | Name der Firma (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Straße | Straßenname der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Land | Land der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : PLZ | Postleitzahl der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Ort | Ort der - zuerst gefundenen - Straßenadresse der Firma (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Telefon | Telefonnummer (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Fax | Faxnummer (wie im Impressum im Internet gefunden und ausgewertet) | ||||||||||||||||
: : Home Page | Es kann durchaus vorkommen, dass die im obigen Feld eingegebene Adresse der Home Page sich von der in diesem Feld angezeigten Adresse unterscheidet. Dieses ist dann der Fall, wenn die zuerst eingegebene Adresse seitens der angesprochenen Server automatisch umgeleitet wird.
Es wird empfohlen, die hier angezeigte Adresse der Startseite als gültige Adresse der Startseite der bearbeiteten Firma zu übernehmen |
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: : USt.Id.Nr. | Umsatzsteuer Identifikationsnummer im Rahmen des EG-Waren- und Dienstleistungsverkehrs | ||||||||||||||||
: : 1. Geschäftsführer | Die erste der im Impressum als Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender, o.ä. genannte Person wird in dieses Feld übernommen. Die einzelnen Felder (Herr/Frau, Titel, Vor-, Zwischen- und Nachname) können in den darunterliegenden Feldern manuell weiter angepasst werden.
Als Funktion wird standardmäßig "Geschäftsführer" vorgeschlagen |
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: Beschriftungen (Impressum Internet) | Liste der Texte, die auf der Impressums Seite im Internet ausgelesen werden konnten. In der zweiten Spalte wird ein Code ausgegeben, wenn ein Text klassifiziert werden konnte:
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Ablage Kopie | Fenster zur Ablage einer manuellen Kopie der Impressum Seite. Aus dieser Ablage können dann spezifische Informationen in die eigentlichen Stammdaten Felder manuell übertragen werden | ||||||||||||||||
Quelltext Impressum | Fenster mit dem Quelltext (HTML) der Impressum Seite. Dient einem System Administrator zur Suche nach spezifischen Informationen | ||||||||||||||||
Quelltext Home Page | Fenster mit dem Quelltext (HTML) der Startseite (Home Page). Dient einem System Administrator zur Suche nach spezifischen Informationen | ||||||||||||||||
Response Header Objects | Fenster mit Liste der Angaben im Response Header. Dient einem System Administrator zur Überprüfung der gelesenen Informationen |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Firmen. Sollte eine Firma mehrere Adressen, Telefon- oder FAX-Nummern besitzen, so werden nur die ersten Daten in der Firmenliste angezeigt. Rechts im Fenster befinden sich die Auflistung der Rollen und Kommunikationsobjekte der gerade selektierten Firma.
Kommunikationsobjekte lassen sich mit einem Doppelklick bearbeiten. Mit Doppelklick auf eine Rolle gelangt man direkt in deren Eingabefenster.
Mit einem Rechtsklick lässt sich das Kontextmenü aufrufen um neue Rollen anzulegen oder die Gültigkeit anzeigen zu lassen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Firmen Internet Wizard | Die Daten der selektierten Firma wird mit den Angaben auf der home page abgeglichen. Sollte die Adresse der home page bei der Firma noch nicht erfasst sein, kann diese nachträglich im Wizard Fenster eingetragen werden. Die im Internet gefundenen Informationen werden zur weiteren Bearbeitung und Übernahme in die Stamminformationen angezeigt.
