Angebots-/Auftragsbearbeitung (TeleSales)
Beschreibung
Die Angebots-/Auftragsschnellerfassung ist eine Bedienungsoberfläche, über die einstufige, unstrukturierte Angebote/Aufträge effizient erfasst werden können, während die normale Angebots-/Auftragsmaske eher für die Erfassung komplexer, strukturierter Angebote oder Aufträge (z.B. für größere, komplexe Maschinen oder Anlagen) geeignet ist.
Durch eine TAPI-Anbindung ist dieses Modul auch ideal für die Erfassung von Angeboten/Aufträgen via Telefonverkauf geeignet. So werden Anrufer automatisch erkannt und können als Kunde direkt in ein neues Angebot oder in einen neuen Auftrag übernommen werden.
Vervollständigt wird die Angebots-/Auftragsschnellerfassungsmaske durch die Anzeige der eigenen Vorgänge, der Vorgänge des Anrufers und der Vorgänger des Kunden aus dem aktuell geöffnetem Auftrag.
Funktionalität
Dieses Fenster dient der Schnellerfassung von unstrukturierten Angeboten/Aufträgen.
Eingabefenster
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kunden editieren | Kunden anzeigen |
| : Empfänger auswählen | |
| : : Kunde | Kunde als Empfänger auswählen |
| : : Person | Person als Empfänger auswählen |
| : : Firma | Firma als Empfänger auswählen |
| : : Verbundene Unternehmen des Kunden | Verbundene Unternehmen des Kunden als Empfänger auswählen |
| : : Niederlassungen des Kunden | Niederlassungen des Kunden als Empfänger auswählen |
| : Hauptauftragsmaske | Auftrag anzeigen/editieren im Vollmodus |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Optionen | - |
| : Artikelart | Handelt es sich um eine Dienstleistung, ein Ersatzteil oder um einen regulären Verkaufsartikel? Hiernach wird zugeordnet, in welchem Bereich das System die eingegebene Nummer bei ENTER nach Artikeln zu durchsuchen hat. |
| : : Verkaufsartikel | Reguläre Verkaufsartikel |
| : : Ersatzteil | Ersatzteile |
| : : Leistungseinheit | Dienstleistungen |
| Suchen | - |
| : Aufträge | Auftrag auswählen |
| : Verkaufsartikel | Verkaufsartikel auswählen |
| : Ersatzteil | Ersatzteil auswählen |
| : Leistungseinheit | Leistungseinheit auswählen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Neuen Auftrag anlegen |
 |
Änderungen speichern |
 |
Vorschau drucken |
 |
Drucken, Fax, Email... |
 |
Beleghistorie anzeigen |
  |
Notizen anlegen/bearbeiten |
 |
Teil anzeigen |
 |
Verkaufsartikel anzeigen |
 |
Lagerbestand anzeigen |
 |
Lagerbewegungen anzeigen |
 |
Dispo-Bewegungen anzeigen |
 |
Logistik-Konto anzeigen |
 |
Offene Posten anzeigen |
 |
Auftrag anzeigen |
 |
Lieferschein und Rechnung/Gutschrift erstellen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kopf | - |
| : Nummer | Laufende Nummer des Auftrages |
| : Datum | Datum, an dem der Auftrag erstellt worden ist. |
| : Mitarbeiter | Mitarbeiter, der den Auftrag erstellt hat und bearbeitet. |
| : Kunde | Der Kunde kann zum einen über die Suchmaske oder über die Schnellauswahl gesetzt werden. Die Suchmaske wird über den Button "Kunde" oder der F12 Taste erreicht, während der Fokus sich in dem Direkteingabe Feld befindet. Werden in der Direkteingabe nur Ziffern eingegeben, so wird versucht den Kunden über seine Nummer zu ermitteln. Im anderen Fall wird der Kunde über seine Suchbegriffe ermittelt, die Eingabe sollte hierbei schon etwas genauer (kompletter Firmennamen Beispielsweise) sein.
