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Kostenträger (Projekt)

Verkaufskostenträger (Projekt)

 

Beschreibung

Kostenträger sind neben Kostenarten und Kostenstellen Teil der Kostenrechnung. Der Begriff des Kostenträgers wird aber auch - je nach Fachgebiet - synonym zum Begriff Verkaufschance (Marketing/Vertrieb), zum Begriff Rahmenvertrag (Einkauf) und zum Begriff interner Kostenträger (z.B. F&E) verwendet. Ein Kostenträger beschreibt somit ein Geschäftsobjekt, zu dem verschiedenste Bestandsobjekte und verschiedenste Belege zugeordnet werden können.

Die einem Kostenträger zugeordneten Belege, d.h. die mit einem Kostenträger verbuchten Belege können dabei auch Kosten/Leistungen beinhalten. Einem Kostenträger können also somit entweder direkt über die Finanzbuchhaltung oder über spezielle (Kosten-)Belege (z.B. Stundennachweise) Kosten/Leistungen zugeschrieben werden.

Einem (spezialisiertem) Verkaufskostenträger können Bestandsdaten einer Anlage (Industrieanlage, Maschine, Teil (z.B. für Entwicklungsprojekte)) und/oder eines Geschäftspartners (Kunde, Interessent, Betreiber) oder eines operativen Partners (Interessent, Betreiber) zugeordnet werden.

Auch können Transaktionsdaten wie Angebote oder Aufträge einem Verkaufskostenträger zugeordnet werden. Hier ist ein "Projekt" somit der übergeordnete Knoten für verschiedene Angebots- oder Auftragsbelege. Meist steht am Beginn einer Angebots- oder Auftragsbearbeitung die Definition eines Projektes, mit Angabe des externen und internen Projektleiters, der Zuordnung zu einer Anlage und eventuell auch der Bestimmung eines ersten groben Kostenrahmens (Auftrags-/Absatzplanung) und einer Terminplanung (Netzplan), die direkt aus einer Planung mittels MS-Projects importiert und mit dieser auch wieder abgeglichen werden kann.

Über bestimmte Knöpfe der Toolbar können daher von einem Verkaufskostenträger heraus direkt Angebote und Aufträge angelegt werden.

Funktionalität

 

Rahmenverträge und Abrufaufträge

Über einem Verkaufskostenträger können auch Rahmenaufträge definiert werden. Der Verkaufskostenträger übernimmt hierbei die Definition des Rahmenvertrags, so wird beispielsweise der Partner und die Vertragslaufzeit definiert. Über die Lasche "Rahmenvertragsdaten" werden die Artikel, die jeweils vereinbarte Gesamtmenge und der verhandelte Preis (Projektpreis) definiert. Hierzu wird das Modul der Kundenvereinbarungen genutzt.

Die Abrufaufträge werden als normale Kundenaufträge erfasst, welche als Kostenträger den Rahmenvertrag zugeordnet sind. Das Anlegen eines Abrufauftrags wird über den Verkaufskostenträger initiiert. Hierzu werden die Artikel, welche vom Kunden abgerufen werden, in der Liste selektiert. Anschließend wird über das Kontextmenü "Abrufauftrag erstellen" der Kundenauftrag mit den Auftragspositionen erstellt. Die jeweils abgerufene Menge und der Liefertermin müssen in der Auftragsposition erfasst werden.

In der Kundenvereinbarung werden die abgerufenen Auftragspositionen in der Lasche "Belege" angelistet. Zudem wird in der Lasche "Rahmenvertrag" die abgerufenen Menge angezeigt.

 

