Angebot und Auftrag

Angebot/Auftrag

Beschreibung   Funktionalität Eingabefenster Listenfenster Selektionsfenster Optionsfenster Belegvoreinstellung Angebot/Auftrag Angebots-/Auftragseinstellungen mit Wizzard ändern Spezielle Themen Angebot Angebotsversionierung Angebot in Auftrag umwandeln Auftrag Bestandteile des Angebotes/Auftrages Rahmenverträge und Abrufaufträge Kopieren einzelner Positionen Kopieren ganzer Angebote und Aufträge   Freigabe Auftrag / Auftragsposition   Rechnen, Preisermittlung Angebotskalkulation Auftragskalkulation Grenzkostenkalkulation   Empfänger/Lieferanschrift Stoppen und stornieren von Aufträgen/Auftragspositionen Import von Auftragspositionen aus AutoCAD Handelswareteile   Termine setzen Konditionsbeschreibung bearbeiten Automatisch Ermittlung des Bereitstellungstermins CAD Zeichnung importieren Abweichungsanalyse Cockpit Auftragskalkulation   Verwandte Themen   Technische Dokumentation

 

Beschreibung

In dem entsprechenden Hauptfenster können Sie jeweils ein Angebot oder einen Auftrag anlegen. Sie wählen hier alle Informationen aus und setzen alle Werte die für den gesamten Beleg und alle Unterpositionen gelten soll, z.B. gewisse Infrastrukturdaten, den Kunden, eine allgemeine Anlieferadresse, einen allgemeinen Liefertermin, etc. Viele dieser Informationen können in den entsprechenden Positionsfenstern noch weiter spezifiziert werden.

Hinweise zum Drucken von Angeboten und Aufträgen finden Sie hier.

 

Funktionalität

Dieses Fenster dient der Pflege von Angeboten/Aufträgen. Sie können ein Angebot/Auftrag auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Angeboten und Aufträgen. Sie können ein Angebot/Auftrag auswählen, in dem Sie im Feld "Nummer" die Nummer des gewünschten Belegs eingeben und mit RETURN bestätigen. Sie erkennen die Art des Beleges (Angebot, Musterangebot, Auftrag) zum Einen an der Bezeichnung des Fensters und zum Anderen an dem Bild, welches sich neben dem Nummernfeld befindet.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Position	(Dieses Menü ist auch als Kontextmenü der Positionsliste aufrufbar.)
: : Einfügen	-
: : : Position	Über das Untermenü dieses Eintrages kann die in der Positionslasche selektierte Position um folgende Verkaufsartikelrollen erweitert werden: Verkaufsartikel, Verkaufsset, Ersatzteile, Sonderverkaufsartikel, Handelswareteile, Leistungseinheiten. Zudem ist das Einfügen eines Textartikels möglich.
: : : Textblock	Über diesen Menüeintrag wird unterhalb der selektieren Auftragsposition ein Textblock angelegt. Dieser Textblock hat ausschließlich einen beschreibende Funktionalität im Druck. (Ein Textblock sollte daher nicht mit einem Textartikel verwechselt werden.)
: : : Gruppe	Über diesen Menüeintrag wird unterhalb der selektieren Auftragsposition eine Gruppe angelegt.
: : Duplizieren	Die in der Positionslasche selektierte Position wird dupliziert und mit der selben Positionsnummer in der gleichen Eben eingefügt. Hat die selektierte Position Unterpositionen, so werden diese ebenfalls dupliziert.
: : Ändern	-
: : : Editieren
: : : Vorzeichen ändern
: : Löschen	Achtung! Dieser Eintrag löscht nach einer Benutzerabfrage den GESAMTEN Auftrag.
: : Verkaufsset
: : : Auflösen	Bei allen ausgewählten Verkaufssets werden die Stückliste aufgelöst, wenn dies noch nicht erfolgt war. Bereits aufgelöste Verkaufssets bleiben unverändert!
: : : Unterteile löschen	Es werden die Unterteile aller ausgewählten Verkaufssets gelöscht!
: : Gruppe lösen	Die selektierte Gruppe wird gelöscht und alle ihre Unterpositionen wandern eines Ebene nach oben.
: : Produkt Konfigurator	-
: : : Manuell
: : : B2B
: : : Importieren
: : : : CAD	Importiert eine CAD Zeichnung
: : : : Import aus Excel Datei (E-Technik)	Auftragspositionen werden aus einer auszuwählenden Excel Datei eingelesen. Hierbei wird in einer festgelegten Reihenfolge nach Verkaufs-Rollen der angegebenen Teilenummern gesucht. Über die E-Technik werden die Verkaufsrollen in der folgenden Reihenfolge gesucht: Sonderverkaufsartikel Verkaufsartikel Ersatzteil Das Dateiformat ist wie folgt: lfdNr Artikel- nummer MENGE Bereitstel- lungs datum (optional) Beschreibung (optional) Einstandspreis (optional) 7 006404 1       8 006929 12 12.08.2008 In der verkleinerten Version 188,05€/1Stück 9 009874 1       10 011334 1       11 013279 1
: : : : Import aus Excel Datei (Ersatzteile)	Beschreibung siehe "Import aus Excel Datei (E-Technik), nur die Suchreihenfolge der Teilerollen ist anders: Ersatzteil Verkaufsartikel Sonderverkaufsartikel
: : Pos. neu nummerieren	Die Positionen werden automatisch durchnummeriert.
: : Weiterverarbeitung
: : : Termine setzen	Hier wird eine Extrafenster geöffnet, über welches die Termine (Versandtermin, Bereitstellungstermin, ...) in der selektierte Position gesetzt und in alle Unterpositionen übernommen werden können.
: : : Freigabe Technik (+Vertrieb)	Für die selektierte Position wird das Fenster "Freigabe Technik" geöffnet. Werden aus der Liste heraus mehrere Positionen selektiert, so werden diese nach einer Abfrage direkt techn. Freigegeben. Sollte die vertriebliche Freigabe noch nicht erfolgt worden sein, so wird diese automatisch mit betätigt. Es werden nur Positionen mit einem Dispo-Status berücksichtigt.
: : : Kommissionierungsliste aufrufen	Ruft die Kommissionierungsliste auf und übergibt die selektierten Positionen an die Liste.
: : : Arbeitsauftrag erstellen	Erstellt einen Arbeitsauftrag als Nachfolger
: : : Bestell-/Ersatzteilanfrage erstellen	Öffnet die Maske zum automatischen Anlegen von Anfragen und übergibt die selektierte Position.
: : : Vorgangsbeleg erstellen	Erstellt einen Vorgangsbeleg als Nachfolger
: : : Beipackliste erstellen	Erstellen einer Beipackliste als Nachfolger
: : : Kundenbeistellung zu ausgewähltem Teil
: : : Kundenreklamation zu ausgewähltem Teil	Erstellt einen Kundenreklamationsbeleg für das ausgewählte Auftragsteil und fügt die Auftragsposition als Vorgänger ein.
: : : Vorkalkulation zu ausgewählter Position erstellen	Erstellt eine Vorkalkulation für die ausgewählte(n) Auftragsposition(en). Bei der Erstellung der Vorkalkulation wird, wenn schon vorhanden, die bereits aufgelöste Fertigungsstückliste kopiert und für die Berechnung genutzt. Ebenfalls werden die bereits aufgelösten Arbeitspläne in die Kalkulation kopiert. Ist noch keine Stücklisten- oder Arbeitsplanauflösung erfolgt, werden die Stammarbeitspläne bzw. Stammstücklisten aufgelöst und in die Kalkulation eingefügt. Es wird bei jeder Vorkalkulation also eine Art "Snapshot" (Fotografie) der momentan vorhandenen Stücklisten und Arbeitspläne erstellt. Somit sind Kostenentwicklungen und nachträgliche Änderungen der aufgelösten Stücklisten / Arbeitspläne transparent einsehbar und jederzeit nachvollziehbar.
: : : Vorkalkulationen zu ausgewählter Position anzeigen	Zeigt alle für die selektierte Auftragsposition erstellten Vorkalkulationen in der Bearbeitungsliste der Vorkalkulation an. Die erstellten Vorkalkulationen der Auftragspositionen können ebenfalls in der Beleghistorie gefunden werden.
: : : Herstellungskosten der letzten Vorkalkulation als Soll1/Soll2-Kosten für die ausgewählten Positionen übernehmen	Übernahme der Herstellungskosten aus der letzten Vorkalkulation. Die übernommene Vorkalkulation wird als übernommen markiert und kann nicht mehr verändert werden.
: : : Vertragsstörung zu ausgewählter Position erstellen	Öffnen eines neuen Vertragsstörungsbelegs in dem bereits die ausgewählten Auftragsposition eingetragen ist.
: : : Als bereits geliefert/erbracht markieren	Über die Editiermaske der Positionen können diese als "bereits geliefert" definiert werden. Dies bedeutet jedoch, dass jede Position einzeln geöffnet und gespeichert werden muss. Über diesen Menüpunkt können hingegen durch Selektion der Auftragspositionen in der Listenansicht gleich mehrere Positionen zeitgleich als "bereits geliefert" definiert werden.
: : : Auftragsposition unter andere Auftragsposition verschieben	Die im Baum selektierte, bzw. die in der Positionsliste selektierten Positionen werden unter eine andere Auftragsposition eines anderen Auftrags gehängt. Es öffnet sich eine Suchmaske, in der die Zielauftragsposition ausgewählt werden kann. Alle bereits nachkalkulierten Belege werden aus dem alten Auftrag ausgebucht und in den neuen Auftrag eingebucht, sodass die Kosten auch bereits dem Zielauftrag zugeordnet werden
: : : Auftragsposition unter anderen Auftragskopf verschieben	Die im Baum selektierte, bzw. die in der Positionsliste selektierten Positionen werden unter einen anderen Auftrag gehängt. Es öffnet sich eine Suchmaske, in der der Zielauftrag ausgewählt werden kann. Alle bereits nachkalkulierten Belege werden aus dem alten Auftrag ausgebucht und in den neuen Auftrag eingebucht, sodass die Kosten auch bereits dem Zielauftrag zugeordnet werden
: : : Nachtragsangebot zu selektierten Positionen erstellen	Für die im Baum selektierte, bzw. die in der Positionsliste selektierten Positionen wird ein Angebot erstellt, welches die selektierten Positionen als Nachfolger erhält. Die Positionen unterhalb der selektierten Positionen werden dabei mit übertragen, die darüberliegenden Positionen werden nicht mit übertragen. Sonderfall ist die Kopfposition des Auftrags, bei dieser werden keine Positionen in das Nachtragsangebot übernommen. Es können auch mehrere Nachtragsangebote für die Kopfposition erstellt werden.
: : : Stundennachweis erstellen	Erstellt einen Stundennachweisbeleg als Nachfolger
: : : Montagenachweis erstellen	Erstellt einen Montageweisbeleg als Nachfolger
: : Plausibilitätsprüfung	Führt die Plausibilitätsprüfung nur für die markierten Positionen und deren Unterpositionen durch
: : Navigieren
: : : Verkaufsteil anzeigen	Öffnen des Eingabefensters für die Rolle des Teils
: : : Stücklisten(n) anzeigen	Es werden die Aufgelösten Stücklisten der selektierten Positionen (Mehrfachselektion ist bei der Listenansicht möglich) in einer Liste angezeigt. Hierdurch ist der Druck von mehreren Stücklisten in einem Aufruf möglich, anders als bei dem Weg über die Beleghistorie einzelner Positionen.
: : : Dispo-Konto	Anzeigen der Planung für das selektierte Teil, siehe.
: : : Logistik-Konto	Anzeigen der Logistikeinstellungen und Daten für das selektierte Teile, siehe.
: : Im-/Export
: : : Export (XML)	Export von Angeboten und Aufträgen im XML-Format. Erstellt eine Kopie mit den Datenbankadressen der Objekte.
: : : Import (XML)	Import von Angeboten und Aufträgen im XML-Format.
: : : Export (XLSX)	Exportiert ein Angebot oder Auftrag in eine Excel Datei in dem "XLSX" Format. Die Vorlage "XLSX_OFFER_ORDER_EXPORT.XLSX"  liegt im Verzeichnis ".\appsWH\data\". Der Export exportiert nicht alle Datenfelder eines Angebotes. Die wichtigsten Einschränkungen : Er unterstützt als Gruppen keine Anlagen- und Leistungserbringergruppen. Die Attribute werden nicht übernommen Es werden nur Teilenummer, Menge, Preis, Rabatt und Beschreibung von der Position übernommen Kurzbegriff und Beschreibung des Verkaufsteils Das Betreff wird übernommen. Die Zuordnung der Teile zu den Positionen erfolgt über die Teilenummer. Ist eine Teilenummer nicht vorhanden, wird versucht ein Teil das mit der Teilenummer beginnt zu finden, wenn nicht bricht der Import ab. Der Level der ausgewählt ist wird bis zum untersten Level exportiert. Sie können damit also ein ganzes Angebot aber auch nur eine Position exportieren.
: : : Import (XLSX)	Import eine Excel Datei die mit dem Export (XLSX) erstellt wurde. Der Import startet an dem Level der ausgewählt wurde und fügt die Positionen dort ein.
: Konditionen	-
: : Einfügen	-
: : : Verkaufskonditionen	Selektionsmaske aller Verkaufskonditionen öffnet sich.
: : : Textbausteine	Selektionsmaske aller Textbausteine öffnet sich.
: : : Konditionengruppen	Selektionsmaske aller Konditionengruppen öffnet sich.
: : : Vom Kunden übernehmen	Die beim Kunden hinterlegten Konditionen werden in den Auftrag übernommen. Dies wird bei der Auswahl des Kunden zwar auch automatisch gemacht. Sollten dieser bei der Bearbeitung des Auftrages aber verloren gegangen sein, so hat man hier die Möglichkeit die Funktion erneut aufzurufen.
: : Anlegen	Lokale Konditionen können angelegt werden. Diese Konditionen gelten dann nur für den Auftrag und die Folgebelege.
: : Entfernen	Die in der Liste selektierten Attribute werden entfernt. Bei lokalen Attributes kommt das entfernen einem Löschen gleich.
: : Editieren: Felder	Bei Konditionen wie der Preisstellung können Felder über Oboxedit editiert werden.
: : Editieren: Wordbeschreibung	Besitzt die Kondition ein Worddokument als Beschreibung, so kann dieses für den Auftrag individuell angepasst werden.
: Weiterverarbeitung	-
: : Vertriebliche + technische Freigabe	Der Komplette Auftrag wird vertrieblich und technisch freigegeben.
: : Auftrag stoppen	Der Auftrag wird gestoppt. Der Status kann zurückgenommen werden, in dem man im Feld Stoppdatum das Datum entfernt.
: : Auftrag stoppen (Lieferstopp)	Die Auslieferung des Auftrags wird gestoppt. Der Status kann zurückgenommen werden, in dem man im Feld Lieferstopp das Datum entfernt.
: : Auftrag stornieren	Der Auftrag wird storniert. Der Status kann zurückgenommen werden, in dem man im Feld Stornierung das Datum entfernt.
: : Vorabbedarf erzeugen (öffnen)	Es wird die Bearbeitungsmaske eines leeren Vorabbedarfs geöffnet und der Auftrag automatisch gesetzt. Durch Speichern kann dieser angelegt und und anschließend um die Positionen erweitert werden. Diese ist somit ein Shortcut für das Anlegen eines Vorabbedarfs zu einem Auftrag. Hat der Auftrag bereits einen Vorabbedarf als Nachfolger, so wird dieser geöffnet. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte ein Auftrag immer nur einen Vorabbedarf besitzen um nicht Teile doppelt vorab anzufordern.)
: : Vorschlag Bereitstellungstermin	Vorschlag Bereitstellungstermin Fenster aufrufen
: : Vertragsstörung erstellen	Öffnen eines neuen Vertragsstörungsbelegs in dem bereits der aktuelle Auftrag eingetragen ist.
: Löschen	Das gesamt Angebot einschließlich aller Positionen wird gelöscht.
: Attribute	-
: : Einfügen	Die Selektionsmaske der Attribute wird geöffnet, um dem Auftrag neue Attribute zuzuweisen.
: : Entfernen	Die selektierten Attribute werden entfernt.
: Texte
: : Betreff, Anschreiben, Fuß	Je nach Auswahl des Untermenüs kann das Anschrieben, der Betreff oder Fußtext als Typ Word bzw. Text definiert werden.
: : Formatvorlage neu setzen	Den Texten wird die stand. Formatvorlage neu zugewiesen.
: Textbausteine	(siehe Beschreibung der Toolbar)
: Sortieren
: : Aufsteigend	Alle Auftragspositionen werden bezüglich ihrer Nummer aufsteigend sortiert.
: : Absteigend	Alle Auftragspositionen werden bezüglich ihrer Nummer absteigend sortiert.
: Einheiten
: : Auf allen Positionen testen
: : Testmodus für Kalkulation
: : Kalkulationswährung setzen
: Drucken
: : Mit OLE im Vordergrund	Die Druckmaske zum Drucken des Auftrages wird aufgerufen.
: : Mit OLE im Hintergrund	Die Druckmaske zum Drucken des Auftrages wird im Hintergrund aufgerufen, so dass während dem Druckvorgang in ClassiX weitergearbeitet werden kann.
: : Etikett drucken	Es wird für die Auftragspositionen die Label Druckmaske aufgerufen. Hierüber können die Artikel der Auftragspositionen etikettiert werden.
: Schließen	Fenster schließen
Optionen	Optionsfenster aufrufen
Suchen	Listenfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neues Objekt anlegen
	Objekt speichern
	Objekte löschen
	Öffnet das Dialogfenster für die Ausgabe der Auftrages
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Verteiler anzeigen
	Vorgänge anzeigen
	Beleghistorie anzeigen Befindet sich der Fokus nicht in der Positionslasche wird die Historie des Angebotes/Auftrages angezeigt, andernfalls die Beleghistorie der in der Positionslasche selektierte Position.
	Die Gruppierung der Auftragspositionen ist oftmals eine kaufmännische Gruppierung, bei der die Übersichtlichkeit für den Kunden im Vordergrund steht. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass wenn zwei identische Anlagen beauftragt wurden, diese als zwei Auftragsgruppen im Auftrag erfasst werden. Aus technischer oder dispositiver Sicht auf einen Auftrag ist oftmals jedoch eine andere Gruppierung der Auftragspositionen notwendig. Dies kann über die Auftragsfavoriten gelöst werden. Die Auftragspositionen können hierüber zum Beispiel nach Artikelgruppen oder nach Lieferterminen gruppiert werden. Per Drag&Drop der Knoten lassen sich zum Beispiel die Produktionsplanungsliste füllen.
	Textbaustein einfügen Möchten Sie einen Text (Betreff, Anschreiben, Fuß) um einen als Textbaustein hinterlegten Text erweitern, so wechseln Sie in die entsprechende Lasche und wählen Sie über diesen Button und die sich öffnende Selektionsmaske den Textbaustein aus.
	Kopierpuffer aufrufen, welcher zum Kopieren von Positionen oder ganzer Angebote/Aufträge verwendet werden kann. (siehe auch: Kopieren einzelner Positionen oder Kopieren ganzer Angebote und Aufträge)
	Bedarfsanforderung aus Auftrag erstellen Wenn eine Auftragsgruppe oder der Auftrag selbst markiert ist, wird eine Abfrage gestartet, ob die Bedarfsanforderung nur für die markierte Gruppe selbst, oder für ihre Unterpositionen erstellt werden soll. So ist es also auch möglich, eine Bedarfsanforderung für eine Auftragsgruppe direkt aus dem Auftrag zu erstellen. Es wird nur der Liefertermin aus dem Bereitstellungsdatum übernommen, sofern vorhanden.
	Bedarfsanforderung erweitern Wenn eine Auftragsgruppe oder der Auftrag selbst markiert ist, wird eine Abfrage gestartet, ob die Bedarfsanforderung nur für die markierte Gruppe selbst, oder für ihre Unterpositionen erstellt werden soll. So ist es also auch möglich, eine Bedarfsanforderung für eine Auftragsgruppe direkt aus dem Auftrag zu erstellen. Es wird nur der Liefertermin aus dem Bereitstellungsdatum übernommen, sofern vorhanden.
	Bestellung aus Auftrag erstellen Wenn eine Auftragsgruppe oder der Auftrag selbst markiert ist, wird eine Abfrage gestartet, ob die Bestellung nur für die markierte Gruppe selbst, oder für ihre Unterpositionen erstellt werden soll. So ist es also auch möglich, eine Bestellung für eine Auftragsgruppe direkt aus dem Auftrag zu erstellen. Es wird nur der Liefertermin aus dem Bereitstellungsdatum übernommen, sofern vorhanden.
	Bestellung um Auftragerweitern Wenn eine Auftragsgruppe oder der Auftrag selbst markiert ist, wird eine Abfrage gestartet, ob die Bestellungnur für die markierte Gruppe selbst, oder für ihre Unterpositionen erstellt werden soll. So ist es also auch möglich, eine Bestellung für eine Auftragsgruppe direkt aus dem Auftrag zu erstellen. Es wird nur der Liefertermin aus dem Bereitstellungsdatum übernommen, sofern vorhanden.
	Positionenliste drucken
	Markierte Positionen neu durchrechnen
	Angebot in Auftrag umwandeln bzw. Lieferschein und Rechnung/Gutschrift erstellen
	Plausibilität prüfen
	Angebot Einbuchen / zur Bearbeitung holen Wenn Sie das Angebot einbuchen, indem Sie den Ampelbutton von Rot auf Grün setzen, wird in der unteren Hälfte der Maske die Gesamtsumme errechnet und zu erwartenden Kosten (wenn vorhanden) des Angebotes angezeigt. Zudem wird bei Aufträgen die Kopfstatus richtig ermittelt. Es erfolgt eine Prüfung, ob die Liefer- und Rechnungsdaten vollständig ausgefüllt sind. Attribute in den Positionen können nur bearbeitet werden, wenn die Ampel rot ist. Bekannte Hinweismeldungen
	Ist die Lasche "Positionen" aktiv und dort die Positionsliste offen wird diese in die Zwischenablage kopiert. Ist die Lasche "Kalkulation" aktiv wird die Kalkulationsliste in die Zwischenablage kopiert
	Alle Vorabbedarfe für den Auftrag anzeigen
	Alle Dokumentindizes für den Auftrag sehen
	Alle Kundenreklamationen für diesen Auftrag anzeigen
	Alle Vertragsstörungen für diesen Auftrag anzeigen

