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Interessenten-Module

Interessenten (Leads)

Beschreibung

In der Frühphase eines vertrieblichen Akquise Prozesses werden Firmenkontakten Interessentenrollen (auch mehrfach) zugeordnet. In der Interessentenrolle werden Angaben wie "Interessiert an", der Status und die Eingruppierung des Interesses eines Firmenkontaktes hinterlegt. Als Merkmale können z.B. BANT Kriterien (B-udget, A-uthority, N-eed, T-ime) angegeben werden. Jede dieser Interessentenrolle definiert somit ein "Lead".

Wächst das Interesse eines Firmenkontaktes wird als nächste Stufe des vertrieblichen Akquise Prozesses dem Interessenten (Lead) eine Verkaufschance (Marketing Kostenträger) zugewiesen.

Funktionalität

Eingabefenster

Diese Modul dient der Pflege der Interessentendaten. Sie können einen Interessent auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Interessentennummer eingeben und mit RETURN bestätigen.

Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Partner Typ In diesem Menü kann entschieden werden, ob es sich bei dem angezeigten Interessenten um eine Firma oder eine Person handelt.
: Projekte Auch als Kontextmenü in der Projektliste mit rechten Maustaste verfügbar
: : Einfügen als Geschäftspartner Den Interessenten als Geschäftspartner einem Projekt zuordnen.
: : Einfügen als operativer Partner Den Interessenten als operativer Partner einem Projekt zuordnen.
: : Neues Projekt öffnen und als Geschäftspartner einfügen Sie öffnen damit das Projektfenster und der Geschäftspartner wird mit dem Interessenten gefüllt.
: : Neues Projekt öffnen und als operativer Partner einfügen Sie öffnen damit das Projektfenster und der operative Partner wird mit dem Interessenten gefüllt.
: : Entfernen Die Zuordnung des Interessenten zu dem selektierten Projekt löschen. Wenn der Interessent als Geschäftspartner und als operativer Partner für das Projekt erfasst wurde, wird zuerst der operative Partner gelöscht.
: Kommunikation -
: : Einfügen -
: : : Straßenadresse Straßenadresse einfügen
: : : Postfachadresse Postfachadresse einfügen
: : : Telefon Telefonnummer einfügen
: : : Handy Handynummer einfügen
: : : Fax Faxnummer einfügen
: : : E-mail Email-Adresse einfügen
: : : WWW-Adresse Website-Adresse einfügen
: : Bearbeiten Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten
: : Entfernen Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen
: : Kontaktieren Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren
: : Drucken Selektiertes Kommunikationsobjekt drucken
: : Darstellung -
: : : Detailliert Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen
: : : Liste Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen
: : Gültigkeit Gültigkeit festlegen
: Art des Interesses -
: : Einfügen Art des Interesses einfügen
: : Entfernen Art des Interesses entfernen
: Notizen Notizen anlegen/bearbeiten
: Vorgänge Vorgänge der Person
: Vorgangsbeleg erzeugen Vorgangsbeleg
: : Notiz Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen
: : Brief Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen
: : Fax Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen
: : Email -
: : : Schreiben Email schreiben
: : : Import aus Outlook Email aus Outlook importieren
: : Telefonat Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen
: : Meeting Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen
: Gültigkeit Gültigkeit festlegen
: Schließen Fenster schließen
Unternehmen -
: Vertreter -
: : Einfügen Vertreter einfügen
: : Entfernen Vertreter entfernen
: Verbundene Unternehmen Verbundene Unternehmen
: Ansprechpartner Ansprechpartner aufrufen
: Branche  
: : Einfügen Es öffnet ein Fenster mit dem Inhalt des Ordnungsbegriffs "INDUSTRIES". Sie können durch einen Doppelklick oder über den "OK" Knopf eine Branche auswählen und dem Interessenten zuordnen.
: : Entfernen Die markierten Einträge aus der Liste der Branchen löschen.
Suche -
: Spezifische Suchbegriffe -
: : Allgemein Der Interessent wird auch über die Suchbegriffe der Person/Firma gefunden.
: : Rollengebunden Der Interessent wird nur über die hier festgelegten Suchbegriffe gefunden.
: Suchbegriffe -
: : Einfügen Suchbegriff einfügen
: : Entfernen Suchbegriff entfernen
: Suche Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neuen Interessenten anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Interessent löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Ausdruck der Daten des Interessenten
Interessent ist eine Person
CX_PERSON.png Person editieren
Interessent ist eine Firma
CX_CORPORATION.png Firma editieren
CX_CONTACT.png Ansprechpartner der Firma
CX_CORPORATE_GROUP.png Verbundene Unternehmen der Firma
allgemein
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge des angezeigten Interessenten
CX_E_MAIL.png Sendet Email an den angezeigten Interessenten; siehe E-Mail
CX_PROCEEDINGS_new.png Vorgangsbeleg erzeugen
CX_FLOAT_FILE.png Umlaufmappe für den selektierten Interessenten anlegen
CX_VALIDITY.png Gültigkeit festlegen
theatermask.png Rollen verwalten

