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Bedarfsanforderung

Bedarfsanforderung

 

Beschreibung

Der Einkauf wird durch die Bedarfsanforderungen veranlasst Bestellungen auszulösen. Jeder Mitarbeiter des Betriebs kann Bedarfsanforderungen erstellen. Es werden vier Arten unterschieden:

  • Eigenbedarf
  • Investition
  • Auftragsbedarf
  • Lagerbedarf
  • Projektbedarf

Der Eigenbedarf (Verbrauchsmaterial oder Investitionsgüter) muss von einen Vorgesetzen genehmigt werden. Auftrags- sowie Lagerbedarfe werden automatisch genehmigt, wenn die Checkbox "Genehmigung" nicht markiert wurde.

Achtung!
Ware, die für eine Kostenstelle über "Eigenbedarf" bestellt wurde, wird nach der Bereitstellung des Wareneinganges NICHT eingelagert!
Sie kann nachträglich auch NICHT mit einem Auftrag verknüpft werden!

Die Bereitgestellte Menge des Wareneinganges erhöht nicht den Lagerbestand, sondern ist für Waren gedacht, die von der entsprechenden Kostenstelle verbraucht (Büromaterial wie Kugelschreiber, Druckerpapier, Drehstühle....) werden! Damit ist der Beschaffungsprozess der Ware nach der Bereitstellung des Wareneinganges beendet!

Um eine Bedarfsanforderung vom Vorgesetzen genehmigen zu lassen oder direkt an den Einkauf weiterzuleiten muss sie gebucht werden. Die Buchung kann nicht automatisch erfolgen, da sonst der Genehmigende / Einkäufer die Bedarfsanforderung erhalten würde, bevor Sie vom Bearbeiter überprüft wurde.

Außerdem muss man unbedingt beachten, dass Bedarfsanforderungen vom Typ Eigenbedarf nur gebucht werden dürfen, wenn dort eine Kostenstelle angegeben wurde, für welche der Eigenbedarf angefordert wird. Eine Bedarfsanforderung vom Typ Kundenbedarf muss einen Vorgänger sprich Kostenträger besitzen um diese vollständig zu beschreiben.

Eine andere Besonderheit muss man auf alle Fälle beachten und zwar werden Mengen, die für Eigenbedarf also für eine bestimmte Kostenstelle bestellt worden sind, nicht auf dem Lagerkonto in der Summe "Im Wareneingang" oder "In QS" angezeigt, nach einem erfolgten Wareneingang, da diese bestellte Menge nicht für den allgemeinen "dispositiven" Verbrauch sondern nur für die angegebene Kostenstelle bestimmt ist!

Funktionalität

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Bedarfsanforderungen. Sie können eine Bedarfsanforderung auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.

Nachdem Sie den Bearbeiter und den Genehmiger, falls nicht vorgegeben, ausgewählt haben, vergibt das System durch bestätigen mit ‚OK’ eine Bedarfsanforderungsnummer und es öffnet sich das Fenster ‚Bedarfsanforderungsposition’, in dem Sie nun einzeln Ihre Positionen einfügen können, die vom Einkauf bestellt werden sollen. 

Haben Sie alle Positionen erfasst, schließen Sie das Positionsfenster. Sie gelangen wieder in das Fenster ‚Bedarfsanforderung’, in dem alle Positionen aufgelistet werden. Mit einem Klick auf ‚Buchen’ wird der Status der Bedarfsanforderung auf „Bedarfsanforderung zu genehmigen“ gesetzt und in den Vorgangsordner des Genehmigers gestellt. 

Neue Bedarfsanforderungen müssen gebucht werden, damit ein Vorgang ausgelöst wird. Sollten Sie das Fenster schließen ohne zu buchen erscheint die Fehlermeldung "ACHTUNG: Bedarfsanforderung wurde noch nicht gebucht".

Wenn eine Bedarfsanforderung gebucht wurde, kann sie nicht mehr geändert werden (Fehlermeldung: "Bedarfsanforderung wurde schon gebucht").

Löschen der Bedarfsanforderungspositionen ist nur erlaubt, wenn die Bedarfsanforderung noch nicht genehmigt wurde und wenn keine Nachfolgebelege (Bestellungen, Bestellanfragen,...) generiert wurden, da der Anfordernde sich erst mit den entsprechenden Mitarbeitern abstimmen muss (z.B. müssen Bestellungen evtl. storniert werden).

Genehmigungsverfahren Bedarfsanforderung

Ein Beschreibung des Genehmigungsverfahren finden Sie im Einkaufsgeschäftsprozess.