 

Felder

Feld	Beschreibung
Angebot/Auftrag
: Angebots-/Auftragsdaten
: : Nummer	Da die Nummern der Angebote/Aufträge automatisch zugewiesen werden, dient dieses Feld nur der Anzeige oder der Suche. Für die Suche ist die gewünschte Nummer in das einzutragen und per Enter zu starten.
: : Erstellt	Beim Anlegen eines neuen Angebotes/Auftrages wird das Tagesdatum automatisch als "Erstellt" Datum gesetzt, kann aber auch geändert werden.
: : Bestätigt	Bestätigt der Kunde das Angebot/den Auftrag, so ist hier das entsprechende Datum einzutragen. Mit gesetztem Datum wechselt der Status von "nicht bestätigt" auf "bestätigt".
: : Verloren	Nur bei Angeboten: Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Angebot als "Verloren" gekennzeichnet wurde, mit dem Datum an dem der Status gesetzt wurde. Durch das Leeren des Felds und Speichern des Angebotes wird der Status "Verloren" wieder aufgehoben.
: : Wiedervorlage	Nur bei Angeboten: Über dieses Feld kann das Datum gesetzt werden, an dem das Datum zur Wiedervorlage gefunden werden soll um Beispielsweise beim Interessenten nachzuhaken. Die Suche über dieses Datum erfolgt über die normale Suchmaske der Angebote. Das Wiedervorlagedatum wird automatisch entfernt, wenn das Angebot als "Bestätigt" oder "Verloren" markiert wurde.
: : Kaufm. Bearbeiter	Mitarbeiter, welcher für die kaufmännische Abwicklung zuständig ist. Mit dem Ordnungsbegriff "SALES_STAFF_MEMBER" können Mitarbeiter definiert werden, die automatisch in die Auswahlliste des Feldes geladen werden. Damit wird das Auswählen eines Bearbeiters erleichtert.
: : Techn. Bearbeiter	Mitarbeiter, der für die technische Abwicklung zuständig ist. Mit dem Ordnungsbegriff "TECHNICAL_STAFF_MEMBER" können Mitarbeiter definiert werden, die automatisch in die Auswahlliste des Feldes geladen werden. Damit wird das Auswählen eines Bearbeiters erleichtert.
: : Kaufm. Assistent	Mitarbeiter, welcher den Auftrag oder Angebot erstellt aber nicht der zuständige kaufmännische Bearbeiter.
: : Art	Art des Angebotes (Neuanlage, Ersatzteile, Gewährleistung, ...) Aufträge, bei denen die Art Gewährleistung ausgewählt ist, bekommen keinen Fakturastatus. Hat der Kopf keinen Fakturastatus, so bekommen auch die Positionen nicht den entsprechenden Status. Der Status kann aber manuell zugeschaltet werden. Die Auftragsart "Wartungsvertrag" besitzt einige Besonderheiten: Aufträge, die dieser Art zugeordnet sind, erhalten keinen Lieferstatus. Einen Fakturastatus erhalten sie ebenfalls nur dann, wenn eine zyklische Kondition "Wartungszahlung" pauschaler Art am Auftrag hinterlegt wurde. Ebenso ist die Statusvergabe an den Auftragspositionen für diesen Fall geregelt.
: Kunde / Interessent
: : Kunde/Interessent	Der Kunde ist das Unternehmen oder auch die Person, mit dem rechtlich der Kundenauftrag abgeschlossen wurde. In der Regel ist der Kunde somit auch der Besteller, sofern kein abweichende Auftraggeber definiert wurde. Über den Kunden werden vor allem die mit ihm definierten Konditionen in den Auftrag übernommen. Darüber hinaus können über den Kunden aber auch Preise oder Konditionen aus Kunden-Artikel-Vereinbarungen oder Kundengruppen übernommen werden. Zudem gibt der Kunde die Mehrwertsteuer vor. Der Kunde gilt in der Regel auch als Debitor und Empfänger, sofern in der zweiten Lasche keine Abweichenden Rechnungs- oder Lieferdaten angegeben sind. Abweichende Rechnungs- oder Lieferdaten können über die Belegvoreinstellungen am Kunden hinterlegt werden und werden bei Auswahl des Kunden automatisch übernommen. Im Feld der Kundenanzeige kann eine Ampel dargestellt werden, wenn der Kunde ein Kredit-Limit hat. Die Ampel bezieht sich auf das OP-Konto des Kunden. grüne Ampel - Kredit-Limit ist noch nicht überschritten gelbe Ampel - Kredit-Limit ist bereits bis zu 25% überschritten rote Ampel - Kredit-Limit ist über 25% überschritten Im Angebot kann statt dem Kunden auch ein Interessent ausgewählt werden, falls eine Angebot an eine Firma abgegeben werden soll, welche noch nicht als Kunde definiert ist.
: : Abw. AB-Empfänger	Über das Feld "Abw. AB-Empfänger" besteht die Möglichkeit einen anderen Auftragsgeber als den Kunden auszuwählen. Der Auftragsgeber muss hierbei ein verbundenes Unternehmen, eine Niederlassung oder eine Bereich des Kunden sein. Auf diese Weise können Aufträge direkt an Niederlassungen, Abteilungen etc. adressiert werden, ohne dass jeweils eine neue Kundenrolle vergeben werden muss. (Hierbei ist u.a. zu berücksichtigen, dass jeder angelegt Kunde in der FiBu auch Debitor ist.) Gibt es einen abweichenden AB-Empfänger, so gilt dieser als Empfänger der Ware und als Empfänger der Rechnung, sofern über die zweite Lasche keine abweichenden Rechnungs- und Lieferdaten angegeben wurden. Im Fall der Rechnung mit einem abweichenden Empfänger gilt aber im jeden Fall der Kunde als Debitor, sofern es keinen abweichenden Debitor auf der zweiten Lasche gibt. Der abweichende Auftrageber gibt sowohl den Ansprechpartner als auch die Adresse vor, es können aber auch die Daten aus des Kunden ausgewählt werden. Beim Anlegen des Auftrags muss immer erst der Kunde und anschließend einer seiner Niederlassungen oder Bereiche ausgewählt werden. Im Angebot kann als "Abw. Anfrager" auch direkt eine Firma oder sogar eine Person ohne vorherige Selektion eines Kunden/Interessenten ausgewählt werden.
: : Ansprechpartner	Mitarbeiter des Kunden bzw. des abweichenden Auftraggebers, dem der Auftrag zugestellt wird.
: : Anschrift	Die Anschrift als Straßen- oder Postfachadresse kann vom Ansprechpartner, abweichenden Auftraggeber oder dem Kunden ausgewählt werden.
: : Korrespondenz	Adresse, an die der Auftrag geschickt werden soll. Ist hier eine Email/Faxadresse eingetragen, so wird im Seriendruck automatisch eine Email mit PDF Anhang erzeugt.
: : Ausgabewährung	Hier wird die Währung ausgewählt, in der das Angebot/der Auftrag ausgegeben werden soll. Standardmäßig wird die Hauswährung (z.B. €) angeboten. Ändert man diese, kann man dann auch gleich fest den Umrechnungskurs zur Hauswährung angeben. Mit dem daneben liegenden Knopf (siehe hier) kann man auf "Tageskurs" umstellen, d.h. der Umrechnungskurs wird dann immer aktuell aus der Währungstabelle geholt und ist nicht im Angebot/Auftrag fest vorgegeben. In der Regel werden die Werte in einem Angebot/Auftrag in der Hauswährung (z.B. €) angegeben, können aber z.B. auch direkt in US$ eingegeben werden. Dann sollte für Umrechnungen in die Hauswährung die Umrechnungsart (fester/dynamischer Kurs)entsprechend angegeben werden. (Für eine Gesamtübersicht siehe Topic Fremdwährung)
: : Kurs	Dieses Feld wird sichtbar, wenn eine andere Währung als die Standardwährung in der Ausgabewährung ausgewählt wird. In dem Feld "Kurs" wird der Betrag eingegeben, den man für eine Einheit der Ausgabewährung in der Hauswährung erhalten würde. (Beispiel: "Hauswährung €; Ausgabewährung $; Kurs = 0,77" --> "1 $ = 0,77 €" )
: : Sprache	Sprache, in der das Angebot/der Auftrag gedruckt werden soll. Druckt man das Angebot/den Auftrag einzeln, kann die Sprache in der Druckmaske für den einen Druck auch neu gesetzt werden. Die Sprache wird beim einfügen eines Kunden automatisch aus seinen Stammdaten übernommen.
: : USt	Umsatzsteuer, welche im Druck ausgewiesen und in die Rechnung für die Kontierung übernommen wird. Beim Einfügen des Kunden wird anhand dessen Steuertyps der entsprechende Steuersatz vorgeschlagen (s. Steuersatz). Ist kein Steuertyp ausgewählt worden, oder handelt es sich um einen Interessenten, so wird der Steuersatz "Steuerinländer" vor ausgewählt. Sollten mehrere Steuersätze ermittelt worden sein, so wird der erste in der Liste vorgeschlagen.
: : Ausweisen	Bei Angeboten kann optional entschieden werden, ob die Umsatzsteuer ausgewiesen oder nur die Netto-Gesamtsumme gedruckt werden soll.
: Gruppe Status
: : Status	Status der Angebote Status der Aufträge Status Beschreibung Nicht bestätigt Das bestätigt Datum wurde noch nicht gesetzt, somit gilt der Auftrag als noch nicht versendet. Bestätigt Das bestätigt Datum wurde gesetzt. Warten auf Abnahme   Erfüllt Der Auftrag ist sowohl bestätigt als auch geliefert. Gestoppt Der Auftrag wurde gestoppt. Storniert Der Auftrag wurde storniert     Nicht geliefert Es wurde noch kein Lieferschein erstellt. Teilw. versandbereit Mindestens eine Positionen hat einen Lieferscheinnachfolger im Status "Gepackt". Teilw. geliefert Mindestens eine Positionen hat einen Lieferscheinnachfolger im Status "Gebucht". Versandbereit Alle Positionen haben einen Lieferscheinnachfolger in der Auftragsmenge im Status "Gepackt." Geliefert Alle Positionen haben einen Lieferscheinnachfolger in der Auftragsmenge im Status "Gebucht." Lieferstopp       Nicht fakturiert Es wurde noch keine Rechnung erstellt und registriert. Teilw. fakturiert Es wurde eine Teilrechnung (nicht alle Positionen oder nur mit Teilmengen) erstellt und registriert. Fakturiert Alle Positionen wurden fakturiert.     OP offen Eine Rechnung wurde in die FiBu übernommen aber noch nicht ausgeziffert. OP teilw. ausgeglichen Nur ein Teil der in die FiBu übernommen Rechnungen wurde ausgeziffert. OP ausgeglichen Alle in die FiBu übernommenen Rechnungen wurden ausgeziffert. OP unvollständig Eine Rechnung wurde registriert, aber noch nicht in die FiBu übernommen.
: : Angebot komplett in Auftrag umgewandelt	Diese Checkbox gilt nur für das Fenster der Angebote. Der Angebotsstatus "Angebot in Auftrag umgewandelt" wird nur erreicht, wenn alle Angebotspositionen einen Auftragspositionsnachfolger haben. Anderenfalls erhalten sie den Status "Angebot teilw. in Auftrag umgewandelt". Da Aufträge aber auch nachbearbeitet werden und hierbei Positionen durch andere ersetzt werden etc., ohne dass sie den eigentlichen Umfang verändern, muss ein Auftrag auch manuell in den Status "Angebot in Auftrag umgewandelt" versetzt werden können. Hierzu dient diese Kennzeichnung. (Per Option kann die Checkbox auch standardmäßig vorbelegt werden.)
: Gruppe Kontierung
: : Stat.Gruppe	Zuordnung des Angebotes/Auftrages zu einer Verkaufsstatistik Gruppe (Ordnungsbegriff mit Kennung SALES_STATISTICS)
: : Kostenstelle	Kostenstelle für die Kontierung.
: : Projekt	Kostenträger für die Kontierung. Ist über den Mandanten (Lasche Rechnungswesen) die Kostenträgerrechnung aktiviert, so wird beim Speichern des Auftrags automatisch ein Projekt angelegt, für den Fall dass der Auftrag noch keinem Projekt zugeordnet ist. (s. hier) Ist im Mandanten (Lasche Rechnungswesen) zusätzlich die Option "Bestehende Kostenträger des Partners im Angebot und Auftrag automatisch verwenden" aktiviert, so wird beim Speichern nur ein Kostenträger angelegt, wenn dem Kunden noch kein Kostenträger zugeordnet ist. Das Anlegen eines Kostenträgers wird somit so lange unterdrückt, bist dem Auftrag ein Kunden oder dem Angebot ein Interessent zugeordnet wurde. (s. hier)
: Gruppe Statistik
: : Statistikperiode	Zuordnung des Angebotes/Auftrages zu einer Statistik- bzw. Geschäftsperiode, d.h. einer Periode eines Geschäftsjahres. Diese muss immer gesetzt sein
: : Verkaufsgebiet	Zuordnung des Angebotes/Auftrages zu einem Verkaufsgebiet (Ordnungsbegriff mit Kennung SALES_AREAS)
: : Geschäftsfeld	Geschäftsfeld für die statistische Auswertung der Umsätze
: : Preisgruppe	Das Feld "Preisgruppe" ist nur für Angebote gültig und ist auch nur dann erfassbar, wenn im Angebot ein Interessent ausgewählt wurde. Das Feld Preisgruppe ersetzt in diesem Fall die Preisgruppe, welche sonst über den Kunden ermittelt werden würde. Somit kann auch bei Angeboten an einen Interessenten eine Preisgruppe gesetzt werden, welche dann bei der Ermittlung der Verkaufspreise berücksichtigt wird.
: Gruppe Referenzen
: : Unser Zeichen	Angabe einer eigenen Kennung für das Angebot/den Auftrag
: : Ihr Zeichen	Zum Beispiel: „Ihre Bestellung vom...“ etc..
: Gruppe Betreff
: Betreff	Das Betrefffeld dient hauptsächlich dem Ausdruck, wird aber in diversen Listen, in denen Aufträge angezeigt werden, mit ausgegeben
Konditionen
: Rechnungsdaten	Die Rechnungsgruppe wird mit den Belegvoreinstellungen für die Rechnungen initialisiert, nicht mit denen für den Auftrag.
: : Empfänger	Der Rechnungsempfänger ist in derjenige, der die Rechnung zugeschickt bekommt und somit auch als Adressat in der Rechnung angedruckt wird. Dies ist in der Regel der Debitor. Allerdings ist dies kein muss. Es kann durchaus sein, dass die Rechnung an einen Kunden geschickt wird, der Debitor aber ein anderer ist und dieser später in der Fibu den Offenen Posten bekommt. Dieser Fall wird durch ein Bild in dem Empfängerfeld gekennzeichnet. Wenn auf der Kundenmaske das Häkchen "Rechnung an Dritte" gesetzt ist, wird diese Gruppe nicht gefüllt, sondern muss manuell nachgepflegt werden.
: : Rechn.Anschrift
: : RG-Hinweis	Rechnungstext, welcher auf den Rechnungspapieren gedruckt wird.
: Lieferscheindaten	Die Lieferscheingruppe wird mit den Belegvoreinstellungen für die Lieferscheine initialisiert, nicht mit denen für den Auftrag.
: : Empfänger	Der Empfänger, an den die Ware geschickt werden soll. Somit kann der Empfänger ungleich dem Kunden sein - Wenn auf der Kundenmaske das Häkchen "Lieferung an Dritte" gesetzt ist, wird diese Gruppe nicht gefüllt, sondern muss manuell nachgepflegt werden.
: : Lieferanschrift	Anschrift, an die die Ware geschickt werden soll. - Wenn auf der Kundenmaske das Häkchen "Lieferung an Dritte" gesetzt ist, wird diese Gruppe nicht gefüllt, sondern muss manuell nachgepflegt werden.
: : Liefertext	Liefertext, welcher auf den Lieferscheinpapieren gedruckt wird.
: Vertreter
: Vertreterliste
: Kontakte
: Kontaktliste	Hier können die Personen und Firmen hinterlegt werden, welche mit dem Auftrag und deren Abwicklung zu tun haben, so kann zum Beispiel kundenseitig der technische Ansprechpartner hier definiert werden.
: Termine
: : Lieferdatum	Datum, zu dem der Auftrag geliefert werden soll.	Lieferdatum, etc.: Das im Kopf eingetragene Lieferdatum, Fakturadatum, etc. wird beim erstmaligen Speichern nach einer Änderung, nach Rückfrage an den Benutzer, in alle darunter sich befindenden Positionen kopiert. Der Benutzer wird gefragt, ob er das geänderte Datum in alle Unterpositionen kopiert werden soll, nur die Unterpositionen kopiert werden soll, bei denen dieses Datumsfeld leer ist, oder ob das geänderte Datum nicht übernommen werden soll.
: : Fakt.Dat.	Datum, zu dem der Auftrag fakturiert werden soll.
: : Versanddatum	Datum, zu dem der Auftrag versendet werden soll.
: : Bereitstellungstermin	Datum, zu dem der Auftrag bereitgestellt werden soll.