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Verkaufskostenträgern. Sie können einen Verkaufskostenträger auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen. Die Editiermaske besteht aus den Lasche zur Erfassung der Projektdaten, der Lasche zur Anzeige der Zusatzdaten zum Projekt, der Lasche zur Anzeige der dem Projekt zugeordneten Belege, der Lasche zur Bearbeitung der Rahmenvertragsdaten und der Lasche zur Bearbeitung der einem Projekt zugeordneten Dokumente und/oder sonstigen Assoziationen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Suchbegriffe -
: : Einfügen Suchbegriff einfügen
: : Entfernen Selektierten Suchbegriff entfernen
: Neuen Kostenträger anlegen Leert das Eingabefenster zur Neuanlage eines Kostenträgers
: Kostenträger speichern Speichert den aktuell angezeigten Kostenträger
: Kostenträger löschen Löscht den aktuell angezeigten Kostenträger
: Drucken, Fax, E-Mail... -
: : Drucken Druckt den aktuell angezeigten Kostenträger
: : Drucken (eigener Prozess) Druckt den aktuell angezeigten Kostenträger in einem eigenen Prozess
: Anlage -
: : Industrieanlage einfügen Eine Industrieanlage als Anlage einfügen
: : Maschine einfügen Eine Maschine als Anlage einfügen
: : Fahrzeug einfügen Eine Fahrzeug als Anlage einfügen
: : Teil einfügen Ein Teil als Anlage einfügen
: : Entfernen Selektierten Eintrag aus der Anlagenliste entfernen
: : Anlegen  
: : :  Industrieanlage anlegen Anlegen einer neuen Industrieanlage aus den Daten des Projekts. Es werden die Beschreibungen, der Partner und der Betreiber übernommen. Ist im Projekt der operative Partner ein Interessent so wird dazu die Betreiberrolle gesucht bzw. wenn nicht vorhanden erstellt. Diese Betreiberrolle wird dann auch als operative Partner eingetragen.
: :  Aufstellungsort auswählen Auswahl eines Knotens aus dem Ordnungsbegriff "LAND_OF_INSTALLATION"
: :  Projektrecherche öffnen (für Anlage) Öffnet die Projektrecherche mit den Daten der selektierten Anlage und dem Projekt
: : Anlagenstamm aufrufen Öffnet das Fenster zum Auswählen einer Industrieanlage
: Externer Geschäftspartner -
: : Kunde Auswahl eines Kunden als externen Geschäftspartner
: : Interessent Auswahl eines Interessenten als externen Geschäftspartner
: : Betreiber Auswahl eines Betreibers als externen Geschäftspartner
: : unbekannter Partner Erstellen einer Einmaladresse als Geschäftspartner. Ohne einen Partner zu erstellen kann so der Name und die Anschrift erfasst werden.
: Externer operativer Partner -
: : Betreiber Auswahl eines Betreibers als externen operativen Partner
: : Interessent Auswahl eines Interessenten als externen operativen Partner
: Externer Planer -
: : Consultant Auswahl eines Beraters als externen Planer
: : Betreiber Auswahl eines Betreibers als externen Planer
: : Kunden Auswahl eines Kunden als externen Planer
: : Interessent Auswahl eines Interessenten als externen Planer
: Kostenträger -
: : Kostenträger Kostensalden Aufruf der Anzeige der periodisierten Kostensalden des Kostenträgers (aus der Betriebsbuchhaltung)
: : Kostenträger Summenliste Aufruf der Kostenträger Summenliste (aus der Betriebsbuchhaltung)
: : Kostenträger Kostenübersicht Aufruf der Anzeige der Kostenübersicht des Kostenträgers
: : Kostenträger Hierarchie anzeigen Aufruf der Anzeige der Hierarchie des Kostenträgers
: : Kostenträger Kostensalden Aufruf der Anzeige der Kostensalden des Kostenträgers
: : Kostenartenauswertung pro Kostenträger Aufruf der Auswertung der Kostenträgerkosten nach Kostenarten (aus der Betriebsbuchhaltung)
: : Kostenträger bezogene Lagerbewegungen anzeigen Aufruf der Anzeige der Lagerbewegungen des Kostenträgers
: : Kostenträger bezogenen Lagerbestand anzeigen Aufruf der Anzeige des Lagerbestands des Kostenträgers
: Untergeordnete Kostenträger -
: : Untergeordneten Kostenträger einfügen Es wird das Kostenträger Selektionfenster geöffnet. Ausgewählte Kotenträger werden bei "Beinhaltet" im Organigramm eingefügt.
: : Untergeordneten Kostenträger löschen Es wird der selektierte Kostenträger in "Beinhaltet" im Organigramm gelöscht.
: Projektkosten nach Artikelgruppen Aufruf der Auswertung der Projektkosten nach Artikelgruppen (aus der Grobplanung, Angeboten und Aufträgen)
: Projektrecherche öffnen Öffnet die Projektrecherche
: Weiterverarbeitung -
: : Stundenerfassung erstellen Erstellt eine neue Stundenerfassung und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Montagenachweis erstellen Erstellt einen neuen Montagenachweis und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neue Auftrags-/Absatzplanung anlegen Erstellt einen neuen Auftrags-/Absatzplan und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neues Budget Angebot per Musterangebot anlegen Erstellt ein neues Budget Angebot per Musterangebot und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neues Angebot per Musterangebot anlegen Erstellt ein neues Angebot per Musterangebot und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neue Ausschreibung anlegen Erstellt eine neue Ausschreibung und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neues Budget Angebot anlegen Erstellt ein neues Budget Angebot und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neues Angebot anlegen Erstellt ein neues Angebot und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neuen Auftrag erstellen Erstellt einen neuen Auftrag und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Neuen Auftrag + Serviceeinsatz erstellen Erstellt einen neuen Auftrag mit Serviceeinsatzposition und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Internen Auftrag erstellen Erstellt einen neuen internen Auftrag und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Arbeitsauftrag für Projekt erstellen Erstellt einen Arbeitsauftrag und trägt den Kostenträger dort ein. Belege ohne Vorgänger, die auf den Kostenträger gebucht werden, können nachher in der Belegliste des Kostenträgers eingesehen werden.
: : Intercompany Rechnung erstellen Für alle selektierten Intercompanyaufträge wird eine vereinfachte Sammelrechnung über das Gesamtvolumen erstellt.
Siehe auch Intercompanyaufträge
: : Weiterverarbeitung (Belege/Status) -
: : : Angebot beendet (verloren) Vermerken, dass das Angebot nicht erfolgreich war
: Attribute Attribute einfügen, entfernen und erstellen
: Konditionen Konditionen einfügen, entfernen und erstellen
: Netzpläne Für den Kostenträger kann ein Projekt Netzplan angelegt und bearbeitet werden
: Notizen Notizen bearbeiten
: Gültigkeit Gültigkeit festlegen
: Vorgangsordner öffnen Öffnen des Vorgangsordners für den Kostenträger
: Schließen Fenster schließen
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Das Eingabefenster wird für Erfassung eines neuen Kostenträgers geleert
save.png Speichern der Kostenträgerdaten
delete.png Löschen des Kostenträgers
CX_OUTPUT.png Drucken des Kostenträgers
CX_PRINTER_hardcopy.png Ausdruck der Pflegemaske des Kostenträgers
CX_VALIDITY.png Pflege der Gültigkeit des Kostenträgers
CX_FINANCIAL_ACCOUNT.png Anzeige der periodisierten Kostensalden des Kostenträgers
CX_AMOUNT_calculation.png Aufruf der Kostenartenauswertung für den Kostenträger
CX_STOCK_log.png Anzeige der Lagerbewegungen für den Kostenträger
CX_STOCK_on.png Anzeige des Lagerbestands für den Kostenträger
CX_PROCEEDINGS.png Anzeige der Vorgangsordner des Kostenträgers
CX_INDUSTRIAL_PLANT.png Auflistung des Anlagenstamms
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_SALES_ORDER_FORECAST.png Neuanlage Auftrags-/Absatzplanung für den Kostenträger
CX_SAMPLE_QUOTATION.png Neuanlage eines Budget Angebots zum Projekt unter Benutzung eines Musterangebotes
CX_SAMPLE_QUOTATION.png Neuanlage eines Angebots zum Projekt unter Benutzung eines Musterangebotes (s.a. vorherigen Eintrag)
CX_SALE_BY_TENDER.png Neuanlage einer Ausschreibung
CX_BUDGET_OFFER.png Neuanlage eines Budget Angebots zum Projekt
CX_OFFER.png Neuanlage eines Angebots zum Projekt.

Dabei wird geprüft, wie viele Anlagengruppen an einer dem Projekt zugeordneten Anlage hängen. Sind es mehr als eine, dann erscheint zunächst eine Auflistung aller Anlagengruppen, woraus man nun auswählen kann, für welche der Auftrag oder das Angebot angelegt werden soll. Gibt es nur eine, wird diese automatisch ausgewählt. Es werden daraufhin im neuen Angebot/Auftrag alle Infrastrukturdaten der Industrieanlage übernommen, eine Position mit der Anlagengruppe angelegt und auch für diese aus dem Anlagengruppenstamm die Sachmerkmale eingefügt.