Eigenbeistellungen

Soll eine Bedarfsanforderung dazu benutzt werden, eine Eigenbeistellung auf der Stufe 0 eines Kundenauftrags zu planen, so muss für diese Bedarfsanforderungsposition ein Eigenbeistellungsbeleg erstellt werden. Dies ist über die Bedarfsanforderungsposition direkt über den Toolbarknopf CX_OUT_PROVISION.png möglich.
Das Teil, der Liefertermin, die Menge und die Beschreibung werden übernommen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Positionen -
: : Einfügen Bedarfsanforderungsposition einfügen
: : : Eigenbedarf  
: : : Investition  
: : : Auftragsbedarf  
: : : Lagerbedarf  
: : ; Projektbedarf Die Kosten werden einem Kostenträger bzw. Projekt zugeordnet.
: : Bearbeiten Bedarfsanforderungsposition bearbeiten
: : Löschen Bedarfsanforderungsposition löschen
: : Kontierung Bedarfsanforderungsposition kontieren
: Weiterverarbeitung -
: : Buchen/Aktivieren Bedarfsanforderung buchen. Aktivieren bedeutet eine abgelehnte Bedarfsanforderung wieder in den Status "zu genehmigen" zu versetzen.
: : Buchung zurücknehmen Buchung wird aufgehoben.
: : Genehmigen Der Status einer gebuchten Bestellung kann entsprechend der Menüpunkte verändert werden.

Die Menüpunkte werden aus dem Kontext heraus gesperrt oder freigegeben. Sie können nur von Benutzern ausgeführt werden, welche im Mandanten als Genehmiger hinterlegt sind.
: : Genehmigung zurücknehmen
: : Ablehnen
: : Ablehnung zurücknehmen
: : Stornieren Bedarfsanforderung stornieren
: : Stornierung aufheben Stornierung der Bedarfsanforderung aufheben
: : Genehmigung zurücknehmen Genehmigung der Bedarfsanforderung zurücknehmen
: Bestellanfrage Bestellanfrage erstellen
: Drucken -
: : Mit OLE im Vordergrund  
: : Mit OLE im Hintergrund  
: : Etikett drucken Der Etikettendruck macht z.B. Sinn bei Komponenten die man komplett extern fertigen lässt. Dann werden dem Lieferanten die Etiketten zur Kennzeichnung ausgedruckt, um der Bereitstellung bzw. Montage oder Baustelle die Baugruppen besser zuordnen zu können.
: Schließen Fenster schließen
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neue Bedarfsanforderung anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Bedarfsanforderung löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Bedarfsanforderung drucken
CX_PRINTER.png Drucken, Fax, Email...
out.png Verteiler bearbeiten
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
tree.png Beleghistorie öffnen
copytoclipboard.png Alle Positionen in die Zwischenablage kopieren
copy.png Kopierpuffer aufrufen, welcher zum Kopieren von Positionen oder ganzer Bedarfsanforderungen verwendet werden kann.
CX_PURCHASE_INQUIRY_auto.png Automatische Bestellanfragen für selektierte Positionen erstellen
CX_SUPPLIER_agreement.png Öffnet die Lieferantenvereinbarung für den Bestellartikel bzw. den Lieferanten der selektierten Bedarfsanforderungsposition.

 

Felder
Feld Beschreibung
Nummer Bedarfsanforderungsnummer
Datum Erstellungsdatum
Status Hier wird der Status der Bedarfsanforderung angezeigt.
Per Doppelklick auf den Status kann der Zustand mit erweiterten, beschreibenden Informationen versehen werden. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn man den Status "abgelehnt" mit dem Grund der Ablehnung versehen möchte.
(Siehe auch Modul: Statusinformationen)
Bearbeiter Der angemeldete Benutzer wird bei Neueingabe einer Bedarfsanforderung als Bearbeiter vorgegeben. Sie können aus der Mitarbeiter-Selektionsliste einen anderen Mitarbeiter auswählen. Die Bestellung wird im Vorgangsordner des Bearbeiters verbucht.
Genehmigung Der Eigenbedarf muss von einen Vorgesetzen genehmigt werden. Kunden- sowie Lagerbedarfe werden automatisch genehmigt, wenn die Checkbox "Genehmigung" nicht markiert wurde.
Positionen Auflistung der angeforderte Waren

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiter Selektionsfenster der Mitarbeiter aufrufen
Duplizieren Die markierte Position wird dupliziert
Einfügen Bedarfsanforderungsposition einfügen
Entfernen Bedarfsanforderungsposition entfernen
OK Änderungen an der Bedarfsanforderung werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Buchen Die Bedarfsanforderung wird gebucht
Neu Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen Die angezeigte Bedarfsanforderung wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Bedarfsanforderungen.