: : Bedarf reservieren	Nur im Angebot sichtbar: Der Bedarf aller für diesen Auftrag angelegten Positionen wird im Dispokonto reserviert. Wird das Kennzeichen gesetzt, wenn schon Angebotspositionen bestehen, wird die Frage gestellt, ob alle Positionen dieses Kennzeichen übernehmen sollen. Dieses Kennzeichen ist ebenfalls auf Angebotspositionen und Arbeitsbescheinigungsgruppen individuell setzbar.
: Konditionen
: Konditionsliste	Hier werden die Konditionen angezeigt, die zu dem Angebot/Auftrag gehören. Um diese zu überarbeiten klicken Sie auf ‚Einfügen’. Es öffnet sich die Liste mit den (globalen) Konditionen des Verkaufs, aus der Sie neue Konditionen auswählen können. Mit ‚Entfernen’ kann eine markierte Kondition gelöscht werden.  Möchten Sie keine von den vorgegebenen (globalen) Konditionen verwenden, können Sie über ‚Anlegen’ eigene (lokale) Konditionen anlegen. Diese Kennzeichnen sich durch das Haus-Symbol.  Listenpreis-bezogene Konditionen müssen in der Liste immer oben stehen. Ist dies nicht der Fall, wird dies dem Benutzer durch eine Meldung mitgeteilt und die Konditionen automatisch neu angeordnet. Konditionen vom Typ Zahlplan und Skonto können nur einmalig als Kondition eingefügt/angelegt werden. Beim Versuch weitere Einzufügen/Anzulegen erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
: : Direktauswahl Verkaufskondition	Durch das Eingeben der Verkaufskonditionen Nummer und auslösen des Feldes wird die entsprechende Kondition, vorausgesetzt die Nummer war eindeutig, direkt in das Angebot/den Auftrag übernommen. Anderenfalls wird das Auswahlfenster der Konditionen geöffnet. Wurden mehrere Konditionen gefunden werde diese in diesem Fenster angezeigt, anderenfalls alle.
: Zahlung
: Zahlungsart	Die Zahlungsart wird vom Debitor oder Kunden in den Auftrag übernommen. Sie kann aber auch im Auftrag überschrieben werden. Die Auswahl der Zahlungsart bestimmt die Auswahlmöglichkeit des Kontos.
: Konto	Diese Auswahl des Kontos erfolgt in Abhängigkeit der Zahlungsart. Bei Zahlungsart "Abbuchungsauftrag" und "Einzugsermächtigung" kann ein Bankkonto ausgewählt werden, bei "Kreditkarte" ein Kreditkartenkonto. Bei allen anderen Zahlungsarten ist die Erfassung eines Kontos gesperrt. Bezüglich der automatischen Voreinstellung gelten folgende Regeln. Wird die Zahlungsart "Kreditkarte" gesetzt oder übernommen und es ist nur ein Kreditkartenkonto an Debitoren/Kunden hinterlegt, so wird dieses automatisch gesetzt. Sind dem Kunden mehrere Kreditkarten zugeordnet, so wird keine übernommen. Ist in der Belegvoreinstellung des Kunden für "Rechnungen" jedoch ein Konto angegeben, so wird dieses automatisch gesetzt. Die gleichen Regeln sind auch für die Zahlungsart "Einzugsermächtigung" anwendbar.
Zusatzdaten
: Direkteingabe	Durch Eingabe des Namens wird das Attribut direkt eingefügt.
: Merkmale	Hier werden die Merkmal erfasst, welche den Auftrag beschreiben. Dies könnte zum Beispiel das Attribut "Land" sein, welches zur Ausprägung der Variantenteile dienen könnte. Die Merkmale der Auftragsstufe werden auch als Infrastrukturdaten bezeichnet.
Anschreiben
: Anschreiben	Das Anschreiben, welches als Text oder als Word erfasst werden kann. In den Belegvoreinstellungen kann ein Standardanschreiben definiert werden, welches dann beim Anlegen eines neuen Beleges automatisch übernommen wird. Bei Verwendung eines Worddokumentes können Platzhalter (Dokumentvariablen) verwendet werden, so dass Beispielsweise der Ansprechpartner automatisch übernommen wird und nicht bei jedem Auftrag händisch eingetragen werden muss.
Vertragstext
: Vorschau	In der Vorschau werden alle Vertragstextbausteine zu einem text zusammengefügt. Dies entspricht somit einer Vorschau auf den Druckabschnitt, der heraus entsteht. Per Doppelklick kann der gesamte Text eingesehen werden. Änderungen können nach dem Öffnen der Vorschau zwar vorgenommen werden, haben aber keinen Einfluss auf die Vertragstextbausteine und gehen somit nach dem Schließen der Vorschau. Beim Öffnen der Vorschau öffnet sich im Hintergrund ein Abfragefenster. Bestätigen Sie dieses bitte mit "ok", wenn Sie die Vorschau geschlossen haben.
: Vertragstextbausteine
: : Liste	In der Liste werden die Textbausteine angezeigt, aus denen der Vertragstext aufgebaut wird. Der Text der einzelnen Bausteine kann per Doppelklick editiert werden.
Positionen
: Baumansicht	-
: : Positionsbaum	Strukturierte Anzeige der Positionen. Legende der möglichen Symbole Belege Auftrag Angebot Budget Angebot Musterangebot Benutzerabhängiges Musterangebot Position Verkaufsteil - Position ist mit einem Verkaufsteil verbunden. Verkaufsteil (nur Text) - Position ist nur über den Text in der Position definiert, ohne Bindung zu einem Verkaufsteil. Die Definition als Verkaufsteil wird beim Anlegen der Position festgelegt. Unterteil - Position ist verbunden mit einem ausgeprägten Unterteil einer Variante Variantenteil - Position ist verbunden mit einem Variantenteil und wird über erfasste Attribute aus dem Auftragskopf und der -Position definiert. Ersatzteil - Position ist mit einem Ersatzteil verbunden. Ersatzteil (nur Text) - Position wird nur über den Text in der Position definiert, ohne Bindung zu einem Ersatzteil. Die Definition als Ersatzteil wird beim Anlegen der Position festgelegt. Gefahrgut - Diese Position kann ein Verkaufsteil, Ersatzteil, Unterteil oder Variantenteil sein, das in den Stammdaten als Gefahrgut gekennzeichnet ist. Sonderverkaufsteil Vermietung/Leihartikel Leistungseinheit - Position ist mit einer Dienstleistung verbunden Leistungseinheit (nur Text) - Position wird nur über den Text in der Position definiert, ohne Bindung zu einer Dienstleistung. Die Definition als Leistungseinheit wird beim Anlegen der Position festgelegt. : Verkaufssets Dies ist das Symbol für eine normale Auftragsposition mit einem Verkaufsset als Artikel. Dies wird durch das Verkaufsset Symbol kenntlich gemacht. Dies ist eine Verkaufsset Position, welche als Textartikel im Auftrag angelegt wurde und Somit keinen Verweis auf ein Verkaufsset als Stammdatum hat. Diese Textartikel werden durch den kleinen Zettel unten rechts gekennzeichnet. Gelb hinterlegte Bitmaps beschreiben Verkaufsset Positionen, welche noch keine Unterpositionen besitzen. Diese Sets sind im Zweifel noch nicht generiert worden. (Siehe bedingte Einzelteile im Set) : Baugruppenset Baugruppenset mit Positionen Gelb hinterlegte Bitmap - Es wurden noch keine Unterpositionen eingefügt. Diese Sets sind im Zweifel noch nicht generiert worden. Textblock Textblock - Nur Text Position Gruppen - Dienen zur Gliederung der Auftragsposition. Darunter liegende Positionen bekommen zusätzliche Informationen oder Funktionen durch die Gruppenposition Auftragsgruppe - Einfache Gruppierung von Positionen Positionvarianten-Gruppe - Positionsvariantengruppen sind Eingabeerleichterungen zu mehreren gleichen Teilen in unterschiedlichen Variationen. Nachlieferungsgruppe - Teil, die zusätzlich bzw. nachträglich geliefert werden sollen. Beistellungsgruppe - Geplante Beistellungen an den Lieferanten : Anlagegruppe Industrieanlagengruppe Industrieanlagengruppe - Anlage wird über den Kostenträger definiert : Leistungserbringergruppe Leistungserbringergruppe Leistungserbringergruppe - Anlage wird über den Kostenträger definiert Status Gelöschte Objekte - Das mit der Position verbundene Objekt wurde aus der Datenbank gelöscht. stornierte bzw. verlorene Positionen gestoppte Positionen Angebots-Position nicht anbieten Angebots-Position wird nachgereicht
: Listenansicht	-
: : Alle Positionen/Alle Gruppen	Alle Positionen: Es werden ausgehend von dem angezeigten "Unterknoten" alle Positionen angezeigt, egal in welcher tiefe sie sich befinden. Anderenfalls werden nur die Positionen der Ebene angezeigt.
: : Unterknoten	Der Knoten, ab dem die Positionen in der Liste angezeigt werden. Drückt man den Button "Einfügen", so wird die neue Position unterhalb dieses Knotens eingefügt.
: : Positionsliste	Anlistung der Positionen
: : Halbschnellerfassung	Nähere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation
: Variantenerfassung	-
: : Menge
:: Attribute
: Auftragsdaten	-
: : Gewicht	Die Gewichtsberechnung wird aktiviert, wenn der Button "Berechnen" gedrückt wurde. Das Gesamtgewicht des Auftrags wird über die Mengen und Gewichte der einzelnen Positionen berechnet. Die Berechnung des Gewichts erfolgt hierbei über die Einheitentabelle des Teils, somit muss in der Einheitentabelle der Teile eine Umrechnung von Stück oder Meter etc. in ein Gewicht erfolgt. Die Summe aller Positionen, für die kein Gewicht ermittelt werden konnte, wird ebenfalls ausgewiesen.
Fuß
: Fußtext	Der Fußtext, welches als Text oder als Word erfasst werden kann. In den Belegvoreinstellungen kann ein Standardfußtext definiert werden, welches dann beim Anlegen eines neuen Beleges automatisch übernommen wird. Bei Verwendung eines Worddokumentes können Platzhalter (Dokumentvariablen) verwendet werden, so dass Beispielsweise der Ansprechpartner automatisch übernommen wird und nicht bei jedem Auftrag händisch eingetragen werden muss.
Kalkulation
Optionen
: Preise nicht ausweisen	Im Druck werden die Preise aller Auftragspositionen nicht mit ausgegeben.
: Währungstabelle	Lokale Währungstabelle für die Umrechnung von Fremdwährungspreisen (siehe: Fremdwährungen in Verkaufspreisen)
Positionswerte	Die Kalkulationsliste gibt eine Übersicht über die Berechnung der Erlöse und Kosten des Auftrages/Angebotes. Die Anzeige ist zweigeteilt, wobei der Baum (links dargestellt) zur Navigation und die Liste (rechts dargestellt) der Anzeige der Positionen im Detail dient.
: Erlöse/Kosten	Die Auswahl "Erlöse"/"Kosten" steuert die Darstellung der Positionen in der Liste. Bei der Auswahl "Erlöse" wird ein Überblick gegeben, wie sich der Nettopreis zusammensetzt, welche Rabatte/Zuschläge für welche Positionen gewährt wurden und welche Margen erzielt werden. Die Auswahl "Kosten" vergleicht die Soll2 Kosten (Einstandwerte) mit den angefallenen Ist-Kosten, wobei die Ist-Kosten noch in ihre Bestandteile aufgeteilt werden. Im Rahmen einer Nachkalkulation des Auftrages kann auf diese Art und Weise genau festgestellt werden, welche Positionen Differenzen zwischen Soll- und Ist-Kosten aufweisen.
: Nur Knoten/Bis Selektion/ Alles	Bei der Anzeige kann zwischen zwei Modi unterschieden werden. Der einfachste und standardmäßig auch voreingestellte Modus "Nur Knoten" listet alle Unterpositionen der im Baum selektierten Position in der Liste auf. Dieser Modus ist zu empfehlen, wenn man ausschließlich die Positionen einzelner Gruppen und Sets kontrollieren möchte. Der Modus erlaubt das Sortieren in der Liste, so dass man Beispielsweise nach der Spalte "Soll2 Kosten" sortieren kann um alle Positionen ohne Einstandswert auf schnelle Art und Weise ausfindig zu machen. Der Modus "Bis Selektion" zeigt nicht nur die Unterpositionen der im Baum selektierten Positionen an, sondern ordnet diese auch in den Gesamtauftrag ein. So werden Beispielsweise bei der Selektion eines Sets auch alle übergeordneten Positionen bis hoch zum Auftrag/Angebot angezeigt. Dieser Modus empfiehlt sich bei der Preisberechnung um zu sehen, an welcher Stelle sich im Auftrag/Angebot Rabatte/Zuschläge verstecken und welchen wertmäßigen Anteil eine Gruppe am Gesamtauftrag hat. Ist dieser Modus ausgewählt kann die Liste nicht sortiert werden. Zusätzlich gibt es noch die Option "Alles". Hierbei werden alle Position ab dem selektierten Knoten angezeigt. Zusammen mit dem Modus "Nur Knoten" werden hier nur die Positionen ab dem selektierten Knoten angezeigt. Zusammen mit dem Modus "Bis Selektion" werden jeweils auch die Gruppen bis zum Auftragskopf hin angezeigt. Somit führt die Kombination "Bis Selektion" + "Alles" zur Anzeige des kompletten Auftrags, wenn der Auftrag selbst selektiert wurde.
: nur Positionen mit Fakturastatus anzeigen	Diese Auswahl ist nur bei Aufträgen möglich: Es werden nur die Auftragspositionen - gemäß den anderen Einstellungen - ausgegeben, die einen Fakturastatus haben, d.h. nur für diese Positionen werden die Kosten ausgegeben und können gegebenfalls auch noch mit den jeweiligen Erlöswerten in Beziehung gebracht werden.
: Anzeigewährung	Ist eine Währungstabelle angemeldet, können die Werte in der ausgewählten Anzeigewährung ausgegeben werden
: Standardliste	Spalten bei Auswahl "Kosten" Typ Anzeige des Bitmaps, welche den Typ der Position darstellt. Pos. Positionsnummer Artikel Nummer des Artikels Bezeichnung Bezeichnung des Artikels Menge Gesamtmenge (Ausmultipliziert mit den Mengenangaben übergeordneter Positionen) Soll2 (im Auftrag) Soll1 (im Angebot) Einstandwert der Position, welcher je nach Logistikkennzeichen anhand der Bestellrolle oder Fertigungsrolle des Artikels ermittelt wird. Plan-Ist Das Plan-Ist wird durch eine Bewertung der Nachfolgebelege ermittelt. Nur für den Fall, dass es diese Belege noch nicht gibt oder die technische Freigabe der Positionen noch nicht erfolgt ist, wird der Soll2 Wert als Plan-Ist angesehen. Der Wert wird dann nicht farblich sondern grau dargestellt. Für Knoten, wie Beispielsweise Gruppen, ist das Plan-Ist gleich der Summe aller Plan-Ist Werte der Positionen. (siehe begleitende Auftragskalkulation) Grad (Fortschrittskennzeichen) Dieser Wert stellt das Fortschrittskennzeichen des Plan-Ist dar und liefert eine Aussage darüber, wie aussagekräftig das Plan-Ist ist. Ist das Fortschrittskennzeichen 0%, so wird das Plan-Ist ausschließlich aus Soll2 Werten der Positionen gebildet. Bei der Ermittlung des Fortschrittskennzeichen wird nicht die Anzahl der Positionen mit einem Plan-Ist berücksichtigt, sondern deren Soll2 Wert. Somit ist es wichtig, dass alle Positionen einen Soll2 Wert besitzen. (Dies gilt insbesondere für Textartikel oder unspezifizierte Kaufteile, welche keinen automatisch übernommenen Einstandspreis besitzen.) (siehe begleitende Auftragskalkulation) Tendenz Die Tendenz ermittelt sich aus dem Fortschrittskennzeichen und der Summe der Plan-Ist Werte aller Unterposition. Diese Summe verhält sich zu dem Fortschrittskennzeichen wie die Tendenz zu 100%. (Dreisatz) Es wird also davon ausgegangen, dass das Plan-Ist mit zunehmendem Fortschritt auch weiterhin so abweichen wird wie bisher. Weicht das Plan ist dementsprechend nach einem Fortschritt von 50% um 10.000€ zum Soll2 ab, so ist mit 20.000€ Abweichung zu rechnen, wenn alle Positionen ein Plan-Ist haben. Das Ziel der Tendenz ist es also das Plan-Ist eines Knotens voraussagen zu können, noch bevor alle Positionen eine Plan-Ist haben. Als Hinweis wird die Abweichung der Tendenz durch ein Symbol untermauert. Differiert