Im Feld der Kundenanzeige kann eine Ampel dargestellt werden, wenn der Kunde ein Kredit-Limit hat. |
| : Anschrift | Die Anschrift des Kunden, an die die Auftragsbestätigung geschickt werden soll. |
| : Empfänger | Der Empfänger, an den die Ware geschickt werde soll. Dies kann ein Kunde, eine Firma oder eine Person sein. |
| : L-Adresse | Die Adresse des Empfängers, an die geliefert werden soll. |
| : Ansprechpartner | |
| : Betreff | Unterscheidung der Bestellart (telefonisch, schriftlich, Fax, persönlich) |
| : vom | Auftragseingangsdatum |
| : Nr. | Bestellnummer |
| : Lieferdatum | Standardmäßig wird das Tagesdatum - falls es sich um einen Arbeitstag (Mo-Fr, außer Feiertags) handelt - angeboten. Ansonsten wird der nächste Arbeitstag angezeigt. Mittels der Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" wird jeweils der nächste oder der vorherige Arbeitstag angeboten. Mittels der Tasten "Bild nach oben" und "Bild nach unten" wird der jeweils entsprechende Arbeitstag im nächsten oder vorherigen Monat angeboten |
| : Versandart | Angabe der Versandart für das Angebot/den Auftrag |
| : USt | Erhobene USt |
| : Summe | Gesamtwert des Auftrages |
| : Netto | Nettowert des Auftrages |
| Positionen | Über die "Einfügen", "Duplizieren" und "Löschen" Knöpfe können neue Positionen eingefügt, vorhandene Positionen dupliziert (kopiert) oder gelöscht werden |
| : Liste der Positionen | Ausgabe der Positionen des Angebotes/des Auftrages |
| Position | - |
| : Pos. | Eingabe der Positionsnummer. Wird die Nummer einer bereits vorhandenen Position eingegeben, wird diese Position in dieser Gruppe zur Bearbeitung angezeigt. Wird keine Nummer eingegeben, wird die nächste freie Positionsnummer automatisch vom System ermittelt uns ausgegeben |
| : Verkaufsartikel/Verkaufsset/Leistung | Der Knopf oberhalb des Eingabefeldes einer Nummer für einen Artikel zeigt zum Einen an, welcher der zur Zeit voreingestellte Artikel-Typ ist (Verkaufsartikel, Verkaufsset oder Dienstleistungseinheit) und dient zum Anderen dazu, die Selektionsmaske für diesen Artikel-Typ aufzurufen.
Innerhalb des Nummernfeldes kann dieser Artikel-Typ über die rechte Maustaste umgestellt werden. Im Artikelfeld wird entweder die Artikel Nummer oder - wenn vorhanden - die Spezifikationsnummer eingetragen bzw. angezeigt. Beide Nummern können auch zur Artikelauswahl beim Anlegen einer neuen Position angegeben werden |
| : Attribute 1 bis 4 | Die ersten vier Attribute eines Artikels können direkt in der Gruppe gepflegt werden. Gibt es weitere Attribute, so wird hinter dem 4. Attribut ein Knopf mit einem Ausrufezeichen  eingeblendet, der eine Pflegemaske für die weiteren, verbleibenden Attribute öffnet |
| : Menge | Angebots- oder Auftragsmenge für den eingegebenen Artikel |
| : Verkaufslistenpreis | Einzelpreis der Position |
| : -Rab./+Zuschl. | Erster Rabatt oder Zuschlag |
| : Artikel | Anzeige des Artikels (reines Ausgabefeld) |
| Bewegungen | - |
| : Liste der Bewegungen | Sollte der Artikel im System bereits verwendet worden sein, werden hier seine Vorgänge (z.B. Rechnungspositionen) angezeigt |
| CRM | - |
| Vorgänge vom Kunden | Es werden die letzten 50 Vorgänge mit dem Kunden angezeigt. Hierbei werden Aufträge, nicht stornierte oder beauftragte Angebote, 3. unbezahlte Mahnungen und Vorgangsbelege berücksichtigt. Aufträge, die bereits geliefert oder fakturiert sind, werden grau dargestellt. |
| Vorgänge vom Anrufer | Es werden die Vorgänge des Anrufers nach dem gleichen Schema, wie zuvor beim Kunden genannt, dargestellt. |
| Vorgänge vom Mitarbeiter | Es werden die letzten 20 Angebote und Aufträge, die der angemeldete Benutzer innerhalb der aktuellen Session geöffnet oder angelegt hat, angezeigt. |
| Kommunikation | Felder zur telefonischen Kommunikation. Die Eigenschaften entsprechen dem Modul zum Telefonieren (TAPI Schnittstelle) |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Kopf | - |
| : Mitarbeiter | Mitarbeiter auswählen |
| : Kunde | Kunde auswählen |
| : Anschrift | Anschrift auswählen |
| : L-Adresse | Lieferadresse auswählen |
| : Ansprechpartner | Ansprechpartner auswählen |
| : USt | Umsatzsteuersatz auswählen |
| Positionen | - |
| : Einfügen | Neue Position einfügen |
| : Entfernen | Aktuelle Position entfernen |
| : Speichern | Änderungen speichern |
| Statusbar | - |
| OK | Änderungen am Auftrag-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Abschließen | Die Auftragspositionen werden im Batch vertrieblich und technisch freigegeben und der Auftrag automatisch gedruckt. Zudem wird die Auftragsmaske geller, um einen neuen Auftrag zu erfassen.