Im Auftrags-/Angebotskopf wird der Kostenträger mit allen aus diesem Projekt hervorgehenden Daten übernommen.
CX_SALES_ORDER.png Neuanlage eines Auftrags zum Projekt (s.a. vorherigen Eintrag)
CX_SERVICE_INQUIRY.png Neuanlage eines Auftrags mit Serviceeinsatz
CX_STOCK_ORDER.png Neuanlage eines Lagerauftrags
helmet_yellow.png Neuanlage eines Arbeitsauftrags
tree_view.png Hierarchie des Kostenträgers anzeigen
gantt.png Projekt Netzplan zuweisen

 

Felder

Feld Beschreibung
Projektdaten -
: Nummer Nummer des Kostenträgers/Projekts
: Kurzbegriff Kurzname oder Kurzbezeichnung des Projekts
: Bezeichnung Beschreibung des Projekts
: Kategorie Strukturierung des Projekts innerhalb des Ordnungsbegriffs mit der Identifikation COST_OBJECTIVE_CATEGORY
: Geschäftsfeld Geschäftsfeld des Projekts
: Datum Datum der letzten Änderung kann hier hinterlegt werden.
: Art Art des Projekts. Korrespondiert mit der Angebots-, Auftragsart bei Erfassung eines Angebotes/Auftrages
: Suchbegriffe Folgende Daten eines Kostenträgers werden automatisch als Suchbegriff des Objektes angelegt: Die Nummer, die erste Zeile des Kurzbegriffs und die erste Zeile der Bezeichnung. Manuell kann man diese Suchbegriffe verändern, neue hinzufügen oder welche entfernen
: Status Status des Projekts
: Anlagen Informationen In dieser Gruppe werden Angaben kann der Kostenträger einer Industrieanlage, Maschine usw. zugeordnet werden. Ist dies nicht der Fall kann der Aufstellungsort und die Branche hinterlegt werden.
: : Anlage Zuordnung zu einer Industrieanlage. Wurde noch kein Geschäftspartner und/oder operativer Partner im Kostenträger angelegt, wird der Betreiber (Beim Geschäftspartner nur die Kundenrolle falls vorhanden!) der eingefügten Industrieanlage, Maschine usw. übernommen.
: : Aufstellungsort Wenn dem Projekt keine Industrieanlage zugeordnet werden kann, weil diese beispielsweise noch nicht bekannt ist, kann die Anlage einem Aufstellungsort und einer Branche zugewiesen werden. Dies ist sinnvoll, wenn Projekt angelegt werden, um ein Marktpotenzial zu erfassen.

Über den Ordnungsbegriff mit der Identifikation LAND_OF_INSTALLATION können Aufstellungsorte definiert werden. Für die Branchen wird der im System allgemein gültige Ordnungsbegriff mit der Identifikation INDUSTRIES verwendet.

: : Branche
: Projekt extern Zuordnung eines kaufmännischen und operativen Partners für den Kostenträger.
: : Geschäftspartner  
: : : Partner Zuordnung zu einem Partner, der der Betreiber der Industrieanlage, ein Kunde, ein Interessent oder ein unbekannter Partner (noch nicht im System erfasst) sein kann. Der in diesem Feld angegebene Partner wird im weiteren Verlauf einer Angebots- oder Auftragsbearbeitung als der eigentliche Geschäftspartner angesehen. (s.u. bei operativem Partner)

Somit wird bei Erstellung eines Angebotes oder Auftrags aus einem Kostenträger heraus, die Kundenrolle des hier angegebenen Partners herangezogen. Hat der Partner bei Erstellung eines Auftrages noch keine Kundenrolle, wird man systemseitig dazu aufgefordert, erst eine solche zu erstellen.

: : : Projektleiter Projektleiter des Partners

: : : CX_PROCEEDINGS_new.png

Vorgangsbeleg für den Projektleiter erzeugen. Der Vorgangsbeleg wird automatisch im Vorgangsordner des Projektes verbucht.
: : : Unbekannter Partner Anschriftdaten für den "unbekannten Partner" erfassen.
: : : Kontakte Zuordnung von Kontaktdaten zu dem Kostenträger. Es können Kunden, Ansprechpartner, Mitarbeiter, Firmen und Person eingefügt werden.
: : Operativer Partner  
: : : Partner Auswahl eines Betreibers oder Interessenten für die operative Abwicklung des Kostenträgers. Neben dem eigentlichen Geschäftspartner (s.o. bei Geschäftspartner) will man häufig auch Daten über die Partner aufnehmen, die letztlich im Projekt operativ tätig sind oder sein werden. Dieses trifft z.B. dann zu, wenn der Geschäftspartner ein Händler, der operative Partner dann aber der eigentliche Betreiber einer Anlage, Maschine oder eines Meßinstruments sein wird.
: : : Projektleiter Projektleiter des Betreibers

: : : CX_PROCEEDINGS_new.png

Vorgangsbeleg für den Projektleiter erzeugen. Der Vorgangsbeleg wird automatisch im Vorgangsordner des Projektes verbucht.
: Projektdurchführung (extern) In dieser Gruppe wird die externe Projektdurchführung angegeben
: : Planer Zuordnung zum Planer der Industrieanlage, der der Betreiber der Industrieanlage, ein Kunde oder ein Interessent sein kann. Sollte es sich um ein internes (Entwicklungs-)Projekt handeln, können diese Felder auch leer bleiben
: : Projektleiter Projektleiter des Planers