die Tendenz um einen in den Optionen definierten festen Betrag und einer prozentualen Abweichung, so wird die Tendenz mit einem Pfeil nach oben oder unten dargestellt. (siehe begleitende Auftragskalkulation) Ist-Kosten Summe der in der Nachkalkulation angefallenen Kosten (Summe der nachfolgenden Spalten). Die Ist-Kosten werden in der Regel grün dargestellt, nur für den Fall, dass diese die Soll2 Kosten überschritten haben, erscheint der Wert rot. Aus Vorabbedarf Fallen bei der Nachkalkulation Kosten für einen Vorabbedarf an, so werden diese immer nur dem Auftragskopf zugerechnet. Hierdurch entsteht eine natürliche Differenz der Plan-Ist und Ist-Kosten zwischen dem Auftragskopf und den Positionen. Zudem gibt es eine Differenz zwischen den Soll2-Kosten und den Plan-Ist / Ist-Kosten auf Ebene der Auftragsposition. Diese Eigenschaft der Nachkalkulation wird in der Kalkulationslasche ausgemerzt. Über die Nachfolger der Auftragspositionen bekannt ist, in welchen Auftragspositionen die Teile aus den Vorabbedarfe verwendet worden sind. Folglich werden die anteiligen, angefallenen Kosten berechnet und dem Plan-Ist und den Ist-Kosten zugeschrieben. Damit die Quersumme (Summe der Werte der Nachkalkulation einer Zeile) der ausgewiesenen Plan-Ist und Ist-Kosten gleich der Gesamtsumme einer Position ist, werden auch die anteilig berücksichtigten Vorabbedarfskosten in diesen zwei Spalten ausgewiesen. Aus Vorabbedarf (Plan) Handelsware Handelsware (Eingangsrechnungen auf Stufe 0) Handelsware (aus Best.) Handelsware (Plan-Ist Kosten aus Bestellungen auf Stufe 0) Dienstleistungen Montagen/Dienstleistung (Eingangsrechnungen auf Stufe 0) Dienstleistungen (aus Best.) Montagen/Dienstleistung (Plan-Ist Kosten aus Bestellungen auf Stufe 0) Kaufteile Kaufteile für Fertigung: Stufe>0 + Zusatzbestellungen (Eingangsrechnungen) Kaufteile (aus Best.) Kaufteile für Fertigung: Stufe>0 + Zusatzbestellungen (Plan-Ist Kosten aus Bestellungen) Kaufteile ohne Bestellung Ist-Kosten aus Eingangsrechnungen ohne Bestellungen Lager Kaufteile Lagerentnahmen Kaufteile inkl. GMK Handelt es sich um Auftragspositionen über ein Teil mit der Bereitstellungsart Kanban, keine Bereitstellung, Handlager ohne Hauptlagerführung oder Kanban Halbzeug, dann wird der auf der Auftragsposition stehende Einstandswert in der Ist-Kosten Spalte "Lager Kaufteile" angezeigt. Lager Kaufteile (Grenzkosten) Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn für den Auftrag die Grenzkostenkalkulation aktiviert wurde. Es werden die Ist-Kosten "Lager Kaufteile" ohne GMK angezeigt. Lager Kaufteile (Plan) Plan-Ist Kosten Lager Fert.Teile Material Lagerentnahmen Material Fertigungsteile inkl. GMK Lager Fert.Teile Material (Grenzkosten) Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn für den Auftrag die Grenzkostenkalkulation aktiviert wurde. Es werden die Ist-Kosten "Lager Kaufteile" ohne GMK angezeigt. Lager Fert.Teile Material (Plan) Plan-Ist Kosten Lager Lohnkosten Lagerentnahmen Lohn Fertigungsteile inkl. GMK Lager Lohnkosten (Grenzkosten) Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn für den Auftrag die Grenzkostenkalkulation aktiviert wurde. Es werden die Ist-Kosten "Lager Lohnkosten" ohne GMK angezeigt. Lager Lohnkosten (Plan) Plan-Ist Kosten BDE Lohnkosten BDE Lohnkosten inkl. GMK Der GMK Zuschlagssatz wird hier aus der Kostenstelle des Arbeitsplatzes bzw. der Maschine etc. ermittelt.  BDE Stunden   BDE Lohnkosten (Grenzkosten) Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn für den Auftrag die Grenzkostenkalkulation aktiviert wurde. Es werden die Ist-Kosten "BDE Lohnkosten" ohne GMK angezeigt. BDE Lohnkosten (Plan) Plan-Ist Kosten Fremdarbeit BDE Fremdarbeit (verlängerte Werkbank) inkl. GMK Fremdarbeit (Grenzkosten) Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn für den Auftrag die Grenzkostenkalkulation aktiviert wurde. Es werden die Ist-Kosten "Fremdarbeit" ohne GMK angezeigt. Konstruktionskosten Die Konstruktionskosten stammen aus den Stundennachweisen, die Nachfolger des Auftrags oder der Positionen sein können. Konstruktionsstunden Gesamtstunden der Stundennachweise Montagekosten Die Montagekosten stammen aus den Montagenachweisen, die Nachfolger des Auftrags oder der Positionen sein können. Montagestunden Gesamtstunden der Montagenachweise FiBu Kosten FiBu Gesamtkosten inkl. GMK FiBu Erlöse Wenn Typ Ausgangsrechnung oder Ausgangsgutschrift
: : Kontextmenü	Kontextmenü Baum   Alle Unterpositionen anzeigen Es werden nicht nur die direkten Unterpositionen des selektierten Position angezeigt, sondern auch deren Unterpositionen. Ist der Auftragskopf selektiert, so wird der gesamte Auftrag in der Liste dargestellt. Liste   Anzeige Nachfolge-Belege (aus Beleghistorie) Alle Belege, welche über die Historie mit der selektierten Position und allen Unterpositionen verbunden sind, werden in einem eigenen Fenster angezeigt. Anzeige Nachkalkulierte Ist-Belege Alle für der Nachkalkulation relevanten Belege werden in einem eigenen Fenster angezeigt. Anzeige nachkalkulierte Ist-Belege (nur selektierte Position) Abweichungsanalyse: Plan-Ist <-> Ist Die Abweichungsanalyse: Plan-Ist <-> Ist wird durchgeführt. Abweichungsanalyse: Plan-Ist <-> Ist (nur selektierte Position) Abweichungsanalyse: Soll2-Kosten <-> Ist-Kosten Die Abweichungsanalyse: Soll2-Kosten <-> Ist-Kosten wird durchgeführt. Abweichungsanalyse: Soll2-Grenzkosten <-> Ist-Grenzkosten Die Abweichungsanalyse: Soll2-Grenzkosten <-> Ist-Grenzkosten wird durchgeführt. Dieser Menüpunkt ist gesperrt, wenn die Grenzkostenkalkulation für den Auftrag nicht aktiviert wurde.
Auftragswerte
: Zu-/Abschläge nicht ausweisen	Die im Auftrag/Angebote definierten Zu-/Abschläge werden beim Drucken nicht mit ausgegeben.
: Summe (Positionen)	Die Summe aller Nettowerte der Unterpositionen.
: Feste Summe	Der Auftrag kann mit einer festen Summe belegt werden. Diese feste Summe überschreibt die 'normale' Summe der Nettowerte der Positionen.
: Rabattfähig	Diese Summe ist die Berechnungsgrundlage für die im Auftrag/Angebot definierten Zu-/und Abschläge. Je nach dem ob eine Position rabattfähig ist, fließt deren Wert in den rabattfähigen Betrag mit ein.
: Verpackungsfähig	Diese Summe ist die Berechnungsgrundlage für die im Auftrag/Angebot definierten Verpackungszuschläge. Je nach dem ob eine Position verpackungsfähig ist, fließt deren Wert in den verpackungsfähigen Betrag mit ein.
: Frachtfähig	Diese Summe ist die Berechnungsgrundlage für die im Auftrag/Angebot definierten Frachtzuschläge. Je nach dem ob eine Position frachtfähig ist, fließt deren Wert in den frachtfähigen Betrag mit ein.
: Preiskonditionen	Alle preiswirksamen Konditionen der Konditionslasche werden in diesem Feld noch einmal dargestellt um eine besser überblicken zu können, wie man von den Positionssummen zum Nettowert des Auftrages kommt.
: Gesamter Rabatt	Dies ist die Summer aller Rabatte abzüglich der Zuschläge. Über dieses Wert kann man schnell erkennen welcher Werst insgesamt als Rabatt gewährt wurde. (Feste Summen werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.)
: Währung	Hier wird die Währung angegeben, in der die Werte in der Kalkulationslasche angezeigt werden. Standardmäßig wird die Hauswährung verwendet. Wurde in der ersten Lasche die Druckwährung geändert und der Kurs eingefroren, so wird diese Umrechnung berücksichtigt.
: Netto	Nettowert des Auftrages. (Positionssummen/Fester Wert + Konditionen = Nettowert)
: Einstand	Summe der Einstandwerte (Soll2) aller Positionen.
: Marge	Differenz zwischen Einstands- (Soll2) und Verkaufspreis ausgedrückt in %.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Auftrag
: Kunde/Partner	Ja nach Auswahl des Kontextmenüs öffnet sich die entsprechende Selektionsmaske.
: Anschrift	Es öffnet sich die Selektionsmaske zur Auswahl der zum Kunden gehörenden Anschriften.
: Statistikperiode	Öffnen der Selektionsmaske der Statistikperioden. Wählt man hier das Jahr aus, so kann über die Objektbox der Monat gesetzt werden.
: Verkaufsgebiet	Öffnen der Selektionsmaske der Ordnungsbegriffe zur Auswahl des Verkaufsgebietes.
: Ausgabewährung	Über das Kontextmenü kann man den Umrechnungskurs als "Fester (gesicherter) Kurs" oder als "Tageskurs (entspr. Währungstabelle)" definieren. Bei einem festen Kurs wird der Umrechnungskurs fest in das Angebot/den Auftrag übernommen. Der bei dieser Einstellung automatisch übernommene Kurs richtet sich hierbei nach dem aktuellen Stand der angemeldeten Währungstabelle oder der am Kunden hinterlegten Währungstabelle. Bei festen Kursen gibt es die Option den Kurs nachträglich zu aktualisieren. Beim Tageskurs wird der Umrechnungskurs nicht eingefroren, sondern zum Beispiel beim Drucken immer wieder neu aus der angemeldeten Währungstabelle ermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Übersicht zum Thema Fremdwährung.
: USt	Auswahl der Umsatzsteuer aus dem entsprechenden Selektionsfenster.
: Kaufm.Bearbeiter	Auswahl der kaufmännischen Sachbearbeiters aus dem Selektionsfenster der Mitarbeiter.
: Techn.Bearbeiter	Auswahl der technischen Sachbearbeiters aus dem Selektionsfenster der Mitarbeiter.
: Stat.Gruppe	Auswahl der Statistikgruppe aus dem entsprechenden Selektionsfenster.
: Kostenstelle	Auswahl der Kostenstelle aus dem entsprechenden Selektionsfenster.
: Projekt	Auswahl des Kostenträgers/Projekt aus dem entsprechenden Selektionsfenster.
Konditionen
: Rechnungsdaten	-
: : Debitor	Öffnen der Kundenselektionsmaske zum Setzen des Debitors.
: : Rechn.Anschrift	Öffnen des Adressselektionsfenster mit den bestehenden Adressen des Debitors.
: Lieferscheindaten	-
: : Empfänger	Je nach Auswahl des Untermenüs öffnet sich die entsprechende Selektionsmaske zur Auswahl eines Kunde, einer Person oder Firma. Wählt man den Menüeintrag "Einwegempfänger" aus, so wird die Entsprechende Gruppe zu Eingabe des einmaligen Empfängers geöffnet.
: : Lieferanschrift	Öffnen des Adressselektionsfenster mit den bestehenden Adressen des Empfängers.
: Freigabe Vertrieb
: Konditionen	-
: : Einfügen	Je nach Auswahl im sich öffnenden Kontextmenü können Stammkonditionen ausgewählt werden. Alternativ können auch die Konditionen vom Kunden neu übernommen werden. (siehe auch Menüpunkt: Konditionen)
: : Anlegen	Je nach Auswahl im sich öffnenden Kontextmenü kann der entsprechende Konditionstyp lokal angelegt werden.
: : Entfernen	Die selektierten Konditionen werden entfernt.
Anschreiben
: Auffrischen	Die Werte der Platzhalter im Worddokument werden neu ermittelt.
: Typ ändern	Die ist die schnellste Möglichkeit den Typ des Anschreibens auf Text bzw. Word zu ändern, ohne über das Hauptmenü zu gehen.
Vertragstext
: Vertragstextbausteine
: : Einfügen	Sie können einen Textbaustein aus dem Stamm auswählen und in den Vertragstext einfügen.
: : Anlegen	Sie können einen Textbaustein nur in dem einen Auftrag/Angebot lokal anlegen.
: : Entfernen	Sie können die selektierte Textbaustein entfernen. Wurde diese lokal angelegt, so wird sie automatisch gelöscht.
Zusatzdaten
: Merkmale	-
: : Berechnen	Der Wert des selektieren Merkmals wird berechnet. Diese Funktion ist nur für Formel- und bedingte Attribute interessant, da der Wert eines voreingestellten Attributes direkt in der Liste ersichtlich ist. Auch kann man sich den Wert eines dem Namen nach frei eingebbaren Attributes ausgeben lassen
: : Anlegen	Je nach Auswahl im sich öffnenden Kontextmenü kann ein Merkmal vom ausgewählten Typ lokal angelegt werden.
: : Einfügen	Je nach Auswahl im sich öffnenden Kontextmenü kann ein Attribut aus der Selektionsmaske oder aus dem Anlagenstamm übernommen werden. Die Verknüpfung zur Anlage wird über das Projekt realisiert.
: : Entfernen	Die selektierten Attribute werden entfernt.
Positionen
	Über diesen Button, welche sich in Abhängigkeit der Listenform darstellt, kann von der Baum- in die Listenansicht und umgekehrt gewechselt werden.
	Über diesen Button können die Attribute definierte werden, welche in der Liste in einer eigenen Spalte aufgeführt werden sollen. Alle weiteren Attribute werden zusammengefasst in einer Spalte dargestellt. Der Vorteil der eigenen Spalte je Attribut ist, dass die Werte übersichtliche ausgegeben werden und sortierbar sind.
	Das Reporting Fenster zum Drucken des Auftragspositionen-Berichts wird aufgerufen.
: Einfügen	Je nach Auswahl im sich öffnenden Kontextmenü öffnet sich die Selektionsmaske der ausgewählten Verkaufsrolle. Nachdem eine Rolle ausgewählt wurde, wird sie unterhalb der im Baum selektierten Position eingefügt.
: Duplizieren	Die im Baum selektierte Position wird dupliziert und in der gleichen Ebene eingefügt.
: Löschen	Die im Baum selektierte Position wird
: Listenansicht	-
: : Halbschnellerfassung	Nähere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation
: : : Einfügen	Neue Position einfügen
: : : Löschen	Aktuelle Position löschen
: : : Speichern	Position speichern
Fuß
-	-
Kalkulation
:	Über diesen Button kann ein Report der Kalkulationsliste gedruckt werden. Der Button arbeitet etwas anders als der normale Button, da die zu druckende Liste nicht statisch ist, sondern durch den Anwender über Optionen gestaltet werden kann. Somit wird nicht die Standardliste sondern immer die interne Liste sowohl für den Report als auch für die Zwischenablage verwendet. Die interne Liste besitzt, sofern das Format nicht durch den Bericht vorgegeben wurde, immer ein eigenes Listenformat, welches alle möglichen Spalten der Optionen Erlöse und Kosten besitzt. Wird ein Bericht für diese Liste erstellt, so ist es sinnvoll die benötigen Spaltendefinitionen über den Bericht vorzugeben, damit nicht alle Spalten ausgewertet werden müssen. Dies könnte die Performance negativ beeinflussen.
:	Der Reload-Button aktualisiert die Anzeige der Kalkulationsliste. Wird ein Auftrag geöffnet, so wird der Button gesperrt. Ein gesperrter Button bedeutet, dass der Aufbau des Auftrages und die angezeigten Werte in der Kalkulationsliste aktuell sind. Wird der Auftrag nun bearbeitet (Positionen hinzufügen, Positionswerte ändern, etc.) so wird die Liste und der Baum in der Kalkulationslasche nicht automatisch aktualisiert, dafür wird aber der Reload-Button freigegeben. Durch das Betätigen des Buttons aktualisiert sich die Anzeige und der Button wird wieder gesperrt bis die nächste Änderung stattfindet.
Statusbar
: OK	Änderungen am Angebot/Auftrag werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
: Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
: Löschen	Das angezeigte Angebot/Auftrag-Objekt wird gelöscht.
: Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Angebote/Aufträge.