Die Erfassung neuer Firmenadressen mit Hilfe der www-Adresse ist ebenfalls möglich |
: Neue Firma einfügen | Neue Firma anlegen |
: Firma bearbeiten | Selektierte Firma wird im Eingabefenster zum Bearbeiten geöffnet |
Firma kopieren | Es werden von der ausgewählten Firma die Stammdaten, die Anschrift und die Telekomuikationsdaten in ein neue Firma kopiert. |
Firma als Person kopieren | Es werden von der ausgewählten Firma die Stammdaten, die Anschrift und die Telekomuikationsdaten in ein neue Person kopiert. |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Vorgänge | Vorgänge der selektierten Person |
: Vorgangsbeleg erzeugen | siehe Vorgangsbeleg |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen | |
: : : Schreiben | Email erstellen |
: : : Import aus Outlook | Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: Selektierte Zeilen entfernen | Selektierte Zeile wird aus der Liste entfernt |
: Firma löschen | Selektierte Firma löschen |
: Schließen | Fenster schließen |
Prüfen | - |
: Dubletten | Für die in der Liste selektierten Firmen wird eine Dublettenprüfung vorgenommen. Das Ergebnis wird im Fenster des Dubletten Abgleichs ausgegeben. |
: Sanktionen | Für die in der Liste selektierten Firmen wird eine Sanktionsprüfung vorgenommen. Hierzu muss ein entsprechender Web-Service zur Verfügung stehen, z.B. mittels des Pythia Sanktionsmonitors |
Rollen | - |
: Rolle einfügen | Neue Rolle für die selektierte Firma einfügen |
: Vorgänge der Rolle | Vorgänge der selektierten Rolle anzeigen |
: Gültigkeit der Rolle | Gültigkeit der selektierten Rolle der Firma anzeigen |
Namenslisten |
Aufruf des Fensters zum Suchen/Anlisten der Namen und Titeln der gespeicherten Firmen |
Routenplanung | Aufruf der Routenplanung, die selektierten Firmen werden dabei automatisch zur Planung einer Route übernommen |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
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Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Firmenliste zurücksetzen | |
Neue Firma anlegen | |
Die selektierte Firma wird im Eingabefenster geöffnet | |
Die angezeigte Firma wird ohne weitere Nachfrage gelöscht | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen der in der Liste selektierten Firma verwalten | |
Telefonliste aufrufen | |
Liste der Ansprechpartner der Firma aufrufen | |
Verbundene Unternehmen | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge der selektierten Firma | |
Email an selektierte Firma senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Finanzstatus der in der Liste selektierten Firma aufrufen | |
Firmenliste drucken | |
Liste mit Firmen in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
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Name | Nach Name oder andere Suchbegriffe der gewünschten Firma suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Postleitzahl des Ortes |
Ort | Ort der Firma |
USt.Id.Nr. | Umsatzsteuer Identifikationsnummer |
Steuer Nr. | Inländische Steuernummer der Firma beim Finanzamt |
Ordnungsbegriff | Freie Auswahl eines Ordnungsbegriffs mit Firmenobjekten |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Auswahl der Firmen. Sollte eine Firma mehrere Adressen, Telefon- oder FAX-Nummern besitzen, so werden nur die ersten Daten in der Firmenliste angezeigt.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Name | Nach Name oder andere Suchbegriffe der gewünschten Firma suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Postleitzahl des Ortes |
Ort | Ort der Firma |
Knopf | Beschreibung |
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Auswählen | Die selektierte Firma wird übernommen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||
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Partner (allgemein) | |||||||||||||||||||
: Suchoptionen | - | ||||||||||||||||||
: : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur eine Firma gefunden, so wird diese sofort im Eingabefenster zur Bearbeitung angezeigt. | ||||||||||||||||||
: : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert. | ||||||||||||||||||
: Gültigkeit | siehe Gültigkeit. | ||||||||||||||||||
: Anzahl der Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden. | ||||||||||||||||||
Firma (Suche) | |||||||||||||||||||
: Optionen für die Suche | - | ||||||||||||||||||
: : Suchmethode | - | ||||||||||||||||||