: : CX_PROCEEDINGS_new.png

Vorgangsbeleg für den Projektleiter erzeugen. Der Vorgangsbeleg wird automatisch im Vorgangsordner des Projektes verbucht.
: Projektdurchführung (intern) In dieser Gruppe wird die interne Projektdurchführung angegeben
: : Techn. Bearbeiter Mitarbeiter, der intern für das Projekt verantwortlich ist. Dieser wird als technischer Bearbeiter in ein Angebot oder Auftrag übernommen, wenn diese über den Kostenträger erstellt werden. Mit dem Ordnungsbegriff "TECHNICAL_STAFF_MEMBER" können Mitarbeiter definiert werden, die automatisch in die Auswahlliste des Feldes geladen werden. Damit wird das Auswählen eines Bearbeiters erleichtert.
: : Kaufm. Bearbeiter Für das Projekt vertrieblich verantwortliche Mitarbeiter. Dies kann auch ein Ansprechpartner sein, wenn mit der internen Projektdurchführung ein Mitarbeiter eines verbundenen Unternehmens beauftrag wird. Dieser wird als kaufmännischer Bearbeiter in ein Angebot oder Auftrag übernommen, wenn diese über den Kostenträger erstellt werden. Mit dem Ordnungsbegriff "SALES_STAFF_MEMBER" können Mitarbeiter definiert werden, die automatisch in die Auswahlliste des Feldes geladen werden. Damit wird das Auswählen eines Bearbeiters erleichtert.
: : Kaufm. Assi. Für das Projekt vertrieblich administrative Mitarbeiter. Damit kann ein Ansprechpartner definiert werden der zwar nicht verantwortlich ist, jedoch für Überwachung von Lieferungen oder die Erstellung von Dokumenten zuständig ist. Dieser wird als kaufmännischer Assistent in ein Angebot oder Auftrag übernommen, wenn diese über den Kostenträger erstellt werden.
: : Kostenstelle Zuordnung des Projekts zu einer Kostenstelle
: : Beginn Interner Beginn des Projekts, es kann ein Zeitraum wie z.B. Oktober 2005 oder 1.Quartal 2006 angegeben werden. Dieser Termin definiert wann die ersten Tätigkeiten für das Projekt durchgeführt werden. Dies beginnt Intern schon mit der Angebotserstellung. Der wahrscheinliche Auftragstermin und die Auftragswahrscheinlichkeit kann über die Auftrags-/Absatzplanung definiert werden.
: : Ende Ende des Projekts. Auch hier kann ein Zeitraum angegeben werden. Ist ein Projekt abgeschlossen, sollten keine Belege mehr zugeordnet werden
: : eingelagerte Ware als projektlager Der Bestand für bestellte und eingelagert Ware für ein Projekt wird im Lager getrennt geführt, d.h. diese Mengen sind nicht dispositive verfügbar, diese müssen erst per Umlagerung aus dem Projektlager in das dispositive Lager gebucht werden. Es können auch Umbuchungen von einem Projektlager direkt in ein anderes Projektlager erfolgen.
: : Ware gehört Projekt st diese Option gewählt, wird der Projektbestand nicht in der allgemeinen Lagerstatistik geführt. Es wird für das Projekt eine eigene Lagerstatistik erstellt.
Zusatzdaten -
: Angelegt Datum an dem der Kostenträger Beleg erstellt wurde
: durch Mitarbeiter Benutzer der den Kostenträger Beleg erstellt hat
: Organigramm -
: : Gehört zu Ausgabe des übergeordneten Kostenträgers. Durch einen rechten Mausklick in diesem Feld kann in den übergeordneten Kostenträger gewechselt werden. Der ursprünglich bearbeitete Kostenträger ist dann in der Liste "Beinhaltet" wieder zu finden.
: : Beinhaltet Ausgabe der untergeordneten Kostenträger. Durch einen rechten Mausklick kann über das Kontextmenü ein Kostenträger eingefügt bzw. gelöscht werden. Mit einem Doppelklick kann in den untergeordneten Kostenträger gewechselt werden.
: Gewährleistung -
: : Frühester Gewährleistungsstart Termin, an dem die Gewährleistung für das gesamte Projekt beginnt
: : Spätestens Gewährleistungsende Termin, an dem die Gewährleistung für das gesamte Projekt endet
: Merkmale Hier werden die Merkmale erfasst, die das Projekt näher beschreiben. Dieses könnte zum Beispiel das Attribut "Land" sein, welches zur Ausprägung von Variantenteilen eines dem Projekt zugeordneten Auftrages dienen könnte
Belege -
: Belege  
: : Letzter Beleg Beleg der für die Kostenträger als letztes erzeugt wurde
: : Belegliste In dieser Liste werden die einem Projekt zugeordneten Belege angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag gelangt man direkt zum Beleg.

Intercompanyaufträge

Intercompanyaufträge werden in der Liste genau wie Kundenaufträge geführt. Da diese Intercompanyaufträge nur intervallsgesteuert per Sammelrechnung abgerechnet werden, bietet die Liste eine übersichtliche Kennzeichnung der Intercompanyaufträge, die fakturiert werden können, die fakturiert sind, oder die eben noch nicht geliefert und dadurch noch nicht fakturierbar sind. Diese Übersicht wird mittels farbiger Bildchen neben dem Status angezeigt:

stopsign.png - der interne Auftrag ist noch nicht geliefert und dadurch noch nicht zur Fakturierung freigegeben
check_green.png - fakturiert

go.png - nach Lieferscheinerstellung und Buchung
check_green.png - nach der Rechnungserstellung

Rahmenvertragsdaten
: Vertragsdaten  
: : Ihr Zeichen Die Referenzdaten des Kunden, welche den Rahmenvertrag beauftrag hat.
: : Bestelldatum
: Projektvereinbarungen (Projektpreise) In dieser Liste können Projektvereinbarungen in Bezug auf Verkaufsartikelrollen und Konditionen vorgenommen werden. Sind also neben den üblichen Kundenkonditionen für dieses Projekt noch andere Preise ausgehandelt (Wartungsverträge...), so können die Kundenvereinbarungen hiermit überschrieben werden. Sind in diesem Fenster Konditionen angegeben, so werden ausschließlich diese in einen Auftrag für dieses Projekt übernommen.
: Konditionen Konditionen, die nur für Kundenaufträge gezogen werden, die für dieses Projekt erstellt werden.
Sind in diesem Fenster Konditionen angegeben, so werden ausschließlich diese in einen Auftrag für dieses Projekt übernommen, es wird nicht weiter im Mandanten (Belegvoreinstellungen), Kunden oder Benutzer gesucht.
: Gekoppelte Einkaufsverträge Hier werden die Einkaufsverträge angezeigt und zugeordnet, die resultierend aus dem Projekt heraus mit den Lieferanten geschlossen wurden.

Dokumente/Assoziationen
: Strukturbaum Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü Unterordnern bzw. Unterknoten(CX_STRUCTURE.png) erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen, Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen.

Es besteht die Möglichkeit in den Ordnungsbegriffen eine Struktur "COST_OBJECTIVE_ASSOCIATIONS" anzulegen. Diese gilt dann als Vorlage und wird beim Anlegen eines neuen Projekts automatisch übernommen. Hierdurch kann die Zuordnung von Dokumenten zu Projekten besser standardisiert werden.

(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.)

: Liste Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol (CX_DOCUMENT_INDEX_LOCAL.png) und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol (CX_DOCUMENT_INDEX.png) dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.

Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen

: Bezeichnung Strukturknoten Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten) kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den Speicherbutton rechts neben dem Feld gespeichert werden.
 