In der Angebotsschnellerfassung führt "Abschließen" nur zum Druck. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Ermittlung der Verfügbarkeit
Bereits während der Erfassung von Auftragspositionen wird der Benutzer über die Verfügbarkeit der verkauften Ware informiert. Hierbei steuern folgende Regeln nach der Artikelauswahl, ob und zu welchem Zeitpunkt die Ware als verfügbar ausgewiesen wird.
- Liefertermin > Wiederbeschaffungszeit:
Die Ware ist in vollem Umfang verfügbar.
- Liefertermin < Wiederbeschaffungszeit:
Es wird die zum Liefertermin verfügbare Menge angezeigt und zudem der nächst mögliche Liefertermin. (Tagesdatum + WBZ (Wiederbeschaffungszeit))
Wurde die Auftragsposition komplett erfasst oder ein bereits bestehender Auftrag aufgerufen, so wird die zum Liefertermin verfügbare Menge und gegebenenfalls der Fehlerbestand in der Positionsliste angezeigt.
Weitere Attribute pflegen
Aus Platzgründen werden nur die 4 ersten (wichtigsten) Attribute eines Artikels bei Bearbeitung einer Position angezeigt. Gibt es darüberhinaus weitere Attribute, können diese in diesem Fenster gepflegt werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| : Attributname | Der Name des Attributs wird vom System automatisch ermittelt und ausgegeben |
| : Attributwert | Die ersten 4 Attribute werden in diesem Fenster nur ausgegraut angezeigt, da diese bereits in der Hauptmaske gepflegt werden können. Ausgegraut sind auch solche Attribute, die berechnet (Formelattribute) oder bedingt sind (Bedingte Attribute). Bei solchen Attributen wird der Austauschknopf  sichtbar (s.u.) |
| : |
Erscheint auf einer Zeile dieser Knopf, dann handelt es sich um Attribut, das entweder berechnet oder mittels einer bedingten Tabelle ermittelt wird. Ein solches Attribut kann dann mittels diese Knopfes durch ein Wert Attribut austauscht werden, um seinen Wert manuell pflegen zu können |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Auftragsschnellerfassung Modul
Modulname
orderqui.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| COMMENT_CHANGED | Objekt | Kommentar wurde geändert | |
| CONDITION_SELECTED | |||
| CONTACT_SELECTED | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DEFAULT_TRANSACTION_SELECTED | |||
| EDIT_PURCHASE_ORDER | |||
| EMPLOYEE_SELECTED | |||
| OFFER_CREATED | |||
| OFFER_SELECTED | |||
| ORDER_CREATED | |||
| ORDER_DELETED | |||
| ORDER_ITEM_CREATED | |||
| ORDER_ITEM_DELETED | |||
| ORDER_SELECTED | |||
| QUICK_ORDER_INPUT | |||
| SALES_ITEM_SELECTED | |||
| SALES_PRICE_CALCULATED |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| ASK_YES_NO | |||
| CALCULATE_ORDER | |||
| CALCULATE_ORDER_ITEMS | |||
| CALCULATE_SALES_PRICE | |||
| CREATE_ORDER | |||
| CREATE_ORDER_ITEM | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DELETE_OFFER_ITEM | |||
| DELETE_ORDER_ITEM | |||
| EDIT_COMMENT | Objekt | Eingabefenster für Kommentar aufrufen | Kommentar-Editiermodul |
| EDIT_CONTACT | |||
| EDIT_CUSTOMER | |||
| EDIT_EMPLOYEE | |||
| EDIT_ITEM | |||
| EDIT_OFFER | |||
| EDIT_ORDER | |||
| EDIT_SALES_ITEM | |||
| EDIT_STOCK_ACCOUNT | |||
| EMPLOYEE_SELECTED | |||
| F12 | |||
| LIST_ITEM_STOCK_SUB_MONITORS | |||
| LIST_OPEN_ITEM_DEBIT_ACCOUNT | |||
| ORDER_CHANGED | |||
| ORDER_TO_DELIVERY_NOTE_AND_INVOICE | |||
| PRINT_SALES_ORDER | |||
| QUICK_ORDER_INPUT | |||
| SELECT_ADDRESS | |||
| SELECT_CONTACT | |||
| SELECT_CUSTOMER | |||
| SELECT_DEFAULT_TRANSACTION | |||
| SELECT_DISPO_ACCOUNT_LOGGINGS | |||
| SELECT_EMPLOYEE | |||
| SELECT_OFFER | |||
| SELECT_ORDER | |||
| SELECT_SALES_CONDITION | |||
| SELECT_SALES_ITEM | |||
| SELECT_STOCK_LOGGINGS | |||
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
| SHOW_TXN_HISTORY |
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