 

Felder
Feld Beschreibung
Stammdaten (kursiv geschriebene Felder sind keine eigene Information der Interessentenrolle, sondern werden in der der Interessentenrolle zugeordneten Firma oder Person hinterlegt)
: Stammdaten -
: : Nummer Interessentennummer
: : Datum Datum des Interessenten (z.B. zu verwenden als Datum der Anlage, der letzten Änderung, usw.)
: : Bearbeiter Angabe des Bearbeiters der Interessentenrolle
: : Suchbegriffe Bezeichnungen, die bei der Interessentensuche zum aktuellen Datensatz führen.
: : Firma * / Person * Name der Firma / Person. Dies ist ein Pflichtfeld!

Handelt es sich um die Interessentrolle einer Firma kann der Firmenname, bei einer Person der Name, Vorname und Zwischenname gepflegt werden.

Dieses Feld wird in die Firma bzw. Person geschrieben, ist also keine eigene Information der Interessentenrolle
Kategorien
: Kategorien  
: : Gruppe Gruppe des Interessenten. (Zuordnung zum Ordnungsbegriff "PARTNER_IMPORTANCE").

Ist der Ordnungsbegriff vorhanden ist das Feld automatisch ein Pflichtfeld und muss ausgewählt werden.
: : Status Dem Interessenten kann ein Status zugewiesen werden. Dieser Status kann entweder manuell gesetzt werden oder sich durch einen Strukturstatus automatisch ergeben.

Um den Interessentenstatus einzurichten, muss ein Ordnungsbegriff "POTENTIAL_PARTNER_STATE" mit den Status definiert werden, die ein Interessenten einnehmen kann. In diesem Ordnungsbegriff muss mindestens ein Unterordner als "Standard"-Status mit der ID "CREATED" (mit Kurzname z.B. "Angelegt" oder "Freigegeben") angelegt sein, der dann als erstes im Bearbeitungsfenster ausgegeben wird.

Wird dem Interessenten ein Status zugewiesen (z.B. ein Status mit der ID "CANCELLED" und dem Kurznamen "Erledigt"), welcher das Attribut "lockForLink=1" besitzt, so wird die Verwendung des Interessenten in allen Belegen untersagt. Dies wird sowohl bei der Selektion des Interessenten als auch bei der Ausgabe des Belegs überprüft.

Ist der Ordnungsbegriff vorhanden ist das Feld automatisch gefüllt und sollte entsprechend ausgewählt werden
: : Interessiert an Interessen ("Point of interest") des Interessenten. (Zuordnung zum Ordnungsbegriff "POINT_OF_INTEREST").

Ist der Ordnungsbegriff vorhanden ist das Feld automatisch ein Pflichtfeld und muss ausgewählt werden.
: : Branche Branchen des Interessenten. (Zuordnung zum Ordnungsbegriff "INDUSTRIES"). Diese Kategorisierung wird in der Firma bzw. in der Person hinterlegt, ist also keine eigene Information der Interessentenrolle.

Ist der Ordnungsbegriff vorhanden ist das Feld automatisch ein Pflichtfeld und muss ausgewählt werden.
: : Verkaufsgebiet Verkaufsgebiet des Interessenten. (Zuordnung zum Ordnungsbegriff "SALES_AREAS"). Diese Kategorisierung wird - zunächst - im Interessenten hinterlegt, solange bis diese eventuell dann in die Kundenrolle übernommen werden kann.