Im Menü "Bearbeiten" können Sie entweder auswählen ob Sie die Einheiten aller Positionen oder aber die Korrektheit aller Industrieanlagen, die in den Angeboten/Aufträgen enthalten sind, überprüfen wollen. Diese Überprüfungen sind aber eher technischer Art und nicht für die kaufmännische Arbeit gedacht.

Im Listenfenster der Aufträge können Sie aber außerdem einstellen, ob Sie bei der Suche nach Datumsperioden, also der Suche nach dem Lieferdatum, Bereitstellungstermin oder aber dem Techn. Freigabedatum, auch "leere" bzw. unendliche Datenfelder aufgezeigt haben wollen. Wenn die Option aktiviert ist, dann bekommen Sie bei einer Suche nach einer beliebigen Datumsperiode auch alle Belege angezeigt, bei denen das entsprechende Datenfeld leer ist. Aus diesem Grund ist diese Option per Standard deaktiviert!

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Drucken	-
: : Mit OLE im Vordergrund	Alle in der Liste markierten Angebote und Aufträge werden an die Druckmaske übergeben.
: : Mit OLE im Hintergrund	Alle in der Liste markierten Angebote und Aufträge werden an eine Druckmaske übergeben, welche sich in einer im Hintergrund befindenden ClassiX Anwendung geöffnet wird. Während dem Drucken können Sie somit ganz normal weiterarbeiten.
: Prüfen	-
: : Einheiten
: Angebots-/Auftragseinstellungen mit Wizzard ändern	Änderung von Einstellungen für alle in der Liste markierten Angebote und Aufträge.
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche auslösen
	Nach Sachmerkmalen suchen. Es werden alle Belege angezeigt, die in den Infrastrukturdaten das gesuchte Sachmerkmal enthalten bzw. nicht enthalten (per Suchoption)
	Neues Objekt anlegen
	Objekt bearbeiten
	Objekt löschen
	Objektliste drucken
	Drucken, Fax, Email... Es werden alle selektieren Objekte der Liste gedruckt. (Als Email versendet, ...)
	Es werden alle selektierten Objekte ein-/ausgebucht. Der Button ist nur freigegeben, wenn alle selektierten Auftragspositionen den gleichen Bearbeitungsstatus (die gleiche Ampelfarbe) habe.
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Verteiler anzeigen
	Beleghistorie anzeigen
	Alle Positionen in die Zwischenablage kopieren

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
: Standardsuche
: : Nummer	Angebots-/Auftragsnummer (Für die Suche nach der Auftragsnummer kann eine von-bis Suche verwendet werden)
: : Datum	Erstellungsdatum
: : Kd-Nr	Kundennummer
: : Kunde	Kunde
: : Kaufm.Sachb.	Kaufmännischer Sachbearbeiter
: : Kostenstelle/Kostenträger	Je nach Verwendung des jeweiligen Button kann nach einer Kostenstelle oder einem Projekt gesucht werden.
: : Art	Auftragsart
: : Ihr Zeichen	Es wird nach dem hier eingegebenen Text an beliebiger Stelle im Feld "Ihr Zeichen" gesucht
: : Betreff	Es wird nach dem hier eingegebenen Text an beliebiger Stelle im Feld "Betreff" gesucht (Word-Dokumente werden nicht durchsucht)
: : Bereit.-Termin : : Bestätigt am : : Liefertermin : : Fakturatermin	Über die Radio Buttons kann ausgewählt werden, nach welchem Datum gesucht werden soll. Anschließend kann man über das Feld Datumsangabe gehen und die gewünschte Datumsperiode eingeben und die Suche auslösen. Es wird nun nach dem ausgewählten Datum gesucht.
: : Datumsangabe	Datum das für die Suche nach dem oben gewählten Termin verwendet wird.
: : Angebotsstatus : : Auftragsstatus	Werden in der Liste Status selektiert, so wird die Suche mit den sonstigen Suchkriterien kombiniert. Wird Beispielsweise die Suchen im Datumsfeld ausgelöst, so werden nur die Belege angezeigt, welche dam Status UND gleichzeitig dem Datum entsprechen. Bei der Auftragssuche ist die Filterung noch etwas komplexer, da sich die Status in drei Bereiche (Bestätigungs-, Liefer- und Fakturastatus) aufteilen. Werden hier diverse Status selektiert, so werden nur die Aufträge angezeigt, welche mindestens dem Status eines Bereiches entsprechen und mindestens dem Status eins anderen selektierten Bereiches. Bsp: Selektiert wurde "nicht geliefert", "teilw. geliefert", "nicht fakturiert" und "teilw. fakturiert". Es werden nun die Belege angezeigt, welche "nicht geliefert" ODER  "teilw. geliefert" UND "nicht fakturiert" ODER "teilw. fakturiert" sind.
: Weitere Filter/Listenoptionen
: : Attribut-Suche
: : : Suchabfrage	Anzeige der gewählten Attribute nach denen gesucht wird.
: : : Suche in              - Infrastrukturdaten              - Position              - Stücklisten	Festlegen in welchen Daten nach den Attributen gesucht werden soll.
: :  Positionssuche
: : :  Suchbegriff              - Neue Suche              - Schnittmenge              - Vereinigungsmenge	Ist die entsprechende Option ("Indizierung von Angebots- oder Auftragspositionen") im Mandanten gesetzt, so kann nach Angebots- oder Auftragspositionen über einen Suchbegriff gesucht werden. Indiziert sind der Artikeltext einer Angebots- oder Auftragsposition, des weiteren deren Attributwerte und eine eventuell vorhandene Spezifikationsnummer in der Position. Angelistet werden dann jeweils die Angebote/Aufträge, in denen die Positionen gefunden wurden. Das Ergebnis einer bereits getätigten Suche kann weiter gefiltert werden, indem ein neuer Suchbegriff eingetragen, z.B. "Schnittmenge" ausgewählt und mit Enter bestätigt wird. Als Ergebnis der zweiten Suche, wenn "Schnittmenge" ausgewählt ist, werden alle Werte aufgelistet, die sowohl den ersten als auch den zweiten Suchbegriff enthalten. Wählt man "Vereinigungsmenge" werden alle Werte ausgegeben die entweder den ersten oder den zweiten Suchbegriff enthalten.
: :  Listenausgabeoptionen	(Nur Aufträge)
: : :  Status : : :  Statusinfo : : :  Bestätigt/Storniert	Anzeige des Auftragsstatus in der Liste und es können zusätzlich noch die Felder Statusinfo und Bestätigt/Storniert angezeigt werden
: : :  Lieferstatus : : :  Lieferstatusinfo : : :  Liefertermin : : :  Versanddatum	Anzeige des Lieferstatus in der Liste und es können zusätzlich noch die Felder Lieferstatusinfo, Liefertermin und Versanddatum angezeigt werden.
: : :  Fakturastatus : : :  Fakturastatusinfo : : :  Rechnungsdatum	Anzeige des Fakturastatus in der Liste und es können zusätzlich noch die Felder Fakturastatusinfo und Rechnungsdatum angezeigt werden.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Das aktuelle Angebot/Auftrag-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Das ausgewählte Angebot/Auftrag-Objekt wird gelöscht. Folgende Meldungen können auftreten: "Der Auftrag hat Nachfolger und kann nicht gelöscht werden." "Auftrag konnte nicht aus Monitoren ausgebucht werden."
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.
	Attribute für die Suche auswählen
	Such mit den Attributen starten.
	Der letzte Schritt bei der Suche wird Rückgängig gemacht.

 

Statusleiste

Feld	Beschreibung
Anzahl Zeilen / selektiert	Anzahl der Zeilen in der Liste, mit einem Schrägstrich getrennt die Anzahl der selektierten Zeilen
Summe Wert selektiert	Summe des Feldes "Wert" von den selektierten Positionen, in die Hauswährung umgerechnet .

Optional Gruppen auswählen

Bitte wählen Sie die gewünschten optionalen Gruppen aus der Liste aus, die inklusive aller unter Positionen und Gruppen in den Auftrag übernommen werden sollen. Sind optionale Gruppen verschachtelt (d.h. unter einer optionalen Gruppe liegt eine weitere optionale Gruppe) so muss jede Gruppe für sich ausgewählt werden.

Wenn Sie keine Gruppen auswählen, wird auch keine optionale Gruppe übernommen.

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Angebots/Auftrags.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Beleghistorie anzeigen
	Kopierpuffer aufrufen

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
: Standardsuche
: : Nummer	Angebots-/Auftragsnummer
: : Datum	Erstellungsdatum
: : Kd-Nr	Kundennummer
: : Kunde	Kunde
: : Kaufm.Sachb.	Kaufmännischer Sachbearbeiter
: : Kostenstelle	Kostenstelle
: : Art	Auftragsart
: : Ihr Zeichen	Ihr Zeichen
: : Bereit.-Termin : : Techn. Freigabe : : Bestätigt am : : Liefertermin : : Fakturatermin	Über die Radio Buttons kann ausgewählt werden, nach welchem Datum gesucht werden soll. Anschließend kann man über das Feld Datumsangabe gehen und die gewünschte Datumsperiode eingeben und die Suche auslösen. Es wird nun nach dem ausgewählten Datum gesucht.
: : Datumsangabe	Datum das für die Suche nach dem oben gewählten Termin verwendet wird.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Das selektierte Angebot/Auftrag-Objekt wird übernommen.
Schließen	Die Selektion wird abgebrochen.
	Attribute für die Suche auswählen
	Such mit den Attributen starten.

 

Statusleiste

Feld	Beschreibung
Anzahl Zeilen / selektiert	Anzahl der Zeilen in der Liste, mit einem Schrägstrich getrennt die Anzahl der selektierten Zeilen
Summe Wert selektiert	Summe des Feldes "Wert" von den selektierten Positionen, in die Hauswährung umgerechnet.

Optionsfenster

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder

Feld	Beschreibung
Listenoptionen
Suchoptionen	-
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer	Wird bei einer Suche nur ein Angebot/Auftrag gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren	Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Wenn weniger als 100 Objekte vorhanden sind, dann direkt anzeigen	Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Angebote/Aufträge vorhanden sind, dann werden diese angezeigt.
: Unendliche Datumsperioden in die Suche mit einschließen	Bei der Suche nach dem Lieferterm etc. kann bestimmt werden, ob die Aufträge, welche einen unendliche Liefertermin (" - " oder "1.1.2007 - ") besitzen, mit angezeigt werden sollen
Anzahl Objekte	Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
: Alle Objekte
: Anzahl Objekte
: 100 Objekte
Darstellung
: Standard Liste	Wählen Sie einen Report mit einer Listendefinition aus, welche als Standardliste dienen soll.
Basisdaten
: Druckwährungskurs	-
: : Einfrieren	Ist dies der Fall öffnet sich in der Auftragsbearbeitung sofort ein entsprechendes Feld in dem der Kurs eingegeben werden kann, wenn in einer Fremden Währung gedruckt werden soll.
: : Tageskurs	Andernfalls bleibt das Feld geschlossen und es wird im aktuellen Kurs gedruckt. Die in den Optionen definierte Voreinstellung kann während der Bearbeitung über die Editiermaske in Einzelfällen umgestellt werden.
: : Anz. Nachkommastellen	Anzahl der Nachkommastellen für den Druckwährungskurs festlegen
: Attributbeschreibung editieren	-
: : zulassen	Beim Oboxedit wird das entsprechende Feld nicht gesperrt.
: : nicht zulassen	Beim Oboxedit wird das entsprechende Feld gesperrt
: Voreinstellung des Betreffs	-
: : Text	Der Betreff wird als Textfeld gepflegt
: : Word	Der Betreff wird als Worddokument gepflegt
: Voreinstellung des Anschreibens	-
: : Text	Das Anschreiben wird als Textfeld gepflegt
: : Word	Das Anschreiben wird als Worddokument gepflegt
: Voreinstellung des Fußtextes	-
: : Text	Der Fußtext wird als Text gepflegt
: : Word	Der Fußtext wird als Worddokument gepflegt
: Angebot/Auftrag direkt einbuchen (grüne Ampel)	-
: : Nein	Per Option kann definiert werden, ob ein neuer Auftrags direkt eingebucht (grüne Ampel) werden soll. Dies mach bei Kunden mit ausschließlich kleinen Aufträgen Sinn.
: : Ja
Neue Angebots-Version
In der Lasche "Neue Angebotsversion" kann man die Optionen einstellen die benutzt werden, wenn man per Menüeintrag aus einem schon existierenden Angebot eine neue Angebotsversion erstellt. Die Standardeinstellung lautet hier:     -    Infrastrukturdaten kopieren     -    Betreff nicht kopieren     -    Projekt kopieren     -    Kopfkonditionen kopieren (inkl. Zahlungsbedingungen)     -    Anschreiben nicht kopieren     -    Fußtext nicht kopieren Beim Umwandeln eines Angebotes in einen Auftrag werden keine vom Benutzer einstellbare Optionen benutzt. Es werden in diesem Fall alle Daten kopiert, da der Auftrag exakt dem Angebot entsprechen soll. Das gleiche gilt auch für das Kopieren bzw. Duplizieren von Angebots- bzw. Auftragspositionen, dort werden auch alle möglichen Daten kopiert ohne die Möglichkeit einer Benutzereinstellung. Die o.g. Optionen beziehen sich nur auf Daten der Angebots- und Auftragköpfe und haben keine Auswirkung auf darunter liegende Positionen. Werden die Kopfkonditionen mit kopiert, so kann noch einmal bezüglich der Zahlungsbedingungen differenziert werden. Auf diese Weise können Konditionen wie Skonto, Zahlpläne, Rabatte/Zuschläge, Fracht und Verpackung beim Kopieren ignoriert werden.
Kopierpuffer
In der Lasche "Kopierpuffer" kann man die Optionen einstellen die benutzt werden, wenn man über den Kopierpuffer ein gesamtes Angebot oder einen Auftrag kopiert. Die Standardeinstellung lautet hier:     -    Infrastrukturdaten kopieren     -    Betreff kopieren     -    Projekt nicht kopieren, also ein neues anlegen     -    Kopfkonditionen kopieren (inkl. Zahlungsbedingungen)     -    Anschreiben nicht kopieren     -    Fußtext nicht kopieren     -    Positionen nicht kopieren     -    Vertragstext nicht kopieren     -    Assoziationen kopieren
Angebot->Auftrag
Diese Lasche ist nur aus dem Auftrag heraus pflegbar und es kann ausschließlich bestimmt werden welche Texte (Betreff, Anschreiben, Fußtext) übernommen werden sollen. Konditionen, Attribute, etc. werden permanent übernommen.
: Kopiere optionale Gruppen	-
: : Nein	Normalerweise werden optionale Gruppen nicht in den Auftrag übernommen. Ist diese Option gesetzt können optionale Gruppen eines Angebotes aus einer Liste ausgewählt und diese in den Auftrag übernommen werden. Siehe
: : Ja
Kalkulation
: Tendenzregel	-
: : absolut	Eine Tendenz wird nur über einen Pfeil kenntlich gemacht, wenn die Abweichung zum Soll2 Wert größer diesem Betrag ist.
: : prozent	Eine Tendenz wird nur über einen Pfeil kenntlich gemacht, wenn die prozentuale Abweichung zum Soll2 Wert größer diesem Betrag ist.
: Anzeige des Plan-Ist	-
: : Simulativ (inkl. Soll2)	Beim Summieren der Plan-Ist Werte werden auch Positionen berücksichtigt, deren Wert sich aus dem Soll2 ergibt.
: : Nur gebuchtes Plan-Ist (mit Fortschrittsgrad)	Beim Summieren der Plan-Ist Werte werden nur die Positionen berücksichtigt, die ein durch die Nachfolger ermittelten Plan-Ist Wert haben. (Diese Werte werden in der Liste farblich ausgegeben.)
: : Nur gebuchtes Plan-Ist (ohne Fortschrittsgrad)	Die Plan-Ist Berechnung erfolgt genau wie beim Punkt "Nur gebuchtes Plan-Ist (mit Fortschrittsgrad)", allerdings wird aus Gründen der Performance die Spalte "Fortschrittsgrad" nicht errechnet. Diese Option macht vor allem sinn, wenn es sich um abgeschlossene Aufträge handelt.
: Anzeige mit Verteilung der Vorabbedarfskosten auf Unterpositionen	-
:: ja/nein	Das Verteilen der Kosten aus Vorabbedarfen auf die Unterpositionen, welche die Vorabbedarfe verbraucht haben ist bei großen Aufträgen sehr zeitintensiv. Daher kann dies per Option ausgeschaltet werden.
: Anzeige mit Spalten der Ist-Grenzkosten (Kosten ohne GMKs)	-
:: ja/nein	Bei "ja" werden die Spalten der Ist-Grenzkosten (Kosten ohne GMKs) in der Kalkulationslasche bei der Option "Kosten" mit angezeigt. Diese werden sonst nur bei aktivierter "Grenzkostenkalkulation" dazugeschaltet, können über die Option aber auch bei ausgeschalter "Grenzkostenkalkulation" angezeigt werden. Die entsprechenden Spalten werden in der Liste dann braun dargestellt.
Voreinstellungen
: Globale Voreinstellungen	Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene")
: Benutzer Voreinstellungen	Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Fenster: Termine setzen