Knöpfe
Knopf Beschreibung    
Merkmale
Anlegen Öffnet das Kontextmenü zum Anlegen von Merkmalen
Einfügen Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Merkmalen
Entfernen Entfernt die ausgewählten Merkmale aus der Liste
Rahmenvertragsdaten
Einfügen Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Projektvereinbarungen bzw. das Fenster zur Auswahl von Verträgen
Entfernen Entfernt die ausgewählten Projektvereinbarungen/EK-Verträge aus der Liste
Konditionen
Anlegen Öffnet das Kontextmenü zum Anlegen von Konditionen
Einfügen Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Konditionen
Entfernen Entfernt die ausgewählten Konditionen aus der Liste
Dokumente
Öffnen Öffnet das Dokument der selektierte Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet.
Einfügen Beim Einfügen kann zwischen lokalen Dokumentreferenzen und globalen Dokumentreferenzen gewählt werden.
 
Kontextmenü
Globale Dokumentreferenz
: Auswählen Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann eine bestehende globale Dokumentreferenz aus den Stammdaten ausgewählt und mit dem Objekt assoziiert werden.
: Anlegen Eine neue globale Dokumentreferenz wird angelegt und direkt mit den Objekt assoziiert.
: Bedingte Tabelle Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann eine bestehende globale Dokumentreferenz ausgewählt werden. Diese Dokumentreferenz ist anschließend der erste Eintrag eine bedingten Tabelle, welche mit dem Objekt assoziiert wird.
Lokalen Dokumentreferenz
: Datei (Ablage in Datenbank) Es kann eine Datei ausgewählt werden, welche als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert wird. Die Datei wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Email - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) Die in Outlook markierte Email wird als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert. Die Email wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Email-Anhang - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) Der Anhang der in Outlook markierten Email wird als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert. Der Anhang wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Datei (Verweis) Es kann eine Datei ausgewählt werden. Der Pfad zu dieser Datei wird in der lokalen Dokumentreferenz hinterlegt. Das Dokument wird somit nicht in der Datenbank gespeichert, sondern die Dokumentreferenz verweist auf das originale Dokument.
: Email - Outlook Import (Ablage in Verzeichnis) Beim Aufruf dieser Funktion wird die in Outlook markierte Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.) gespeichert. Der Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom Benutzer durch eine Abfrage definiert. Anschließend wird automatisch eine lokale Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Email verweist.
: Email-Anhang - Outlook Import (Ablage in Verzeichnis) Beim Aufruf dieser Funktion wird der Datei-Anhang der in Outlook markierten Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.) gespeichert. Der Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom Benutzer durch eine Abfrage definiert, wobei der Dateiname anhand des Anhangs voreingestellt wird. Anschließend wird automatisch eine lokale Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Datei verweist.

Besitzt die markierte Email mehrere Anhänge, so muss durch eine Benutzerabfrage einer der Anhänge ausgewählt werden.

Bearbeiten Die Dokumentreferenz kann in ihrer Bearbeitungsmaske bearbeitet werden.
Entfernen Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale Dokumentreferenzen werden gelöscht.
Aktion
Zurück Das Eingabefenster wird geschlossen.
Löschen Der angezeigte Kostenträger wird gelöscht
Neu Das Eingabefenster wird für Erfassung eines neuen Kostenträgers geleert
Speichern Änderungen am Kostenträger werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt

 

Verkaufskostenträgereinstellungen mit Wizzard ändern

Über diesen Wizzard können Einstellungen für eine Gruppe von ausgewählten Verkaufskostenträgern in einem gesetzt werden. Die Auswahl der Verkaufskostenträger kann noch bei geöffneten Wizzard geändert werden.

Durch die Checkboxen vor den Gruppen "Kategorie", "Status", "Geschäftsfeld" und "Art" können die Datenfelder aus- bzw. eingeblendet werden. Eingeblendete Datenfelder werden in den Verkaufskostenträgern durch den Wizzard geändert. Durch das Ausblenden werden diese Gruppen nicht geändert.

Felder
Feld Beschreibung
: Kategorie Bearbeiten der Kategorie des Verkaufskostenträgers.
: : Kategorie Strukturierung des Projekts innerhalb des Ordnungsbegriffs mit der Identifikation COST_OBJECTIVE_CATEGORY.
: Status Bearbeiten des Status des Verkaufskostenträgers.
: : Status Status des Projekts
: Geschäftsfeld Bearbeiten des Geschäftsfeldes des Verkaufskostenträgers.
: : Geschäftsfeld Geschäftsfeld für die statistische Auswertung der Umsätze.
: Art Bearbeiten der Verkaufskostenträgerart
: : Art Verkaufskostenträgerart

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Zurück Das Fenster wird geschlossen, ohne die Einstellungen zu speichern.
Speichern Die Einstellungen werden in den gewählten Verkaufskostenträgern gespeichert.

 