: : : per Platzhalter (wildcard) | Das im Feld "Name" eingegebene Suchargument wird gegen die Suchbegriffe der Firmen und deren Rollen gefahren. Das Suchargument kann Platzhalter, d.h. sogenannte Wildcards beinhalten. (Grundsätzlich entspricht diese Suche einer Suche per Damerau-Levenshtein Distanz mit Distanz = 0 (s.u.).) | ||||||||||||||||||
: : : per regulärem Ausdruck | Das im Feld "Name" eingegebene Suchargument wird gegen die Suchbegriffe der Firmen und deren Rollen gefahren. Das Suchargument wird als regulärer Ausdruck (regular expression) aufgefasst. | ||||||||||||||||||
: : : per Damerau-Levenshtein Distanz | Die Namen werden per Damerau-Levenshtein Distanz-Algorithmus miteinander verglichen.Die zu verwendende Distanz wird im nachfolgenden Feld "Maximale Distanz" eingetragen und ist mit "1" vorbelegt. (siehe auch oben Bemerkung zur Distanz unter wildcard Suche) | ||||||||||||||||||
: : : per Double-Metaphone Phonetik | Diese Auswahl schaltet zusätzlich zur Suche nach Platzhalter (wildcard, Distanzangabe gleich Null) oder zur Suche nach Damerau-Levenshtein (Distanzangabe größer Null) eine Suche mittels des Double-Metaphone Phonetik-Algorithmus ein. Der Suchbegriff wird phonetisch aufbereitet und mit - ebenfalls phonetisch aufbereiteten - Namens-Wörterbüchern abgeglichen. | ||||||||||||||||||
: : Niederlassungen | - | ||||||||||||||||||
: : : ohne Niederlassungen | Niederlassungen werden bei der Suche nicht berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
: : : alle Firmen | Alle Firmen werden bei der Suche mit berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
: Optionen für die Bearbeitung | - | ||||||||||||||||||
: : automatische Dublettenprüfung beim Anlegen einer neuen Firma | Beim Anlegen einer neuen Firma wird automatisch nach Dubletten gesucht. | ||||||||||||||||||
Matching | |||||||||||||||||||
: Match Methode | - | ||||||||||||||||||
: : per Platzhalter (wildcard) | Die Namen werden per Platzhalter miteinander verglichen. (Grundsätzlich entspricht diese Suche einer Suche per Damerau-Levenshtein Distanz mit Distanz = 0 (s.u.).) | ||||||||||||||||||
: : Damerau-Levenshtein Abstand | Die Namen werden per Damerau-Levenshtein Distanz-Algorithmus miteinander verglichen.Die zu verwendende Distanz wird im nachfolgenden Feld "Maximale Distanz" eingetragen und ist mit "1" vorbelegt. (siehe auch oben Bemerkung zur Distanz unter wildcard Suche) | ||||||||||||||||||
: : per Double-Metaphone Phonetik | Diese Auswahl beinhaltet den Damerau-Levenshtein Algorithmus (eine Distanz muss auch hier eingegeben werden), zusätzlich wird aber der Double-Metaphone Phonetik-Algorithmus eingesetzt. | ||||||||||||||||||
: Gewichtung | - | ||||||||||||||||||
: : Name | |||||||||||||||||||
: : Straße | |||||||||||||||||||
: : PLZ | |||||||||||||||||||
: : Ort | |||||||||||||||||||
: : Land | |||||||||||||||||||
: : Maximaler Fehler | |||||||||||||||||||
: Stoppwort Liste | - | ||||||||||||||||||
: : Liste | |||||||||||||||||||
Import | Einlesen von Firmendaten aus einer externen Datei. | ||||||||||||||||||
: Dateiformat | |||||||||||||||||||
: : .csv | Importdatei ist eines Textdatei im CSV-Format, d.h. mit einem Semikolon ";" als Spaltentrennzeichen | ||||||||||||||||||
: : .xlsx (Excel ab 2010) | Importdatei ist eine Execl Datei im XML Format. Der Zugriff auf dieses Excel Format ist schneller, da die Datei direkt gelesen wird. | ||||||||||||||||||
: : .xls (Excel) | Importdatei ist eine Execl Datei im alten Standard Format. Der Zugriff auf dieses Excel Format ist langsamer, da die Datei über die COM Schnittstelle von Excel gelesen wird. | ||||||||||||||||||
: Parameter |
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: Excel Tabellenblatt | Nummer des Tabellenblatts in der Excel Datei. Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn als Dateiformat ".xls" oder ".xlsx" angegeben ist. | ||||||||||||||||||
: Datei enthält vollen Datenumfang |
Mit dieser Checkbox gibt man an, dass mit einem Import von Firmendaten immer alle aktuellen Firmen übergeben werden. Das heisst, dass sollten Firmen in die Ziel-Datenbank einmal importiert worden sein - in der Ursprungs-Datenbank aber nicht mehr gültig oder gelöscht worden sind - sie nicht mehr in neueren Importdateien vorhanden sind. Diese nicht mehr importierten Firmen sollen in der Ziel-Datenbank also auch als nicht mehr aktuell gekennzeichnet werden. Technisch gesehen wird die Gültigkeit importierter Firmenobjekte auf "bis Importdatum" gesetzt. Damit werden nicht mehr importierte Firmenobjekte zum Zeitpunkt eines neuen Imports "automatisch" ungültig, da sie ja nur bis zu einem vorherigen Importdatum (dem letzten Datum des Vorhandenseins in einer Importdatei) gültig sind. |