Ist der Ordnungsbegriff vorhanden ist das Feld automatisch ein Pflichtfeld und muss ausgewählt werden.
: Freie Ordnungsbegriffe Freies einfügen von Ordnungsbegriffen
: Qualifizierungsmerkmale Es können dem Interessenten Attribute zugeordnet werden. Wird ein Interessent neu angelegt und gibt es eine Sachmerkmalstabelle mit ID "CX_POTENTIAL_PARTNER" werden deren Merkmale automatisch in den Interessenten übernommen
: Projekte Projekte die dem Interessenten als Geschäftspartner, Operativer Partner oder Planer zugeordnet sind.
: Notiz  
Zusätzliche Daten
: Vertreter Auflistung der Vertreter
: Sonstiges -
: : Sprache Sprache
: : Währung Währung beim Zahlungseingang
: : USt.Id.Nr. Umsatzsteuer Identifikationsnummer
: : Kategorie Ausgewählte Kategorie. (Zuordnung zum Ordnungsbegriff PARTNER_IMPORTANCE)
Beziehungen
: Kontakte / Adressen Erfassen der Kontaktpersonen und Adressen, die für diesen Interessenten aus dem Firmenstamm verwendet werden soll. Wird ein Angebot erstellt und in der Liste der Interessenten wird der erste gefundene Ansprechpartner und Adresse verwendet.
: Partner Hier können die Firmen und Personen angegeben werden, mit denen die Firma in Beziehung steht. Hierzu kann die Firma oder die Person als Partner eingefügt werden und per Doppelklick die Art der Beziehung angegeben werden. Diese Liste ermöglicht es somit beispielsweise folgende Beziehungen abzubilden: Firma B ist Investoren bei A, Person B ist Berater von A.

Steht eine Firma A in Beziehung mit einer Firma B, so kann man diese Beziehung auch aus der Firma B heraus erkennen.

In der Liste kann die Art der Beziehung in der Spalte "Beziehung Partner -> Firma" gepflegt werden. Dies ist folglich die Beziehung von dem in der Liste angezeigten Partner zu der in der Bearbeitungsmaske angezeigten Firma. In der Spalte "Beziehung Firma -> Partner" wird folglich die Art der Beziehung in die andere Richtung angezeigt. Diese ist im angezeigten Partner pflegbar.

Die Beziehung wird zwischen der Firma der Interessentenrolle und den anderen Firmen und Personen hergestellt. Die Beziehungen können über die Bearbeitungsmaske der Interessentenrolle nur gepflegt werden.
Dokumente
: Strukturbaum Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü Unterordnern bzw. Unterknoten(CX_STRUCTURE.png) erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen, Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen.

(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.)
: Liste Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol (CX_DOCUMENT_INDEX_LOCAL.png) und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol (CX_DOCUMENT_INDEX.png) dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.

Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen
: Bezeichnung Strukturknoten Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten) kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den SpeicherKnopf rechts neben dem Feld gespeichert werden.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Dokumente
Öffnen Öffnet das Dokument der selektierte Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet.
Einfügen Beim Einfügen kann zwischen lokalen Dokumentreferenzen und globalen Dokumentreferenzen gewählt werden.
 
Kontextmenü
Globale Dokumentreferenz
: Auswählen Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann eine bestehende globale Dokumentreferenz aus den Stammdaten ausgewählt und mit dem Objekt assoziiert werden.
: Anlegen Eine neue globale Dokumentreferenz wird angelegt und direkt mit den Objekt assoziiert.
: Bedingte Tabelle Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann eine bestehende globale Dokumentreferenz ausgewählt werden. Diese Dokumentreferenz ist anschließend der erste Eintrag eine bedingten Tabelle, welche mit dem Objekt assoziiert wird.
Lokalen Dokumentreferenz
: Datei (Ablage in Datenbank) Es kann eine Datei ausgewählt werden, welche als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert wird. Die Datei wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Email - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) Die in Outlook markierte Email wird als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert. Die Email wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Email-Anhang - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) Der Anhang der in Outlook markierten Email wird als lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert. Der Anhang wird importiert und in der Datenbank gespeichert.
: Datei (Verweis) Es kann eine Datei ausgewählt werden. Der Pfad zu dieser Datei wird in der lokalen Dokumentreferenz hinterlegt. Das Dokument wird somit nicht in der Datenbank gespeichert, sondern die Dokumentreferenz verweist auf das originale Dokument.
: Email - Outlook Import (Ablage in Verzeichnis) Beim Aufruf dieser Funktion wird die in Outlook markierte Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.) gespeichert. Der Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom Benutzer durch eine Abfrage definiert. Anschließend wird automatisch eine lokale Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Email verweist.
: Email-Anhang - Outlook Import (Ablage in Verzeichnis) Beim Aufruf dieser Funktion wird der Datei-Anhang der in Outlook markierten Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.) gespeichert. Der Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom Benutzer durch eine Abfrage definiert, wobei der Dateiname anhand des Anhangs voreingestellt wird. Anschließend wird automatisch eine lokale Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Datei verweist.