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neue Bedarfsanforderung anlegen
open.png Bedarfsanforderung öffnen
delete.png Bedarfsanforderung löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Bedarfsanforderung drucken
out.png Verteiler bearbeiten
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer Bedarfsanforderungsnummer
Datum Erstelldatum
Bearbeiter Name des Bearbeiters
Status Bedarfsanforderungsstatus

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiten Die aktuelle Bedarfsanforderung wird im Eingabefenster angezeigt..
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Buchen Die Bedarfsanforderung wird gebucht
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion einer Bedarfsanforderung.

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer Bedarfsanforderungsnummer
Datum Erstelldatum
Bearbeiter Name des Bearbeiters
Status Bedarfsanforderungsstatus

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Die selektierte Bedarfsanforderung wird übernommen.
Schließen Die Selektion wird abgebrochen.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Bedarfsanforderung Basismodul

Modulname

purequis.mod

Klassen

CX_PURCHASE_REQUISITION

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
PURCHASE_REQUISITION_CHANGED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde geändert  
PURCHASE_REQUISITION_CREATED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde erzeugt  
PURCHASE_REQUISITION_DELETED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde gelöscht  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_PURCHASE_REQUISITION NULL oder Bedarfsanforderungs-Objekt Eingabefenster für Bedarfsanforderung aufrufen Bedarfsanforderungs-Editiermodul

 

Bedarfsanforderung Editiermodul

Modulname

pureqedt.mod

Klassen

CX_PURCHASE_REQUISITION

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
APPEND_PURCHASE_REQUISITION      
COMMENT_CHANGED Objekt Kommentar wurde geändert  
EDIT_PURCHASE_REQUISITION NULL oder Bedarfsanforderungs-Objekt Eingabefenster für Bedarfsanforderung aufrufen  
EMPLOYEE_SELECTED      
LIST_PURCHASE_REQUISITION Collection Bedarfsanforderungs-Objekte oder NULL Listenfenster für Bedarfsanforderung aufrufen  
PURCHASE_REQUISITION_CHANGED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde geändert  
PURCHASE_REQUISITION_CREATED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde erzeugt  
PURCHASE_REQUISITION_DELETED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde gelöscht  
PURCHASE_REQUISITION_ITEM_CHANGED      
PURCHASE_REQUISITION_ITEM_CREATED      
PURCHASE_REQUISITION_ITEM_DELETED      
IS_PURCHASE_REQUISITION_WINDOW_OPEN Widget Das Modul soll melden, ob sein Eingabefenster offen ist. Die Antwort ist direkt an das Widget zu senden.  
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
APPEND_PURCHASE_REQUISITION_ITEM      
DELETE_PURCHASE_REQUISITION_ITEM      
EDIT_CARBON_COPY      
EDIT_COMMENT Objekt Eingabefenster für Kommentar aufrufen Kommentar-Editiermodul
EDIT_PURCHASE_REQUISITION NULL oder Bedarfsanforderungs-Objekt Eingabefenster für Bedarfsanforderung aufrufen Bedarfsanforderungs-Editiermodul
EDIT_PURCHASE_REQUISITION_ITEM      
EDIT_USER      
LIST_PURCHASE_REQUISITION   Listenfenster für Bedarfsanforderung aufrufen Bedarfsanforderungs-Editiermodul
PURCHASE_REQUISITION_CHANGED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde verändert  
PURCHASE_REQUISITION_CREATED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde erzeugt  
PURCHASE_REQUISITION_DELETED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde gelöscht  
SELECT_EMPLOYEE_WITH_USER      
SHOW_PREVIEW Widget Druckvorschau Druckvorschau
SHOW_TXN_HISTORY      
PURCHASE_REQUISITION_WINDOW_IS_OPEN Window-Object Teilt dem anfragenden Widget mit, ob das Eingabefenster offen ist autopure
       

 

 

Datenfelder
Datenfeld Wert
processed.date gebucht
decline.date abgelehnt
approvedBy genehmigt 
transactionStatusEnum[5]
 storniert

 

Bedarfsanforderung Selektionsmodul

Modulname

pureqsel.mod

Klassen

CX_PURCHASE_REQUISITION

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
PURCHASE_REQUISITION_CHANGED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde geändert  
PURCHASE_REQUISITION_CREATED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde erzeugt  
PURCHASE_REQUISITION_DELETED Bedarfsanforderungs-Objekt Bedarfsanforderung wurde gelöscht  
SELECT_PURCHASE_REQUISITION Collection Bedarfsanforderungs-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort Selektionsfenster für Bedarfsanforderung aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_PURCHASE_REQUISITION NULL oder Bedarfsanforderungs-Objekt Eingabefenster für Bedarfsanforderung aufrufen Bedarfsanforderungs-Editiermodul
PURCHASE_REQUISITION_SELECTED Bedarfsanforderungs-Objekt, Empfänger Bedarfsanforderung wurde selektiert  

Operativer Betrieb