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: Import ab Zeile | Gibt die Zeilenummer an, ab der die Nutzdaten importiert werden sollen. | ||||||||||||||||||
: Zeichensatz | Auswahl des Zeichensatzes der Daten in der Datei (z.B. ANSI, UTF8, usw.). Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn als Dateiformat ".csv" angegeben ist. | ||||||||||||||||||
: Feldtrenner | Zeichen, welches als Trenner zwischen den einzelnen Dateifeldern benutzt wird. Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn als Dateiformat ".csv" angegeben ist. | ||||||||||||||||||
: Datei | |||||||||||||||||||
: : Datei Verzeichnis | Angabe des Verzeichnisses, aus dem die zu importierende Datei eingelesen werden soll. Wird hier nichts eingetragen, öffnet sich ein Dialog zur Auswahl der Datei | ||||||||||||||||||
: : Datei Namen(n) | Es kann ein einzelner Dateiname, mehrere - durch Semikolon getrennte - Dateinamen oder Dateinamen per Platzhalter angegeben werden. Eine Angabe in diesem Feld wird aber nur dann berücksichtigt, wenn im vorherigen Feld ein Verzeichnis angegeben wurde. | ||||||||||||||||||
: : Archiv Verzeichnis | Nach Import der Dateien werden diese in das hier eingegebene Archiv Verzeichnis verschoben. Die Dateinamen werden dabei um das Jahr und die Uhrzeit ergänzt. | ||||||||||||||||||
: Datensatz | Beispiele | ||||||||||||||||||
: : Datenfeld |
Beschreibung des Datenfeldes das importiert werden soll.
|
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: : Definition | Sie können eine Spaltennummer (z.B. "1") eingeben, wenn das Feld aus mehreren Spalten zusammen gesetzt werden sollen geben Sie diese mit einem Komma getrennt an (z.B. "1,2,3,4") | ||||||||||||||||||
: : Execute | Damit haben Sie die Möglichkeit den String mit InstantView® Befehlen zu bearbeiten (z.B. "4 Swap Left" - Nur die ersten vier Zeichen verwenden) . Sie haben dabei mit der Variable "importObject" direkten Zugriff auf das importierte Objekt. Folgende Variablen können dabei nützlich sein :
Folgende Makros können dabei nützlich sein :
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: Datei importieren | Öffnet das Dateiauswahlfenster und nach der Auswahl der Datei den Import. | ||||||||||||||||||
Voreinstellungen | |||||||||||||||||||
: Globale Voreinstellungen | Für das Firmenmodul können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. | ||||||||||||||||||
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Einstellungen gespeichert und Fenster wird geschlossen |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Übersicht
Firmenstamm Editiermodul
Modulname
partnedc.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_LEGAL_PERSON | Firmen-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Firmen | |
LIST_LEGAL_PERSON | (optional Liste von Firmen-Objekte) | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Firma | |
LOAD_LEGAL_PERSON | Laden des Firmen-Moduls |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_LEGAL_PERSON | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde zum Editieren ausgewählt | Firmen-Editiermodul |
LIST_LEGAL_PERSON | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Firma | Firmen-Selektiermodul | |
LEGAL_PERSON_CREATED | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde erzeugt | Firmen-Editiermodul |
LEGAL_PERSON_CHANGED | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde verändert | Firmen-Editiermodul |
LEGAL_PERSON_DELETED | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde gelöscht | Firmen-Editiermodul |
LIST_CONTACT | Verkäufer-Objekt, Modul | Ansprechpartner anzeigen | Ansprechpartner-Editiermodul |
EDIT_BRANCHES | Struktur-Objekt, Modul | Niederlassungen anzeigen | Niederlassungen-Editiermodul |
EDIT_PROCEEDINGS | Partner-Objekt | Vorgangsnotizen anzeigen | Vorgang-Editiermodul |
SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau anzeigen | Druckvorschau |
EDIT_STREET_ADDRESS | Adressen-Objekt, Modul |
Adressen verwalten | Adressen-Editiermodul |
EDIT_PO_BOX_ADDRESS | Postfachadressen-Objekt, Modul |
Postfächer verwalten | Adressen-Editiermodul |
Firmenstamm Selektionsmodul
Modulname
partnsec.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
SELECT_LEGAL_PERSON | Firmen auflisten |
Message | Parameter | Funktion |
---|---|---|
EDIT_LEGAL_PERSON | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde ausgewählt und soll editiert werden |
LEGAL_PERSON_SELECTED | Firmen-Objekt | Eine Firma wurde selektiert |