Besitzt die markierte Email mehrere Anhänge, so muss durch eine Benutzerabfrage einer der Anhänge ausgewählt werden.
Bearbeiten Die Dokumentreferenz kann in ihrer Bearbeitungsmaske bearbeitet werden.
Entfernen Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale Dokumentreferenzen werden gelöscht.
Statusbar
OK Änderungen am Interessenten werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Neu Es wird ein neuer Interessent erzeugt.
Löschen Der angezeigte Interessent wird ohne weitere Nachfrage gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne das Änderungen gespeichert werden. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

Datenerfassungs-Wizzard

Über diesen Wizzard können Einstellungen für eine Gruppe von ausgewählten Interessenten in Einem gesetzt werden.

Durch die Checkboxen vor den Gruppen "Bearbeiter", "Gruppe", "Status", "Interessiert an" und "Ordnungsbegriff" können die Datenfelder aus- bzw. eingeblendet werden. Eingeblendete Datenfelder werden in den Interessenten durch den Wizzard geändert. . Durch das Ausblenden werden diese Gruppen nicht geändert.

Felder
Feld Beschreibung
: Bearbeiter
: : Bearbeiter Zuordnung der ausgewählten Interessenten einem Bearbeiter
: Gruppe
: : Gruppe Zuordnung der ausgewählten Interessenten einem Ordner des Ordnungsbegriffs "PARTNER_IMPORTANCE"
: Status
: : Status Zuordnung der ausgewählten Interessenten einem Ordner des Ordnungsbegriffs "POTENTIAL_PARTNER_STATE"
: Interessiert an
: : Interessiert an Zuordnung der ausgewählten Interessenten einem Ordner des Ordnungsbegriffs "POINT_OF_INTEREST"
: Ordnungsbegriff
: : Ordnungsbegriff Zuordnung der ausgewählten Interessenten einem Ordner eines sonstigen Ordnungsbegriffs

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Übernehmen Die Einstellungen werden in den ausgewählten Interessenten gespeichert und das Fenster wird geschlossen

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Interessenten.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Zurücksetzen Fensterinhalt wird zurückgesetzt
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
CX_ATTRIBUTE_search.png Interessenten mittels Sachmerkmalen suchen
list_clear.png Liste zurücksetzen
new.png Neuen Interessenten anlegen
open.png Der in der Liste selektierte Interessent wird im Eingabefenster angezeigt
delete.png Der in der Liste selektierte Interessent wird gelöscht
CX_VALIDITY.png Gültigkeit des in der Liste selektierten Interessenten festlegen
theatermask.png Die weiteren Rollen des in der Liste selektierten Interessenten verwalten
CX_CONTACT.png Ansprechpartner des Interessenten anlisten, wenn der Interessent als Firma eingepflegt wurde
CX_CORPORATE_GROUP.png Verbundene Unternehmen anzeigen, wenn der Interessent als Firma eingepflegt wurde
pin.pngpinned.png Notizen des in der Liste selektierten Interessenten anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge des selektierten Interessenten aufrufen
CX_E_MAIL.png Email an die selektierten Interessenten senden
CX_PROCEEDINGS_new.png Vorgangsbeleg für die selektierten Interessenten erzeugen
CX_FLOAT_FILE.png Umlaufmappe für den selektierten Interessenten anlegen
CX_PRINTER_hardcopy.png Liste der Interessenten ausdrucken
copytoclipboard.png Interessenten in die Zwischenablage kopieren oder einen Bericht aufrufen

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Statusbar
: Suchbegriff Interessenten über Suchbegriff suchen
: Nummer Interessenten über Nummer suchen
: Land Interessenten über Land suchen: Zuerst das Land auswählen und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten
: PLZ Interessenten über Postleitzahl suchen
: Ort Interessenten über Ort suchen
: Interessiert an... Interessenten über deren Interessen suchen: Zuerst über den Knopf die entsprechende(n) Interessens-Kategorie(n) auswählen, selektieren und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten. Bei der Suche werden alle einer Interessens-Kategorie untergeordneten Interessens-Kategorien mit berücksichtigt.