Dieses Fenster wird über das Menü "Bearbeiten -> Positionen -> Termine setzen" aufgerufen.

Im Kopf des Fensters sind per Checkbox die gewünschten Datumsfelder zu aktivieren und zu füllen. In der Liste werde die Positionen angezeigt, auf welche die Termine übernommen werden. Der Vorgang wird über den OK Button ausgelöst.

Die Felder lassen sich einzeln durch das Nachrichtensperren der Benutzer sperren. Siehe Security für Fenster: Termine setzen

Felder

Feld	Beschreibung
Lieferdatum	Lieferdatum aktivieren und ausfüllen
Versanddatum	Versanddatum aktivieren und ausfüllen
Faktura Datum	Faktura Datum aktivieren und ausfüllen
Bereitstellungsdatum	Bereitstellungsdatum aktivieren und ausfüllen

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Der Vorgang wird ausgelöst.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Fenster: Konditionsbeschreibung bearbeiten

Per Doppelklick auf eine im Auftrag eingefügt Position wird dieses Fenster geöffnet. In der OLE-Box wird das Worddokument, welches die Kondition beschreibt und welches im Dokument gedruckt wird, in der Vorschau angezeigt. Das Worddokument kann per Doppelklick in die OLE-Box bearbeitet werden.

Wichtig:
Bei der Bearbeitung der Beschreibung über diesen Weg wird ausschließlich die Kondition des Auftrags geändert, nicht die Stammkondition.

Die Bearbeitung wird mit OK abgeschlossen. In der Liste der Konditionen wird in der Spalte "Word" ein Symbol dargestellt, wenn die Auftragskondition eine individuelle Beschreibung besitzt.

Felder

Feld	Beschreibung
Beschreibung	-
: OLE-Box	Vorschau des Worddokuments, welches per Doppelklick bearbeitet werden kann.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Bearbeitung abschließen

 

Belegvoreinstellungen

Dieses Fenster dient dem Setzen der Belegvoreinstellungen für Angebote und Aufträgen. Die Belegvoreinstellungen können sowohl einem Benutzer, einer Kostenstelle oder dem Mandanten, sowie Beispielweise einer Partnerrolle zugewiesen werden.

Felder

Feld	Beschreibung	Voreinstellung des Mandanten etc.	Voreinstellung der Firma
Kaufm.Sachb.	Kaufmännischer Bearbeiter, der in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	sinnvoll	sinnvoll
Techn.Sachb.	Technischer Bearbeiter, der in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	sinnvoll	sinnvoll
Type	Der Type für den Auftrag, der in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	sinnvoll	sinnvoll
Anschrift	Die Anschrift, die in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	-	sinnvoll
Ansprechpartner	Der Ansprechpartner, der in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	-	sinnvoll
Korrespondenz	Die Korrespondenzadresse, die in die Bearbeitungsmaske übernommen werden soll.	-	sinnvoll
Merkmale	Definieren einer Merkmals Tabelle. Alle Merkmale aus dieser werden in Bearbeitungsmaske  übernommen	sinnvoll	sinnvoll
Assoziationen	Die Dokumente werden in die Bearbeitungsmaske übernommen.	sinnvoll	sinnvoll

 

Angebots-/Auftragseinstellungen mit Wizzard ändern

Über diesen Wizzard können Einstellungen für eine Gruppe von ausgewählten Angeboten/Aufträgen in einem gesetzt werden. Die Auswahl der Angebote/Aufträge kann noch bei geöffneten Wizzard geändert werden.

Durch die Checkboxen vor den Gruppen "Geschäftsfeld" und "Art" können die Datenfelder aus- bzw. eingeblendet werden. Eingeblendete Datenfelder werden in den Angeboten/Aufträgen durch den Wizzard geändert. Durch das Ausblenden werden diese Gruppen nicht geändert.

Felder

Feld	Beschreibung
: Geschäftsfeld	Bearbeiten des Geschäftsfeldes des Angebots/Auftrags.
: : Geschäftsfeld	Geschäftsfeld für die statistische Auswertung der Umsätze.
: Art	Bearbeiten der Angebots-/Auftragsart
: : Auftragsart	Angebots-/Auftragsart

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden in den gewählten Angeboten/Aufträgen gespeichert.

 

Spezielle Themen

Angebot

Neue Angebote können aus der Industrieanlage oder einem Projekt direkt erstellt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass relevante Daten (Kunde, Ansprechpartner, ...) direkt übernommen werden und der Kostenträger richtig verknüpft wird. Es kann aber auch einfach eine leere Bearbeitungsmaske aufgemacht, gefüllt und gespeichert werden. Sollte dem Angebot zu diesem Zeitpunkt kein Projekt zugewiesen worden sein, wird automatisch ein Neues angelegt. Die Angebotsnummer ist fortlaufend und wird automatisch beim Anlegen vergeben.

Nachdem die Angebotsdaten (Kopfdaten) alle vollständig erfasst und die Positionen angelegt worden sind, ist das Angebot zu buchen. Dies geschieht durch das Umschalten der Ampel von rot auf grün. Erst jetzt wird das Angebot einmal durchgerechnet und kann anschließend mit den richtigen Preisen gedruckt werden. In der Lasche ‚Kalkulation’ werden die einzelnen Positionen mit Ihren Einkaufs- und Verkaufs- Preisen (wenn vorhanden) dargestellt. Durch diverse Auswahlmöglichkeiten können Sie das Angebot z.B. auch mit einem Festpreis versehen und/oder für den Kunden die Preise der einzelnen Positionen ausblenden. Dieser erhält dann nur den Festpreis oder die Gesamtsumme als Angebotpreis. 

 

Angebotsversionierung

Sollten bereits abgegebene Angebote noch einmal überarbeitet werden, so kann eine neue Angebotsversion erstellt werden. Auf diese Weise ist einen Historie/Nachverfolgung der Angebotsversionen möglich. Das Ende der Bearbeitungskette der Angebote stellen die Endstatus dar. Entweder ein Angebot geht verloren, wenn es zu keinem Auftrag kommt oder es wird in einen Auftrag umgewandelt.

Bei der Angebotsversionierung steuert der Zähler die Nummer des neuen Angebots. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Zähler mit der Schrittweite 1 angelegt werden. Dies bedeutet, dass die neue Angebotsversion einfach eine laufenden Nummer bekommt. Der Bezug zwischen den Angebotsversionen wird dann nur über die Beleghistorie gewährleistet. Eine weitere Möglichkeit ist ein Zähler einer größeren Schrittweite. Zu empfehlen ist hier die Schrittweite 10 oder 100. Ist dies der Fall, so erhält jedes neue Angebot eine Nummer, welche auf "00" endet. Wird nun eine neu Angebotsversion erstellt, so wird keine "neue" Nummer vergeben sondern die der letzten Version um eins erhöht. Auf das Angebot 04301200 folgen Beispielsweise somit die Versionen 04301201, 04301202, 04301203.... In diesem Beispiel können also 100 Versionen eines Angebotes erstellt werden. Kommt man auch mit weniger aus, so  kann die Schrittweite des Zählers auch auf 10 oder 5 gesetzt werden.

 

Angebot in Auftrag umwandeln

Um ein Angebot in einen Auftrag umzuwandeln können Sie dieses mit ‚Angebot in Auftrag umwandeln’. Die Angebotsnummer erscheint nun als Auftragsnummer und die bisher eingegebenen Daten, wie Kunde, Konditionen und Positionen werden in die Auftragsmaske übernommen. Die Übernahme einiger Daten, wie das Aschreiben, kann über das Optionsfenster geregelt werden.

Durch das Eintragen eines Bestätigungsdatums in der Auftragsmaske wird der Status des Auftrages von „nicht bestätigt“ auf „Bestätigt“ umgestellt. 

Regeln beim Umwandeln:

• Geht das Angebot an einen Interessenten, dann muss dieser spätestens bis zum Umwandeln eine Kundenrolle bekommen haben. Anderenfalls wird der Vorgang mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen.
• Wird in den Optionen bestimmt, dass das Anschreiben und der Fußtext nicht übernommen werden sollen, dann werden die Standardtexte aus den Belegvoreinstellungen gesetzt.
• Geht das Angebot an einen Interessenten und hat keinen Debitor - da keine Kundenrolle -, dann wird dieser automatisch beim Umwandeln im Auftrag gesetzt, da die Kundenrolle nun vorhanden sein muss.

Beim Umwandeln von Angeboten in Aufträge werden bereits erfasste Stundenerfassungen an Leistungserbringergruppen und deren Unterpositionen von der Leistungserbringergruppe des Angebotes gelöst und an die neu entstandene Leistungserbringergruppe des Auftrags gehängt. Damit sind alle Stundenerfassungen an einer Leistungserbringergruppe gesammelt wieder zu finden. Ebenfalls werden alle für die Angebots-Leistungserbringergruppe erstellten Arbeitsaufträge umgehängt. Der Gesamte Vorgang hängt nun am Auftrag.

Es besteht zudem die Möglichkeit Angebote frei mit anderen Aufträgen als Nachfolger zu verbinden. Diese Funktion kann zum Beispiel genutzt werden, wenn aus einem allgemein gehaltenen Angebot ein oder mehrere Aufträge heraus entstanden sind. Die Verbindung wird über den Menüpunkt "Mit Auftragsnachfolger verbinden" aufgerufen, woraufhin man über die Selektionsmaske der Aufträge einen Auftrag auswählen kann. Nach Auswahl des Auftrags kann man in der Beleghistorie erkennen, dass die Verbindung gesetzt wurde.

 

Auftrag

Der Aufbau und die Erstellung von Aufträgen ist identisch mit deren der Angebote. Ist ein Auftrag aus einem Angebot heraus entstanden, so wurden nicht nur die Kopfdaten sondern auch die Positionen übernommen.

 

Bestandteile des Angebotes/Auftrages

Der Aufbau eines Angebotes wird mehr oder weniger durch die Laschen der Editiermaske vorgegeben. Somit ergeben sich die Bestandteile des Angebotes Auftrages, welche im Dokument jeweils einen eigene Block darstellen, wie folgt:

• Angebots-/Auftragskopf
  
  Auf der ersten Lasche "Auftrag"/"Angebot" werden allgemeine, den Auftrag beschreibende Daten erfasst. Mit wem wird kontrahiert? (Firma, Sprache, USt, Währung, ...) Wer ist der kaufm./techn. Bearbeiter des Vorganges? Zu welchen Projekt gehört der Vorgang? Zusätzlich zu diesen Daten wird im Auftragskopf des Dokuments auch noch der Betreff gedruckt.
   
• Anschreiben
  
  Im Anschreiben kann der Kunde/Interessent direkt angesprochen werden. Es sollten keine technischen oder vertragsspezifischen Daten in das Anschreiben einfließen.
   
• Konditionen
  
  Über die Konditionen werden dem Kunde die Bedingungen des Auftrages mitgeteilt.
  Skonto, Zahlpläne, Rabatt/Zuschlag, Fracht, Verpackung, Lieferbedingung (Preisstellung), Versandart, Gewährleistung, Lieferzeit, Bindefrist (im Angebot)
   
• Vertragstext
  
  Der Vertragstext beschreibt das Angebot bzw. den Auftrag in Prosa. Hier kann schriftlich erklärt werden, was sich hinter den einzelnen Auftragspositionen, Gruppen verbirgt. Der Vertragstext wird aus Textbausteinen aufgebaut, welche im Stamm definiert, im Auftrag dann aber individuell angepasst werden können. Somit müssen Vertragstext nicht jedes Mal neu definiert werden und verschieden Angebots-/Auftragstext werden miteinander besser vergleichbar.
   
• Zusatzdaten
  
  In den Zusatzdaten wird via Attribute der Auftrag technisch spezifiziert. Variablen, welche einen Einfluss auf Artikelausprägungen, Verkaufspreise, etc. haben und für den gesamten Auftrag gelten, werden hier definiert.
   
• Positionen
  
  Über die Positionen wird - wie sollte es anders sein -  das Angebot/der Auftrag sowohl kaufmännisch als auch technisch genau definiert. Die Positionen werden als Baum erfasst und können somit unter anderem auch durch die Verwendung von Anlagengruppen und normalen Gruppen gegliedert werden. Diese Struktur ist auch im Dokument erkennbar.
   
• Fuß
  
  Über den Fußtext können abschließende Worte an den Kunden/Interessenten gerichtet werden.
  
  --
   
• (Kalkulationsblatt)
  
  Für die interne  Bearbeitung/Überwachung des Angebotes/Auftrages ist ein Kalkulationsblatt vorgesehen.

 

Rahmenverträge und Abrufaufträge

Rahmenverträge werden über einen Kostenträge definiert und über einen Kundenauftrag werden die einzelnen Mengen abgerufen.

Siehe auch: Rahmenverträge und Abrufaufträge

 

Kopieren einzelner Positionen

1. Rufen Sie den Auftrag auf, aus dem Sie einzelne Positionen kopieren wollen und wechseln Sie in die Karte ‚Positionen’.
    
2. Für das Kopieren, müssen die Positionen als Baum (TREE) dargestellt sein. 
    
3. Öffnen Sie nun mit einem Klick auf ‚Kopierpuffer aufrufen’ den Kopierpuffer. 
    
4. Markieren Sie die zu kopierende Position, halten Sie die linke Maustaste gedrückt (Drag & Drop) und ziehen Sie die Position in das geöffnete Fenster ‚Kopierpuffer’. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft Sie wollen. 
    
5. Bitte schließen Sie das Fenster Kopierpuffer nicht, da die dort abgelegten Positionen nicht speichert werden. 
    
6. Nachdem Sie ein Angebot oder Auftrag aufgerufen bzw. neu erstellt haben, schalten Sie die dortige Positionsübersicht in die Baum-Darstellung (TREE-Darstellung) und fügen die Positionen aus dem Kopierpuffer mit Drag & Drop wieder ein. 