Listenfenster

Dient der Suche und Auflistung von Kostenträgern.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Suchen -
: : Mehrfach Suche ausführen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen Kostenträgerliste zurücksetzen
: Neuen Kostenträger anlegen Neuen Kostenträger anlegen
: Kostenträger bearbeiten Der selektierte Kostenträger wird im Eingabefenster geöffnet.
: Kostenträger löschen Ein oder mehrere selektierte Kostenträger werden ohne Nachfrage gelöscht.
: Kostenträgerliste drucken Das Druckerauswahlfenster wird geöffnet, um die angezeigte Kostenträgerliste zu drucken.
: Gültigkeit Öffnet das Gültigkeitsfenster des Objektes. Hier kann das Objekt ungültig gesetzt, bzw. mit einem Austauschobjekt versehen werden
: Vorgangsordner öffnen Der Vorgangsordner mit den Belegen für den ausgewählten Kostenträger wird geöffnet.
: Industrieanlage aus Anlagenstamm bearbeiten Das Auswahlfenster für Industrieanlagen wird geöffnet, um eine Anlage zur Bearbeitung öffnen zu können.
: Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren Liste mit Kostenträgern in die Zwischenablage kopieren
: Wizzard öffnen Aufruf des Kostenträger Wizzards zum automatischen Anlegen von Projekten und SOFs (Auftrags-/Absatzplanungsbelegen) anhand eines Excel Templates
: Schließen Das Fenster wird geschlossen
Projekt -
: Projektkategorie ändern Für die in der Liste selektierten Kostenträger kann eine neu auszuwählende Kategorie angegeben werden
: Projektkategorie entfernen Für die in der Liste selektierten Kostenträger wird die jeweilig zugeordnete Kategorie entfernt
: Projektstatus ändern Für die in der Liste selektierten Kostenträger kann ein neu auszuwählender Status angegeben werden
: Projektstatus entfernen Für die in der Liste selektierten Kostenträger wird der jeweilig zugeordnete Status entfernt
: Projektbeginn ändern Für die in der Liste selektierten Kostenträger kann ein neu anzugebendes Datum/Zeitraum als Projektbeginn angegeben werden
: Projektende ändern Für die in der Liste selektierten Kostenträger kann ein neu anzugebendes Datum/Zeitraum als Projektende angegeben werden
: Projektinfo erstellen Für die in der Liste selektierten Kostenträger werden Projekt-Infos angelegt
: VK-Kostenträgereinstellungen mit Wizzard ändern Aufruf des Datenerfassungs-Wizzard zur Schnellerfassung für Kostenträger-Daten wie Kategorie, Status, Geschäftsfeld und Art
Navigieren -
: Letztes Angebot Das letzte Angebot des in der Liste ausgewählten Kostenträgers wird aufgerufen
: Letzter Vorgangsbeleg Der letzte Vorgangsbeleg des in der Liste ausgewählten Kostenträgers wird aufgerufen
: Nächster Vorgangsbeleg Der nächste Vorgangsbeleg des in der Liste ausgewählten Kostenträgers wird aufgerufen
Listen -
: Gespeicherte Liste öffnen Das Selektionsfenster für Gespeicherte Listen wird zum Öffnen einer Liste angezeigt
: Aktuelle Liste speichern Die aktuelle Kostenträgerliste wird gespeichert
: Gespeicherte Liste löschen Das Selektionsfenster für Gespeicherte Listen wird zum Löschen einer Liste angezeigt
Kosten -
Kostenträger Kostensalden Das Periodensaldenfenster für das Kostenträgerkonto wird geöffnet
Kostenträger Kostenübersicht Die Kostenübersicht für das Projekt wird geöffnet
Lager -
Kostenträger bezogene Lagerbewegungen anzeigen Die Lagerbewegungen zum Kostenträger werden angezeigt
Kostenträger bezogenen Lagerbestand anzeigen Der Lagerbestand zum Kostenträger wird angezeigt
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Suche starten. Es werden alle blauen Felder für die Selektion der Kostenträger berücksichtigt.
list_clear.png Kostenträgerliste zurücksetzen
new.png Neue Kostenträger anlegen
open.png Kostenträger bearbeiten
delete.png Kostenträger löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Kostenträgerliste drucken
CX_VALIDITY.png Gültigkeit bearbeiten
list_load.png Kostenträgerliste laden
list_save.png Die aktuelle Kostenträgerliste speichern.
list_load_delete.png Eine gespeicherte Kostenträgerliste löschen.
CX_FINANCIAL_ACCOUNT.png Anzeige der periodisierten Kostensalden des Kostenträgers
CX_COSTS_BOOKING.png Anzeige der Kostenübersicht des Kostenträgers
CX_STOCK_log.png Kostenträger bezogene Lagerbewegungen anzeigen
CX_STOCK_on.png Kostenträger bezogenen Lagerbestand anzeigen
CX_PROCEEDINGS.png Vorgangsordner mit Belegen öffnen
CX_INDUSTRIAL_PLANT.png Industrieanlage aus Anlagenstamm bearbeiten
copytoclipboard.png Kopieren in Zwischenablage

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Projekt -
: Nummer Kostenträger mittels der Nummer suchen. Es kann mit einer einzelnen Nummer oder mit einem von - bis Bereich gesucht werden
: Kurzbegriff Kostenträger mittels des Kurzbegriffs suchen
: Suchbegriff Es gibt zwei Möglichkeiten nach Suchbegriffen zu Suchen. In der einfachen Suche trägt gibt man die Zeichnkette nach der gesucht werden soll einfach in dem entsprechenden Feld ein und löst die Suche aus. In der Mehrfachsuche wird diese dann ggf. mit den anderen Suchargumenten direkt kombiniert.

In die erweiterte Suche gelangt man über den Button selectbtn.png im Listenfenster. In diesem Fenster hat man mehrere Möglichkeiten über die Suchbegriff zu suchen. Nach dem Auslösen der Suche in dieser speziellen Anwendung wird das Ergebnis an die Projektliste übergeben. Über eine Abfrage ("Ergebnis direkt anzeigen oder in die Mehrfachsuche einbeziehen?") kann der Anwender nun entscheiden, wie fortgefahren werden soll. Bei der direkten Anzeige wird die Liste mit den Projekten direkt gefüllt, im anderen Fall wird jede weitere Mehrfachsuche mit den bereits gefunden Treffern zusammengeführt. Über das Kontextmenü im selectbtn.png Button kann der Ausgangszustand wiederhergestellt werden

: Industrieanlage Über den Button selectbtn.png wird das Auswahlfenster der Industrieanlagen geöffnet. Nach dem Sie eine Anlage ausgewählt haben, werden Kostenträger mit dieser direkt gesucht und in der Liste angezeigt.
Klassifikation -
: Kategorie Eine Kategorien kann mit dem Button selectbtn.png ausgewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach dieser Kategorie selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: Status Status können mit dem Button selectbtn.png ausgewählt oder in der Liste (auch mehrfach) selektiert werden. (Die in der Liste angezeigten Status sind nach ihrer jeweiligen Identifikationsnummer sortiert, d.h. über die richtige Pflege dieser ID kann die Reihenfolge geändert werden).
Wenn Sie die Kostenträger nur nach den gewählten Status selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
Partner -
: Kfm. Bearbeiter Suche nach dem Bearbeiter. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach dem kaufmännischen-, technischen- oder Bearbeiter sucht wird. Nun kann die Person gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur mit der Person in der betreffenden Funktion selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: GP: Kunde Suche nach dem Geschäftspartner. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach einem Kunden, Interessent, Betreiber (nach Firmenrolle) oder direkt nach einer Firma gesucht wird. Nun kann der Partner gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach diesem Geschäftspartner selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: OP: Betreiber Suche nach dem operativen Partner. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach einem Interessent oder Betreiber gesucht wird. Nun kann der Partner gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach diesem operativen Partner selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: Suchbegriff Mit Hilfe des Suchbegriffs werden alle Kostenträger angezeigt, die den Suchbegriff als Partner, Geschäftspartner oder Operativen Partner gespeichert haben.
Datum -
: Angelegt Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich angelegt wurden.
: Beginn Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich beginnen sollen bzw. begonnen wurden.
: Ende Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich abgeschlossen werden sollen bzw. wurden.
Art -
: ohne/ mit Auftrag Nur Kostenträger selektieren, die eine Kundenauftrag als Nachfolger haben oder nicht.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Zurück Das Fenster wird geschlossen.
Löschen Der ausgewählte Kostenträger wird gelöscht
Neu Das Eingabefenster zur Erfassung eines neuen Kostenträgers wird angezeigt
Bearbeiten Das Eingabefenster zur Bearbeitung des ausgewählten Kostenträgers wird angezeigt

 

Status

Über den Status des Kostenträgers werden die verschiedenen Status definiert, die ein Kostenträger einnehmen kann.