Mehrere Interessens-Kategorien können auch per Drag&Drop in die Liste hineingezogen werden, selektierte Interessens-Kategorien können mittels der Tastaturtaste "Entf" aus der Liste herausgenommen werden
: Interessentengruppe... Interessenten über deren Gruppierung suchen: Zuerst über den Knopf die entsprechende(n) Interessentengruppe(n) auswählen, selektieren und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten. Bei der Suche werden alle einer Interessentengruppe untergeordneten Gruppierungen mit berücksichtigt.

Mehrere Interessentengruppen können auch per Drag&Drop in die Liste hineingezogen werden, selektierte Interessentengruppen können mittels der Tastaturtaste "Entf" aus der Liste herausgenommen werden
: Status... Interessenten über deren Status suchen: Zuerst über den Knopf den/die entsprechende(n) Status auswählen, selektieren und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten. Bei der Suche werden alle einem Status untergeordneten Status mit berücksichtigt.

Mehrere Status können auch per Drag&Drop in die Liste hineingezogen werden, selektierte Status können mittels der Tastaturtaste "Entf" aus der Liste herausgenommen werden
: VK-Gebiet... Interessenten über das VK-Gebiet suchen: Zuerst über den Knopf den/die entsprechende(n) VK-Gebiet auswählen, selektieren und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten. Bei der Suche werden alle einem VK-Gebiet untergeordnete VK-Gebiete mit berücksichtigt.

Mehrere VK-Gebiete können auch per Drag&Drop in die Liste hineingezogen werden, selektierte VK-Gebiete können mittels der Tastaturtaste "Entf" aus der Liste herausgenommen werden
: Branche... Interessenten über deren Branche suchen: Zuerst über den Knopf die entsprechende(n) Branche(n) auswählen, selektieren und anschließend die Suche mit dem search.png Knopf starten. Bei der Suche werden alle einer Branche untergeordneten Branchen mit berücksichtigt.

Mehrere Branchen können auch per Drag&Drop in die Liste hineingezogen werden, selektierte Branchen können mittels der Tastaturtaste "Entf" aus der Liste herausgenommen werden
Weitere Filter
: Freie Ordnungsbegriffe Freie Auswahl von weiteren Ordnungsbegriffen für Interessenten und/oder Firmen bzw. Personen, die Interessentenrollen haben

 

Kontextmenü
Menüpunkt Beschreibung
: Ändern Kategorie -
: : "Interessiert an" Für die in der Liste selektierten Interessenten kann die Kategorie "Interessiert an" geändert werden
: : "Interessentengruppe" Für die in der Liste selektierten Interessenten kann die Kategorie "Interessentengruppe" geändert werden
: : "Status" Für die in der Liste selektierten Interessenten kann die Kategorie "Status" geändert werden
: : "Verkaufsgebiet" Für die in der Liste selektierten Interessenten kann die Kategorie "Verkaufsgebiet" geändert werden (Achtung: diese Kategorie ändert den Firmenstamm)
: : "Branche" Für die in der Liste selektierten Interessenten kann die Kategorie "Branche" geändert werden (Achtung: diese Kategorie ändert den Firmenstamm)
: Interessenten (Lead) Datenerfassungs-Wizzard Für die in der Liste selektierten Interessenten wird der Datenerfassungs-Wizzard aufgerufen
: Navigieren -
: : Letzter Vorgangsbeleg Für den in der Liste selektierten Interessenten wird der letzte Vorgangsbeleg aufgerufen
: : Nächster Vorgangsbeleg Für den in der Liste selektierten Interessenten wird der nächste Vorgangsbeleg aufgerufen

 


Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Auswahl von Interessenten.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Zurücksetzen Fensterinhalt wird zurückgesetzt
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
CX_ATTRIBUTE_search.png Interessenten mittels Sachmerkmalen suchen
list_clear.png Liste zurücksetzen

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
... siehe Beschreibung der Suchfelder in Listenfenster

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Auswählen Die in der Liste selektierten Interessenten werden ausgewählt

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Knopf geschlossen werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder
Feld Beschreibung
Suchoptionen -
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer Wird bei einer Suche nur ein Interessent gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Allgemeine Suche Suchbegriffe vom Interessenten selbst verwenden
: Erweiterte Suche Suchbegriffe der anderen Rollen des Interessenten werden berücksichtigt
Gültigkeit Gültigkeit
Anzahl Objekte Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
Voreinstellungen  
: Globale Voreinstellungen Für das Interessentenmodul können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden.
: Benutzer Voreinstellungen Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Interessenten Editiermodul

Modulname

potpaedt.mod

Klassen

CX_POTENTIAL_PARTNER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_POTENTIAL_PARTNER Interessenten-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Interessenten  
LIST_POTENTIAL_PARTNER   Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Interessent  
LOAD_POTENTIAL_PARTNER   Laden des Interessenten-Moduls  
LEGAL_PERSON_FOR_POTENTIAL_PARTNER_SELECTED Interessenten-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Personen  
PERSON_FOR_POTENTIAL_PARTNER_SELECTED Interessenten-Objekt Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Person  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_POTENTIAL_PARTNER Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde zum Editieren ausgewählt Interessenten-Editiermodul
LIST_POTENTIAL_PARTNER   Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Interessenten Interessenten-Selektiermodul
POTENTIAL_PARTNER_CREATED Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde erzeugt Interessenten-Editiermodul
POTENTIAL_PARTNER_CHANGED Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde verändert Interessenten-Editiermodul
POTENTIAL_PARTNER_DELETED Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde gelöscht Interessenten-Editiermodul
LIST_LEGAL_PERSON   Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer juristischen Person Interessenten-Selektiermodul
LEGAL_PERSON_FOR_POTENTIAL_PARTNER_
SELECTED		 Interessenten-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen Interessenten-Selektiermodul
PERSON_FOR_POTENTIAL_PARTNER_SELECTED Interessenten-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Personen Interessenten-Editiermodul
EDIT_STREET_ADDRESS Adress-Objekt
Modul		 Eine Firmen-Adresse des Interessent wurde zum Editieren ausgewählt Adressen-Editiermodul
EDIT_PO_BOX_ADDRESS Adress-Objekt
Modul		 Eine Postfach-Adresse des Interessent wurde zum Editieren ausgewählt Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CREATED Interessenten-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Interessent wurde erzeugt Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CHANGED Interessenten-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Interessent wurde verändert Adressen-Editiermodul
ADDRESS_DELETED Interessenten-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Interessent wurde gelöscht Adressen-Editiermodul
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE Adress-Objekt Der Adresstyp soll editiert werden Adresstyp-Zuordnungsmodul
EDIT_POTENTIAL_PARTNER_TERMS Interessenten-Objekt Konditionen eines Interessent editieren Konditionen-Editiermodul
POTENTIAL_PARTNER_TERMS_CREATED Interessenten-Objekt Kondition eines Interessent wurde erzeugt Konditionen-Editiermodul
POTENTIAL_PARTNER_TERMS_DELETED Interessenten-Objekt Kondition eines Interessent wurde gelöscht Konditionen-Editiermodul
EDIT_BRANCHES Niederlassung
Modul		 Niederlassungen des Interessent editieren Niederlassungen-Editiermodul
LIST_CONTACT Ansprechpartner
Modul		 Ansprechpartner auflisten Ansprechpartner-Editiermodul
EDIT_COMMENT Interessenten-Objekt Notizen eingeben / ändern Notiz-Editiermodul

 

Interessenten Selektionsmodul

Modulname

potpasel.mod

Klassen

CX_POTENTIAL_PARTNER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SELECT_POTENTIAL_PARTNER   Interessenten-Auflisten  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion
EDIT_POTENTIAL_PARTNER Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde ausgewählt und soll editiert werden
POTENTIAL_PARTNER_SELECTED Interessenten-Objekt Ein Interessent wurde ausgewählt

 

Operativer Betrieb