 

Kopieren ganzer Angebote und Aufträge

Hinweis: Da durch das Kopieren von ganzen Angeboten bzw. Aufträgen auch alle anderen vorhandenen Daten, wie Sachmerkmale, Kunde usw., übernommen werden, kann es zu Fehlern kommen, wenn vorhandene Daten nicht geändert werden. Es ist daher ratsam, den Auftragsdurchlauf erst zu testen und nur einen fehlerfreien Auftrag weiter zu kopieren. 

Möchten Sie dennoch ein komplettes Angebot oder einen Auftrag kopieren, klicken Sie die erste Zeile der Positionsübersicht an, in der auch die Angebots- bzw. Auftragsnummer steht, und ziehen Sie diese in das Fenster ‚Kopierpuffer’. 

Wenn Sie diese Zeile anschließend wieder in ein neues Angebot- bzw. Auftrag ziehen, wird das komplette Angebot bzw. Auftrag übernommen. 

Hinweis: Kann im Kopierpuffer das Angebot oder der Auftrag nicht aufgeklappt werden, kann nicht fehlerfrei kopiert werden. Bitte wiederholen Sie dann den Vorgang.

 

Freigabe Auftrag / Auftragsposition

Ist ein Auftrag erstellt und kann von nachfolgenden Abteilungen bearbeitet werden, muss der Auftrag freigegeben werden. Diese Freigabe kann für den kompletten Auftrag erfolgen, es ist aber auch möglich nur einzelne Positionen oder Einzelteile einer Position freizugeben. 

Die Freigabe aller Auftragspositionen erfolgt über ‚Freigabe’ auf der Karte Konditionen. 

Sollen nur einzelne Positionen oder Einzelteile freigegeben werden, muss jede einzelne Position bzw. Einzelteil doppelgeklickt und dort über ‚Freigabe’ für die nachfolgenden Abteilungen freigegeben werden. 

 

Rechnen, Preisermittlung

Die genaue Funktionalität des Rechnens und der Preisermittlung wird in der Dokumentation der Angebots- und Auftragspositionen erklärt.

Eine Besonderheit muss man hier beachten, und zwar beziehen sich im Angebots- bzw. Auftragskopf eingegebene Rabatte und Verpackungszuschläge immer auf die rabattfähige bzw. verpackungsfähige Summe des jeweiligen Angebotes bzw. Auftrages, auch wenn in der entsprechenden Kondition die Option "vom Warenwert" gesetzt wurde!

 

Angebotskalkulation (Soll1)

Soll1 vs. Soll2

Das Soll1 stellt den Auftrag bzw. das Angebot aus kaufmännischer sicht dar. Das Angebot, welches einem Auftrag zu Grunde liegt, spiegelt das wieder, was dem Kunden, was dem Kunden angeboten und verkauft wurde inklusive der vorab kalkulierten Kosten und Preise. Da der Auftrag aber auch durch technische Informationen geprägt ist, kann es natürlich durchaus sein, dass sich die Daten des Auftrages im Laufe der technischen Abwicklung ändern. Auf diese Weise ändern sich natürlich auch die Kosten im Auftrag (Soll2). Daher ist es um so wichtiger, dass die Soll1-Kosten durch das Angebot eingefroren werden. (Das Einfrieren der Auftragswerte ist auch dadurch möglich, dass der Auftrag in ein Angebot umgewandelt wird.)

(siehe hier)

 

Auftragskalkulation (Soll2, Plan-Ist, Ist-Kosten)

Die Kalkulation der Kosten eines Auftrages ist durch vier Größen definiert, den Soll1-/Soll2-Kosten, dem Plan-Ist und den Ist-Kosten. Was sich hinter der Begriffen verbirgt, entnehmen Sie bitte den Definitionen. Alle drei Werte haben einen entscheidenden Anteil an der Begleitenden Auftragskalkulation. und dem Erfolg eines Projektes. So dienen die Soll1-/Soll2 Kosten der Planung und Vorkalkulation eines Auftrages um am Ende die erwünschte Marge zu erzielen. Das Plan-Ist ist ein wichtiger Indikator für das erreichen dieses Zieles und über die Ist-Werte kann das erreichen des Zieles überprüft werden.

Das Plan-Ist stellt eine Prognose der Ist-Kosten dar. Zur Berechnung des Plan-Ist dienen zum einen die Soll2-Kosten, welche nach und nach durch die Bewertung der Nachfolger (Gozinto, Bestellung) abgelöst werden, noch bevor die Ist-Kosten angefallen sind. Die Bildung des Plan-Ist entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. Durch die Anzahl der Positionen, bei welchen das Plan-Ist nicht mehr über Soll2 gebildet wird, gewichtet mit ihrem Wert, lässt sich ein Genauigkeitsgrad des Plan-Ist in Prozent erstellen.

Detaillierte Informationen bezüglich der begleitenden Auftragskalkulation finden Sie hier in einem speziellen Topic.

Für die Bildung der Plan-Ist Kosten auf Set-Positionen, ist der Auftragspositionstyp relevant. Bei einigen Typen werden die Kosten der Unterpositionen auf die übergeordnete Position hoch gereicht, bei anderen nicht. Siehe Dokumentation Auftragsposition.

Ein weiteres Feature in der Auftragskalkulation ist die Abweichungsanalyse, bei der die Plan-Ist-Kosten gegen die Ist-Kosten verglichen werden.

 

Grenzkostenkalkulation

Die "normale" Auftragskalkulation erfolgt über die Soll-Kosten (Soll1 im Angebot und Soll2 im Auftrag). Die Soll-Kosten werden inklusive der Gemeinkosten, welche im Fertigungsteil oder global am Mandanten hinterlegt werden können, berechnet. Über die optionale Grenzkostenkalkulation kann ein Angebot/Auftrag aber auch zusätzlich nur unter Berücksichtigung der variablen Kosten kalkuliert werden. Dies ermöglicht dem Vertrieb die absolute Preisuntergrenze eines Auftrags zu ermitteln.

Bei der Grenzkostenkalkulation werden für jede Auftragsposition die Gemeinkostenzuschläge ermittelt und für die Gruppen und den gesamten Auftrag kumuliert. Die Grenzkosten des Auftrags ermitteln sich somit aus den Soll-Kosten abzüglich der kumulierten Gemeinkosten.

Die Grenzkostenkalkulation kann für einzelne Aufträge über das Options-Menü aktiviert werden. Eine automatische Voreinstellung der Grenzkostenkalkulation für Angebote/Aufträge kann über den Mandanten erfolgen. Die Voreinstellung wird in Abhängigkeit der Auftragsart hinterlegt, da die Grenzkostenkalkulation nur bei beispielsweise Neuanlagenaufträge, nicht aber bei Ersatzteilaufträgen viel Sinn macht.

 

Empfänger/Lieferanschrift

Der Empfänger und die Lieferanschrift definiert wohin die Auftragsware geschickt wird. Da dies nicht immer der Kunde des Auftrages sein muss, kann die Versandadresse (Empfänger + Lieferanschrift) wie folgt aufgebaut sein.

1. In der Regel sollte die Versandadresse aus einer in ClassiX^® hinterlegten Firma (oder Kunde) mit dessen Anschrift bestehen. Ist dies nicht der Fall sollte geprüft werden, ob die Stammdaten in ClassiX^® zu pflegen sind.
2. Wird die Ware zum Beispiel an ein Schiff geschickt, welches ständig seine Position, sprich den Hafen, wechselt, dann kann auch eine Einweg-Lieferadresse angelegt werden. Diese ist dann nur einmal für den Auftrag gültig. Der Empfänger ist in diesem Fall aber eine in ClassiX^® angelegte Firma.
3. Wäre die Empfängerfirma im gerade genannten Beispiel aber der Hafen, so kann auch ein Einwegempfänger angelegt werden. Dieser ist dann einmalig und wird über die Firmensuchmaske nicht gefunden.

 

Stoppen und stornieren von Aufträgen/Auftragspositionen: (Techn. Doku.)

Erfassungsart:

Über die Menüeinträge Weiterverarbeitung->storniert bzw. gestoppt können die Belege storniert bzw. gestoppt werden.

Nach dem Auswählen des Menüeintrages erscheint ein Datumsfeld mit der entsprechenden Beschreibung, in welches automatisch das aktuelle Datum eingetragen werden kann. Dies kann manuell geändert und wieder gelöscht werden. Wird das Datum gelöscht, dann wird die Stornierung bzw. der Status gestoppt wieder aufgehoben.

Wird eine dieser Unterbrechungsarten ausgewählt, so werden alle Unterpositionen durchlaufen und neu gebucht. Durch die Buchung verschwinden alle weiteren Statusmonitore wie Lieferstatus, Fakturastatus und Dispositionsstatus.

Diese Positionen erhalten einen neuen Bestätigungsstatus, der auf die entsprechend ausgewählte Unterbrechungsart gesetzt wird.

Beim Stornieren wird die Position nicht mehr in die Berechnung aufgenommen und bei der Gesamtpreisermittlung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt.

Die Positionen können niemals einen Bestätigungsstatus und gleichzeitig einen der anderen Status (Faktura, Disposition, Lieferung) besitzen. Wenn die Unterbrechung wieder gelöscht wird, erhalten alle Positionen ihre ursprünglichen Status wieder, wobei der Bestätigungsstatus nicht auf aktiv o.ä. gesetzt, sondern gelöscht wird.

Ist eine der Unterbrechungsarten gesetzt, kann für die entsprechenden Positionen durch die fehlenden Status, die durch den Bestätigungsstatus ersetzt wurden, kein Folgebeleg mehr neu angelegt werden.

Bei der Stornierung einer Auftragsposition, die sich bereits in der Fertigung befindet, werden alle nicht angearbeiteten bzw. nicht disponierten Teileanforderungspositionen sofort storniert. Sind bereits Entnahmen oder Bestellungen erstellt, oder BDE Stunden für einen Fertigungsauftrag erfasst, so wechseln diese Teileanforderungspositionen in den Status "gestoppt" und müssen manuell wieder rückabgewickelt werden. Eine Rückabwicklung einer Lagerentnahme ist ein Warenzugang. Bestellungen haben mehrere mögliche Arten der Rückabwicklung, zum Beispiel das Zurücksenden der Ware an den Lieferanten oder das Einlagern der bereits angekommenen Ware in ein dispositives Zwischenlager. Die Steuerung dieser Rückabwicklung wird komfortabel in der Liste "Auswertung>Logistik>Abschluss Änderungsmanagement" vorgenommen.

Ebenfalls ist es nicht mehr möglich, eine vertriebliche oder technische Freigabe durchzuführen.

Definition von...

....Stoppen: Es können keine neuen Belege mehr erstellt werden, alle noch laufenden Prozesse laufen weiter wie bisher. Das Stoppen einer Auftragsposition wird zum Beispiel verwendet, wenn im Laufe der Disposition techn. Frage-/Problemstellungen aufgetreten sind und die Disposition erst einmal unterbrochen werden soll.

....Lieferstopp: Der Lieferstopp dient dem Stoppen der Auslieferung, wenn Beispielsweise eine Anzahlung nicht geleistet wurde.

....Stornieren: Wie Stoppen, doch die Preise stornierter Positionen werden nicht mehr in die Gesamtsumme des Auftrages gerechnet, sondern mit dem Wert 0 behandelt.

Die Stornierung eines Auftrages kann wieder dadurch aufgehoben werden, dass das Storniert Datum aus dem entsprechenden Feld gelöscht wird.

 

Import von Auftragspositionen aus AutoCAD

Im Anlagenbau wird der Lieferumfang eines Auftrages häufig in AutoCAD definiert. Für diesen Fall bietet ClassiX eine Schnittstelle, mit der Sie die in AutoCAD erfassten Daten automatisch in die ClassiX Auftragsbearbeitung übernehmen können. Sollten anschließend noch Änderungen an der AutoCAD Zeichnung vorgenommen werden, so können die Auftragsdaten auch im nachhinein noch synchronisiert werden.

Import

Der Import einer AutoCAD Zeichnung wird über das Menü der Position "Produkt Konfigurator - Importieren - CAD" aufgerufen und beginnt mit der Auswahl der dwg-Datei. Das Importieren besteht nun aus zwei Schritten. Im Schritt Nummer eins wird die Datei in ClassiX eingelesen und die gelesenen Daten aufbereitet. Während dem Einlesen wird der Anwender über den Status des Vorganges informiert. Das Einlesen ist abgeschlossen, wenn die gelesenen und aufbereiteten Daten im Importfenster angezeigt werden. Die Darstellung der Daten entspricht der Struktur, mit der Sie im nächsten Schritt in den Auftrag übernommen werden.

Der "Knoten" ist die Position des Auftrages, unterhalb welcher die über CAD eingelesenen Positionen angelegt werden. Voreingestellt ist immer die Position, welche beim Aufruf des Importes selektiert war. Im Zweifel ist dies der Auftragskopf.

Ist beim Einlesen ein Fehler aufgetreten, dann werden die entsprechenden Positionen unter dem Konten "Fehler" angezeigt. Zu einem Fehler kommt es, wenn in der CAD Zeichnungen für unterschiedliche Artikel(nummern) gleiche Positionsnummern gibt. Es darf folglich nicht den Artikel "Artikel1" und "Artikel2" mit der gleichen Positionsnummer "10.1" geben. (Achtung: Die Gleichheit der Attributwerte wird nicht kontrolliert.)

Der nächste Schritt ist nun das Generieren der Auftragspositionen. In diesem Schritt werden die Positionen, so wie sie in der Vorschau angezeigt worden sind, in den Auftrag übernommen. Bei diesem Schritt kann die Option "Preise und Kosten aktualisieren" gesetzt werden. Sie führt dazu, dass nach dem Anlegen der Positionen inkl. dem Ausprägen der Attribute die Preise und Kosten für jede Position neu ermittelt werden.

Synchronisation

Wurde nachdem die eine CAD Zeichnung eingelesen wurden noch Änderungen in Ihr vorgenommen, so besteht die Möglichkeit den Auftrag zu synchronisieren. Hierzu muss beim Aufruf des Moduls der selbe Knoten selektiert und die gleiche Zeichnung ausgewählt werden. Nach dem Schritt 1, dem Einlesen der Daten, werden nun die Positionen mit einem gelben Bild angezeigt, welche einer Auftragsposition zugeordnet wurden konnten. Zuordnung findet auf Grund des letzten Importes statt. (Wurden zwei vermeintlich gleiche Position in AutoCAD und ClassiX angelegt, so wird hier eine "Gleichheit" nicht erkannt.) Bei einem Generieren der neuen Positionen werden folglich nur die Positionen angelegt, welche nicht gelb dargestellt worden sind.

Unreferenzierte Auftragspositionen werden in der gleichnamigen Gruppe dargestellt. Dies sind die Positionen, welche in ClassiX unterhalb des Knotens existieren, aber keinen Bezug zur CAD Zeichnung haben. Es gilt nun zu kontrollieren, ob die Ursache dafür darin liegt, dass die Positionen manuell im Auftrag angelegt wurden, oder der dazugehörende AutoCAD Block nach dem Import gelöscht worden ist. Im zweiten Fall sind die Auftragspositionen wahrscheinlich zu löschen. Das Kontextmenu unterstützt Sie hierbei.

Hinweise
Bei der Übernahme der Attribute einer Auftragsposition werden nur die Werte der Attribute, welche über den Verkaufsartikel übernommen worden sind, gesetzt. Werden in der CAD Zeichnung weitere Attribute verwendet, so werden diese ohne  Meldung eines Fehlers ignoriert.

Werden während des Importes Attribute einer Gruppe übernommen, so wird zufällig das erste Attribut mit gleicher Datenfeldbezeichnung aus den Stammdaten übernommen, welches keine Wertetabelle besitzt.

Ein CAD Zeichnung kann nicht importiert werden, wenn es Positionen mit gleicher ID gibt, welche aber unterschiedliche Artikel beinhalten.

Hinweise für die Erstellung der AutoCAD Zeichnung
Damit die AutoCAD Zeichnung in ClassiX eingelesen werden kann, sollten folgende Attribute in der Zeichnung gesetzt werden. (Für den Fall, dass andere Attribute genutzt werden soll, müssen kundenspezifische Änderungen vorgenommen werden.)

ConstantAttributes
: CX_ITEM_CAST_TYPE	Dieses Attribut beschreibt die Art der des AutoCAD Blockes in ClassiX und kann folgende Werte annehmen: Artikel, Sonderverkaufsartikel, Set, GRUPPE und TEXTARTIKEL.
: CX_ITEM_ID	Dieses Attribut hält als Wert die ID des Artikels in ClassiX.
: div. Attribute	Alle in ClassiX definierten Attribute können als ConstantAttributes angelegt werden.
Attributes
: CX_POS_ID	Die Positionsnummer, welche die Position im Auftrag bekommen soll.
: CX_TRANSACTION_ID	Die Positionsnummer der Position, unterhalb welcher die Auftragsposition angelegt werden soll. (Die Nummer der übergeordneten Gruppe/Set)
: CX_QUANTITY	Die Menge
: CX_DESCRIPTION	Die Beschreibung der Gruppe
: div. Attribute	Alle in ClassiX definierten Attribute können als Attributes angelegt werden.
DynamicBlockProperties
: div. Attribute	Alle in ClassiX definierten Attribute können als DynamicBlockProperties angelegt werden.