Der Status wird über den Ordnungsbegriff "COST_OBJECTIVE_STATE" definiert. Dieser Ordnungsbegriff kann sowohl einfache Strukturknoten aber auch Struktur-Status enthalten. Beim Struktur-Status wird der Status durch Übergangsbedingungen in weitere Struktur-Status automatisch ermittelt.

Zur Auswahl angezeigt werden alle einfachen Strukturknoten und von den Struktur-Status jeweils der Beginn der Statuskette. Somit könnte der Ordnungsbegriff "COST_OBJECTIVE_STATE" beispielsweise wie folgt aufgebaut werden:

- Abgeschlossen
- Freigaben
 

In diesem Beispiel können im Kostenträger die Status FINISHED und RELEASED durch den Anwender gesetzt werden.

FINISHED sperrt die komplette Bearbeitung des Kostenträgers. Dem Kostenträger können keine zusätzlichen Daten hinzugefügt werden. Vorhandene Daten können nicht bearbeitet werden.

RELEASED gibt die Bearbeitung des Kostenträgers frei. Dem Kostenträger können zusätzliche Daten hinzugefügt werden. Vorhandene Daten können bearbeitet werden.

Costobjectivestate De

An den einzelnen Status können Optionen für die Bearbeitung und Verwendung der Teile hinterlegt werden. Diese Optionen werden als Attribute am Strukturknoten hinterlegt (siehe auch Attribute/Sachmerkmale und dort insbesondere den Absatz: Attribute mit Steuerfunktion).

Option Attribut Steuerung
Bearbeitung ist gesperrt lockEditing Die Bearbeitung des Kostenträgers ist gesperrt. In den Projektdaten können keine Daten verändert werden.
Sperren von Buchungen lockForLink Folgende Aktionen rund um den gesperrten Kostenträger werden mit einer Meldung abgebrochen:
- Neue Auftrags- / Absatzplanung anlegen
- Neues Budget Angebot anlegen
- Neues Angebot anlegen
- Neuen Auftrag anlegen
- Neuen Auftrag + Serviceeinsatz anlegen

- Internen Auftrag für Projekt anlegen
- Stundenerfassung erstellen
- Montagenachweis erstellen
- Arbeitsauftrag erstellen
- Internen Auftrag erstellen
- Wareneingänge
- Einlagerung
- Auslagerung
Sperren von Angebot und Aufträgen pre.lockForLink Es können keine neuen Angebote und Aufträge für das Projekt erstellt werden.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Kostenträgers.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Suchen -
: : Mehrfach Suche ausführen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen Kostenträgerliste zurücksetzen
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Suche starten. Es werden alle blauen Felder für die Selektion der Kostenträger berücksichtigt.
list_clear.png Kostenträgerliste zurücksetzen

 

Suchfelder

Feld Beschreibung
Projekt -
: Nummer Kostenträger mittels der Nummer suchen. Es kann mit einer einzelnen Nummer oder mit einem von - bis Bereich gesucht werden
: Kurzbegriff Kostenträger mittels des Kurzbegriffs suchen
: Suchbegriff Es gibt zwei Möglichkeiten nach Suchbegriffen zu Suchen. In der einfachen Suche trägt gibt man die Zeichnkette nach der gesucht werden soll einfach in dem entsprechenden Feld ein und löst die Suche aus. In der Mehrfachsuche wird diese dann ggf. mit den anderen Suchargumenten direkt kombiniert.

In die erweiterte Suche gelangt man über den Button selectbtn.png im Listenfenster. In diesem Fenster hat man mehrere Möglichkeiten über die Suchbegriff zu suchen. Nach dem Auslösen der Suche in dieser speziellen Anwendung wird das Ergebnis an die Projektliste übergeben. Über eine Abfrage ("Ergebnis direkt anzeigen oder in die Mehrfachsuche einbeziehen?") kann der Anwender nun entscheiden, wie fortgefahren werden soll. Bei der direkten Anzeige wird die Liste mit den Projekten direkt gefüllt, im anderen Fall wird jede weitere Mehrfachsuche mit den bereits gefunden Treffern zusammengeführt. Über das Kontextmenü im selectbtn.png Button kann der Ausgangszustand wiederhergestellt werden

: Industrieanlage Über den Button selectbtn.png wird das Auswahlfenster der Industrieanlagen geöffnet. Nach dem Sie eine Anlage ausgewählt haben, werden Kostenträger mit dieser direkt gesucht und in der Liste angezeigt.
Klassifikation -
: Kategorie Eine Kategorien kann mit dem Button selectbtn.png ausgewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach dieser Kategorie selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: Status Status können mit dem Button selectbtn.png ausgewählt oder in der Liste (auch mehrfach) selektiert werden. (Die in der Liste angezeigten Status sind nach ihrer jeweiligen Identifikationsnummer sortiert, d.h. über die richtige Pflege dieser ID kann die Reihenfolge geändert werden).
Wenn Sie die Kostenträger nur nach den gewählten Status selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
Partner -
: Kfm. Bearbeiter Suche nach dem Bearbeiter. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach dem kaufmännischen-, technischen- oder Bearbeiter sucht wird. Nun kann die Person gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur mit der Person in der betreffenden Funktion selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: GP: Kunde Suche nach dem Geschäftspartner. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach einem Kunden, Interessent, Betreiber (nach Firmenrolle) oder direkt nach einer Firma gesucht wird. Nun kann der Partner gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach diesem Geschäftspartner selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: OP: Betreiber Suche nach dem operativen Partner. Mit dem Button selectbtn.png kann ausgesucht werden, ob nach einem Interessent oder Betreiber gesucht wird. Nun kann der Partner gewählt werden. Wenn Sie die Kostenträger nur nach diesem operativen Partner selektieren möchten, klicken Sie auf search.png .
: Suchbegriff Mit Hilfe des Suchbegriffs werden alle Kostenträger angezeigt, die den Suchbegriff als Partner, Geschäftspartner oder Operativen Partner gespeichert haben.
Datum -
: Angelegt Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich angelegt wurden.
: Beginn Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich beginnen sollen bzw. begonnen wurden.
: Ende Nach Kostenträger suchen, die an einem bestimmten Datum oder Datumsbereich abgeschlossen werden sollen bzw. wurden.
Art -
: ohne/ mit Auftrag Nur Kostenträger selektieren, die eine Kundenauftrag als Nachfolger haben oder nicht.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Zurück Das Fenster wird geschlossen
Auswählen Der/die selektierte(n) Kostenträger wird/werden übernommen.

 

Optionsfenster

Hier können Einstellungen zum Verhalten des Moduls gemacht werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen Alle Einstellungen werden zurückgesetzt

 

Felder
Feld Beschreibung
Listenoptionen  
Suchoptionen -
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer Wird bei einer Suche nur ein Kostenträger gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Wenn weniger als 100 Kostenträger vorhanden sind, dann direkt anzeigen Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Kostenträger vorhanden sind, dann werden diese sofort in der Liste ausgegeben
: Allgemeine Suche Suchbegriffe vom Kostenträger selbst verwenden
: Erweiterte Suche Suchbegriffe der anderen Rollen des Kostenträgers werden berücksichtigt
Gültigkeit -
: Mit Austauschobjekt Hat ein ungültiges Objekt ein gültiges Austauschobjekt, wird nur das gültige Austauschobjekt angezeigt (Voreinstellung)
: Ohne Austauschobjekt Eventuell vorhandene Austauschobjekte werden ignoriert, es wird nur das originäre Objekt gelistet. Ist dieses originäre Objekt ungültig wird es nur dann gelistet, wenn in der weiteren Option die Anlistung auch ungültiger Objekte (Auswahl: Alle Objekte) ausgewählt wurde
: Nur gültige Objekte Es werden nur gültige Objekte angelistet (Voreinstellung)
: Alle Objekte Es werden gültige und auch ungültige Objekte angelistet
Anzahl Objekte Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
: Alle Objekte Alle Objekte werden gelistet
: Anzahl Objekte Die Anzahl zu listender Objekte kann manuell vorgegeben werden
: 100 Objekte Es werden maximal 100 Objekte gelistet
: Anzeigemodus -
: : Normal  
: : Erweitert  
: : Mit Belegen  
: Voreinstellung des Cursors -
: : Nummernfeld  
: : Suchbegriff  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Zurück Das Fenster wird geschlossen
Übernehmen Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Verkaufskostenträger Providermodul

Modulname

cxSalesCostObjective.mod

Klassen

CX_SALES_COST_OBJECTIVE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SALES_COST_OBJECTIVE_CHANGED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde geändert  
SALES_COST_OBJECTIVE_CREATED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde erzeugt  
SALES_COST_OBJECTIVE_DELETED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde gelöscht  
LIMIT_SET      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Verkaufskostenträger-Objekt Eingabefenster für Verkaufskostenträger aufrufen Verkaufskostenträger-Editier-App
SET_LIMIT      

 

Verkaufskostenträger Editier-App

Modulname

salesCostObjectiveEdit.app

Klassen

CX_SALES_COST_OBJECTIVE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SALES_COST_OBJECTIVE_CHANGED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde geändert  
SALES_COST_OBJECTIVE_CREATED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde erzeugt  
SALES_COST_OBJECTIVE_DELETED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde gelöscht  
EDIT_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Verkaufskostenträger-Objekt Eingabefenster für Verkaufskostenträger aufrufen  
EXPORT_SALES_COST_OBJECTIVE_BALANCE      
GET_SALES_COST_OBJECTIVE      
LIMIT_SET      
LOAD_SALES_COST_OBJECTIVE   Verkaufskostenträger importieren  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
SALES_COST_OBJECTIVE_CHANGED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde verändert  
SALES_COST_OBJECTIVE_CREATED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde erzeugt  
SALES_COST_OBJECTIVE_DELETED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde gelöscht  
SALES_COST_OBJECTIVE_SELECTED Verkaufskostenträger-Objekt, Empfänger Verkaufskostenträger wurde selektiert  
EDIT_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Verkaufskostenträger-Objekt Eingabefenster für Verkaufskostenträger aufrufen Verkaufskostenträger-Editier-App
EDIT_PROCEEDINGS NULL oder Vorgang-Objekt Eingabefenster für Vorgänge aufrufen Vorgang-Editiermodul
EDIT_VALIDITY_BY_DATE      
LIST_SALES_COST_OBJECTIVE   Listenfenster für Kostenträger aufrufen Verkaufskostenträger-Listen-App
SELECT_COSTS_BALANCES      
SET_LIMIT      
SHOW_PREVIEW Widget Druckvorschau Druckvorschau

 

Verkaufskostenträger Listen-App

Modulname

salesCostObjectiveList.app

Klassen

CX_SALES_COST_OBJECTIVE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SALES_COST_OBJECTIVE_CHANGED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde geändert  
SALES_COST_OBJECTIVE_CREATED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde erzeugt  
SALES_COST_OBJECTIVE_DELETED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde gelöscht  
LIMIT_SET      
LIST_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Collection von Verkaufskostenträger-Objekten Listenfenster für Verkaufskostenträger aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Verkaufskostenträger-Objekt Eingabefenster für Verkaufskostenträger aufrufen Verkaufskostenträger-Editier-App
SET_LIMIT      

 

Verkaufskostenträger Selektions-App

Modulname

salesCostObjectiveSelect.app

Klassen

CX_SALES_COST_OBJECTIVE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SALES_COST_OBJECTIVE_CHANGED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde geändert  
SALES_COST_OBJECTIVE_CREATED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde erzeugt  
SALES_COST_OBJECTIVE_DELETED Verkaufskostenträger-Objekt Verkaufskostenträger wurde gelöscht  
LIMIT_SET      
SELECT_SALES_COST_OBJECTIVE Collection Verkaufskostenträger-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort Selektionsfenster für Verkaufskostenträger aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
SALES_COST_OBJECTIVE_SELECTED Verkaufskostenträger-Objekt, Empfänger Verkaufskostenträger wurde selektiert  
EDIT_SALES_COST_OBJECTIVE NULL oder Verkaufskostenträger-Objekt Eingabefenster für Verkaufskostenträger aufrufen Verkaufskostenträger-Editier-App
SET_LIMIT      

Operativer Betrieb