Handelswareteile

Die vier Möglichkeiten der Übernahme aus der Handelswaredatenbank:

1. Handelswareteil = Unterteil - Kein ausgewähltes Auftragsteil
   Teil in der Handelswaredatenbank ist einem Variantenteil zugeordnet und das Einfügen der Handelswareposition wurde aus dem Auftragspositionsbaum ausgeführt:
   Das Variantenteil der Handelsware wird in der Echtdatenbank gesucht und der Auftragsposition zugeordnet. Alle wichtigen Informationen werden auf die Auftragsposition übernommen (Sachmerkmalsausprägungen, Preise, Bezeichnung)
    
2. Handelswareteil = Unterteil - Ausgewähltes Auftragsteil
   Teil in der Handelswaredatenbank ist einem Variantenteil zugeordnet und auf der Auftragsposition ist bereits ein anderes Variantenteil ausgewählt:
   Das Variantenteil der Handelswaredatenbank überschreibt das vorher auf der Position zugeordnete Teil. Es erfolgt aber vorher eine Sicherheitsabfrage. Die wichtigen Informationen werden übernommen.
    
3. Handelswareteil = Einzelteil - Kein ausgewähltes Auftragsteil
   Teil in der Handelswaredatenbank ist keinem Variantenteil zugeordnet und das Einfügen der Handelswareposition wurde aus dem Auftragspositionsbaum ausgeführt:
   Es wird ein Textartikel mit allen Informationen aus der Handelswaredatenbank erstellt.
    
4. Handelswareteil = Unterteil - Ausgewähltes Auftragsteil
   Teil in der Handelswaredatenbank ist keinem Variantenteil zugeordnet und auf der Auftragsposition ist bereits ein Variantenteil ausgewählt:
   Die wichtigen Informationen aus der Handelswaredatenbank werden auf die Auftragsposition übernommen. Das Teil wird dabei nicht überschrieben, alle Sachmerkmale werden aber angepasst.

 

Fenster: Vorschlag Bereitstellungstermin

Automatisch Ermittlung/Prüfung des Bereitstellungstermins

1. Ermittlung des Bereitstellungstermins

	Kaufteil	Fertigungsteil
Disposition	Der vorgeschlagene Bereitstellungstermin ergibt sich aus dem Tagesdatum + der Wiederbeschaffungszeit des Kaufteils (vom A-Lieferanten, wenn vorhanden, ansonsten von der Bestellrolle selbst). Zusätzlich wird kontrolliert, ob es eine Restmenge gibt.	Der vorgeschlagene Bereitstellungstermin ergibt sich aus dem Tagesdatum + der Wiederbeschaffungszeit des Fertigungsteils. Zusätzlich wird kontrolliert, ob es eine Restmenge gibt. Achtung: Die Wiederbeschaffungszeit wird hier nicht nicht anhand aller Arbeitsfolgen des Fertigungsarbeitsplanes ermittelt, da hierfür bereits alle Sachmerkmale richtig ausgeprägt von Nöten wären, die aber bei der vertrieblichen Bearbeitung der Position noch nicht vorliegen müssen, sondern es wird lediglich als Planwert die Wiederbeschaffungszeit auf der Fertigungsrolle herangezogen.
Lagerführung Restmenge	Bei lagergeführten Teilen wird anhand des Dispokontos ermittelt wann die Auftragsmenge verfügbar wäre. Das Datum kann dabei allerdings nicht in der Vergangenheit liegen oder außerhalb der Wiederbeschaffungszeit. Würde es außerhalb der WBZ liegen oder wäre zu keinem Zeitpunkt eine Entnahme möglich wird das Tagesdatum + der Wiederbeschaffungszeit vorgeschlagen. Ist eine Entnahme möglich, so wird überprüft ob einem gedeckten und/oder einem ungedeckten Bedarf die Menge weggenommen werden würde.
Handlager	Es wird davon ausgegangen, dass die Ware permanent verfügbar ist. Somit ist der frühste Bereitstellungstermin der nächste Arbeitstag.
JIT	Der vorgeschlagene Bereitstellungstermin ergibt sich aus dem Tagesdatum + der Wiederbeschaffungszeit des Kaufteils.	Der vorgeschlagene Bereitstellungstermin ergibt sich aus dem Tagesdatum + der Wiederbeschaffungszeit des Fertigungsteils.
Beistellung durch	Noch nicht unterstützt.	Noch nicht unterstützt

Hinweis: Wird ein Bereitstellungstermin über die Wiederbeschaffungszeit ermittelt, so geschieht die über folgende Formel:
    Bereitstellungstermin = Heute + 1 Arbeitstag + WBZ als Arbeitstage
Ist die Wiederbeschaffungszeit in Wochen angegeben, so steht eine Woche für 5 Arbeitstage.

1.1   Auswertung des Bereitstellungsterminvorschlags

Primär kann man in der Liste zu den Auftragspositionen die Bereitstellungsart und die Terminvorschläge sehen. Der späteste (kritischste) Termin, welcher maßgeblichen Einfluss auf den Bereitstellungstermin des Auftrage hat, wird auch noch einmal separat außerhalb der Liste angezeigt.

Bereitstellungsart / Fehler	Info 1	Info 2
Disposition	· Wiederbeschaffungszeit	· Achtung, es gibt eine Überhangmenge von x Stück.
JIT	· Wiederbeschaffungszeit
Lagerführung Restmenge	· Menge wird einem gedeckten Bedarf weggenommen · Trotz einer möglicher Warenentnahme wird eine Disposition vorgeschlagen. (Der mögliche Termin der WE liegt außerhalb der Wiederbeschaffungszeit) · Keine Warenentnahme möglich, eine Disposition wird vorgeschlagen. (Laut Dispokonto liegt die Ware zu keinem Zeitpunkt auf Lager)	· Menge wird einem ungedeckten Bedarf weggenommen.
Fehler	· Position bereits vertrieblich freigegeben · Wiederbeschaffungszeit konnte nicht ermittelt werden.

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Dispokonto für selektiertes Teil anzeigen
	Beleghistorie anzeigen
	Andere Varianten der Auftragspositionen mit in der Liste anzeigen. So kann geprüft werden, ob ein Auftrags-/Angebotsteil, welches gerade nicht verfügbar ist, in einer anderen Variation, die vielleicht umgebaut werden kann, vorrätig ist, oder eine kürzere Wiederbeschaffungszeit hat.

 

 

CAD Zeichnung importieren

(siehe hier)

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
CAD Zeichnung einlesen	Öffnet den Dialog zum Auswählen einer CAD Zeichnung
Schließen	Schließt das Import Fenster

 

Felder

Feld	Beschreibung
Strukturbaum	Zeigt die Struktur/Objekte an, wie Sie aus AutoCAD eingelesen wurden. Gelb werden die Positionen dargestellt, welche einer Auftragsposition zugeordnet werden konnten.
Informationen
: Auftragsposition	Zeigt die Auftragsposition an, welche zu dem eingelesenen AutoCAD Block gehört.
: Attribute	Zeigt die Attribute an, welche aus dem AutoCAD Block ausgelesen wurden.
Unreferenzierte Auftragspositionen
: Liste Auftragspositionen	Zeigt die Auftragspositionen des Knotens an, welche keinen Bezug zu einem eingelesenen AutoCAD Block haben.
Optionen
: Preise und Kosten aktualisieren	Beim Anlegen der Auftragspositionen wird automatisch der Preis und die Kosten ermittelt und in die Auftragsposition übernommen.
Knoten	Der Knoten im Auftrag, unter dem die gesamten Positionen angelegt werden.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Auftragsposition generieren	Generiert die Auftragspositionen an Hand der eingelesenen AutoCAD Blöcken.
Schließen	Schließt das Fenster

 

Abweichungsanalyse: Plan-Ist <-> Ist

Die Abweichungsanalyse dient dem Vergleich der Plan-Ist-Kosten mit den Ist-Kosten. Zudem können bei Abweichungen der Kosten die Ursachen bestimmt werden. Die Abweichungsanalyse erfolgt zweistufig. Im ersten Schritt werden alle Auftragspositionen auf eine Differenz zwischen den Plan-Ist Kosten und den Ist Kosten untersucht. Nur die Positionen, welche eine Abweichung aufweisen, werden angezeigt. Im zweiten Schritt kann man durch die Selektion einer Position die Plan-Ist und die Ist-Belege analysieren. Als Ergebnis werden alle Belegketten in einer zweiten Liste angezeigt, welche die Abweichungen erklären. Durch Doppelklick auf eine dieser Belegketten, können alle zugehörigen Belege angelistet werden.

Die gruppierten Belegketten werden in der Regel über den auslösenden Plan-Ist Beleg angezeigt. Dies könnte Beispielsweise eine Bestellung sein. Zu der Belegkette gehören in diesem Fall dann die nachfolgenden Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften, welche aber erst nach dem Doppelklick angezeigt werden. Die Belegketten werden aber nur dann angelistet, wenn die Differenz aus Plan-Ist und Ist-Kosten aller beteiligten Belege über einer bestimmten Tolleranzgrenze liegt.

Felder

Feld	Beschreibung
Liste Auftragspositionen	Zeigt alle Auftragspositionen an, welche eine Differenz zwischen Plan-Ist und Ist-Kosten aufweisen. Rot werden die Gesamtdifferenz der Plan-Ist und Ist-Kosten absolut und prozentual dargestellt. In den folgenden Spalten werden diese Werte detaillierter erklärt.
Liste Belegketten	Zeigt alle Belegketten der selektierten Auftragsposition an, welche eine Differenz zwischen Plan-Ist und Ist-Kosten aufweisen. In der Regel wird der auslösende Plan-Ist Beleg (Bestellung, aufgelöster Arbeitsplan, Gozinto-Position) angezeigt. Sollte dieser nicht vorhanden sein, wird der Ist-Beleg angezeigt. Durch Doppelklick werden alle Belege der Belegkette inkl. der jeweiligen Plan-Ist und Ist-Kosten angezeigt.   Spalte Beschreibung Typ   Belegdatum   Beleg   Belegmenge   Artikel   Abweichung Absolute Abweichung der Ist-Kosten und Plan Ist-Kosten Summe Ist-Kosten Summe der Ist-Kosten des auslösenden Plan-Ist Belegs und die Ist-Kosten seiner Nachfolger Summe Plan Ist-Kosten Summe der Plan Ist Kosten des auslösenden Plan-Ist Belegs Hinweis Wird bei den BDE-Stunden ein Hinweis bzgl. der Ursache der Mehrzeit erfasst, so wird dieser hier angezeigt.

 

Abweichungsanalyse: Soll2-Kosten <-> Ist-Kosten

Angelistet werden alle Auftragspositionen, wenn diese eine Abweichung zwischen dem Soll2 und den Ist-Kosten haben. Nicht berücksichtigt werden alle Gruppen sowie die Sets, deren Kosten sich aus den Unterpositionen ermitteln.

Felder

Feld	Beschreibung
Liste Auftragspositionen	Zeigt alle Auftragspositionen an, welche eine Differenz zwischen Soll2-Kosten und den Ist-Kosten aufweisen.

 

 

Abweichungsanalyse: Soll2-Grenzkosten <-> Ist-Grenzkosten

Angelistet werden alle Auftragspositionen, wenn diese eine Abweichung zwischen den Soll2-Grenzkosten und den Ist-Grenzkosten haben. Nicht berücksichtigt werden alle Gruppen sowie die Sets, deren Kosten sich aus den Unterpositionen ermitteln.

Felder

Feld	Beschreibung
Liste Auftragspositionen	Zeigt alle Auftragspositionen an, welche eine Differenz zwischen den Soll2-Grenzkosten und den Ist-Grenzkosten aufweisen.

 

Cockpit Auftragskalkulation

In diesem Fenster können die Werte der begleitenden Auftragskalkulation manuell überschrieben und beschrieben werden

Felder

Feld	Beschreibung
Pauschale Soll2 Zusatzkosten	Die Soll2 Kosten eines Auftrags ergeben sich aus den Positionen. Dennoch gibt es auch Kosten, die nur auf den Auftragskopf anfallen. Hierbei handelt es sich Beispielsweise um Zusatzbestellungen oder Stundenachweise für Projektleiter. Diese Art von Kosten können in diesem Feld erfasst werden und werden dann zu den "normalen" Soll2 hinzu gerechnet. Ohne die Erfassung dieses Feldes ist eine natürliche Abweichung der Soll2 und der Ist-Kosten wahrscheinlich. Bei der Berechnung des Plan-Ist Wertes werden die Pauschalen Soll2 Zusatzkosten solange hinzu gerechnet bis das erste mal Plan-Ist Kosten auf den Auftragskopf anfallen. Anschließend wird der Wert bei der Plan-Ist Berechnung ignoriert. Im Beschreibungsfeld kann die Berechnung der Zusatzkosten erläutert werden.
Pauschale Plan-Ist Zusatzkosten	Es gibt Belege, wie Beispielsweise die Stundennachweise, welchen keine Plan-Ist Kosten zugrunde liegen. Für diesen Fall können auch hier Pauschale Zusatzkosten angegeben werden. Dieses Feld löst die Pauschalen Soll2 Zusatzkosten bei der Plan-Ist Berechnung ab und im Gegensatz zu ihnen werden die Zusatzkosten auch noch mit Berücksichtigt, wenn die ersten Plan-Ist Kosten durch Nachfolger entstanden sind. Hinweis: Setzen sich die Soll2 Kosten aus möglichen Bestellungen und Stundennachweisen zusammen, so sollte der Anteil der Bestellungen bei den Plan-Ist Zusatzkosten raus gerechnet werden. Die Kosten würden sonst doppelt berücksichtigt werden, einmal über den pauschalen Wert und einmal über die Bestellungen selbst.

 

SOF-Vorgänger Selektionsfenster

Wurde für den Auftrag eine Prognose (SOF) im Sinne der Auftragseingangsplanung abgegeben, so ist diese hier auszuwählen. Diese Zuordnung ist wichtig, damit die Auftrags-/Absatzplanung ordentlich durchgeführt werden kann.

 

Felder

Feld	Beschreibung
Liste möglicher SOF-Vorgänger	Hier werden die möglichen SOF-Vorgänger zur Auswahl angezeigt. Die möglichen SOF-Vorgänger ergeben sich aus folgenden Regelen: sie müssen dem Projekt des aktuellen Auftrags zugeordnet sein sie dürfen keinen Auftragsnachfolger haben sie dürfen keinen präzisierenden SOF-Nachfolger haben (Nur die Enden einer Kette werden berücksichtigt.)
Der Auftrag bezieht sich auf keine der abgegebenen Prognosen.	Wenn der Auftrag sich auf keine der abgegebenen Prognosen bezieht, dann ist dieses Häkchen zu setzen und über OK fortzufahren.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	SOF-Vorgänger wird übernommen und das Fenster wird geschlossen.

 

 

Verwandte Themen

• Index
• Angebots-/Auftragsposition
• Sachmerkmale
• Wartungszahlung

 

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Technische Dokumentation

• Übersicht
• Implementation
• Qualitätssicherung
• Angebot/Auftrag Basismodul
  • Angebot/Auftrag Editiermodul
    • Angebot Editiermodul
    • Auftrag Editiermodul
  • Angebot/Auftrag Selektionsmodul
    • Angebot Selektionsmodul
    • Auftrag Selektionsmodul

Stoppen und stornieren von Aufträgen/Auftragspositionen (technische Doku.):

Durch das Setzen der Unterbrechungsarten werden folgende Slots erstellt und gefüllt:

• stopped.date beim Stoppen
• lost.date beim Stornieren

Es müssen weitere Dimensionen in den Workflows vom SALES_ORDER und SALES_ORDER_ITEM angelegt werden.

Im SALES_ORDER_ITEM kommt ein neuer Status dazu: CONFIRMATION.

Dieser muss in der Transaktionsbeschreibung zu EDIT_SALES_ORDER_ITEM über TriggeredStateMonitor(„CONFIRMATION“) weitergeschaltet werden.

Übersicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebot/Auftrag Basismodul

Modulname

offorder.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
SALES_ORDER_CALCULATION_ALL_SECURITY			Durch das Sperren der Message "SALES_ORDER_CALCULATION_ALL_SECURITY" kann man im Auftrag den Zugriff auf die Kalkulationslasche verbieten. Hierdurch können die Plan-Ist und Ist-Kosten nicht eingesehen werden.
SALES_ORDER_CALCULATION_COSTS_SECURITY			Durch das Sperren der Message "SALES_ORDER_CALCULATION_COSTS_SECURITY" werden in der Kalkulationslasche keine Kosten mehr angezeigt.

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Angebot/Auftrag Editiermodul

Modulname

offoredt.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Angebot Editiermodul

Modulname

offeredt.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Auftrag Editiermodul

Modulname

orderedt.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Angebot/Auftrag Selektionsmodul

Modulname

offorsel.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Angebot Selektionsmodul

Modulname

offersel.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Auftrag Selektionsmodul

Modulname

ordersel.mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Fenster: Termine setzen

Modulname

ordersel.mod

Klassen

CX_OFFER
CX_SALES_ORDER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
CHANGE_DELIVERY_DATE_RIGHT		Sperre für das Setzen des Lieferdatums
CHANGE_SHIPPED_DATE_RIGHT		Sperre für das Setzen des Versanddatums
CHANGE_INVOICED_DATE_RIGHT		Sperre für das Setzen des Fakturadatums
CHANGE_DISPATCHED_DATE_RIGHT		Sperre für das Setzen des Bereitstellungsdatums/Produktionsdatums